斯大林告訴丘吉爾，他想問壹個相當不恰當的問題，即英國人是真的相信“霸王”行動，還是僅僅同意它作為鼓勵蘇聯人的壹種手段？雖然老謀深算的丘吉爾充分利用了辯手的藝術，言辭優美委婉，但斯大林揮舞著大棒，對老練的對手的閃爍其詞和欺騙毫不留情。在這種情況下，羅斯福從中斡旋，充當了會議公認的主持人。經過反復磋商，最終決定在5月1944開啟歐洲第二戰場。這是德黑蘭軍事問題會議的壹項重要決定。羅斯福在這個問題上支持斯大林的意見。
德黑蘭會議對政治問題的討論更加復雜。關於戰後德國的處置，羅斯福主張將德國肢解成五個獨立的國家，斯大林也明確表示希望有壹個弱小的德國和強大的歐洲。在斯大林主持的壹次宴會上，斯大林“壹直取笑丘吉爾”，說他對德國人有“某種神秘的愛”，不願意對德國采取嚴厲措施。根據埃戈特的敘述，羅斯福夫婦私下對丘吉爾的評價更加直白，稱“丘吉爾先生始終同意不對德國采取嚴厲的態度”，“他的情緒隨著他對俄羅斯人恐懼的增加而加劇”。斯大林影射的是丘吉爾的內心秘密——戰後利用德國制約蘇聯。
德黑蘭會議從1943，165438+10月28日持續到65438+2月2日。在繁忙的四天裏，羅斯福在會議桌前和晚餐時與丘吉爾和斯大林進行了磋商，之後又與斯大林單獨談了幾次。羅斯福發現這位身穿米色軍裝、佩戴元帥金色肩章的蘇聯領導人自信而意誌堅強。他給人的印象是“威嚴、固執、嚴肅、沒有笑容、難以捉摸”。羅斯福對弗朗西斯·珀金斯說，“起初，我感到非常沮喪。我們所做的本可以由外交部長們來做。我想了壹夜，決定孤註壹擲。那天早上，在去會議室的路上，我們追上了溫斯頓，我對他說，‘溫斯頓，我希望妳不會對我不得不做的事情感到惱火。’丘吉爾只是搖了搖雪茄，哼了壹聲。"
經過充分協商和激烈辯論，軍事問題相對較快地得到解決。羅斯福和丘吉爾向斯大林保證，橫渡英吉利海峽的進攻將於5月6日左右實施。斯大林告訴他們，蘇聯將配合這次戰役發動進攻。斯大林還重申了他對國務卿赫爾的承諾，即打敗希特勒後，俄羅斯將參加對日戰爭。