東勝神州奧萊縣海濱的郭華山頂上有壹塊仙人石。有壹天，仙石轟然爆裂，驚天動地，變成了石猴。這只石猴既敏感又聰明。他和猴子交朋友，並在水簾洞找到了壹個安家的好地方。猴子們尊稱石猴為猴王。孫悟空只身漂洋過海來到壹個漁村尋找長生不老的藥方。他撿衣服，偷鞋帽，去飯店喝酒吃面，鬧了很多笑話，學會做人。壹路尋找，孫悟空終於登上平臺，在斜月三星洞見到了菩提祖師。他的父親給他取名為猴王。此後，悟空參禪，學武，掌握了72種變化術。在郭華，猴子處於危險之中。悟空駕雲歸來，與混世魔王展開了壹場惡鬥。
第二集
孫悟空戰勝了人間惡魔，花果山喜氣洋洋。小猴子們每天表演武術，非常開心。悟空闖入東海龍宮，向龍王索要鎮海神針——如意金箍棒。此棍雖重壹萬三千五百斤，卻能撐天撐地，小變針藏耳。悟空醉醺醺地去睡覺，突然看見兩個警察來要他的命。悟空在閻羅堂大吵大鬧，命令法官拿出生死簿，劃掉猴子的出生和死亡日期。龍王和燕王向玉帝告狀，玉帝派太白金星到下界向孫悟空求愛，請他到天上做官。悟空欣然前往，在吳曲星的戲弄下，玉帝將他封為畢馬文。當悟空意識到他只是壹個馬夫時，他憤怒地轉向郭華，舉起旗幟，自稱為齊天大聖。玉皇大帝忍無可忍，就叫托塔王和哪咤帶領天兵去殺郭華山。
第三集
齊天大聖身高力大，敵不過機靈，哪咤踏著汽船趕來救駕，也被打死。玉帝只好第二次把悟空招到天上，並允許他做齊天大聖，讓他掌管蟠桃園。太後要辦“蟠桃節”，七仙女要去花園摘桃子。聽說太後不請他參加盛會，大聖駕著祥雲，直奔瑤池寶閣。他喝了仙酒，偷了仙丹，拿了仙桃，去了郭華。在觀音的推薦下，玉帝派二郎神去收悟空。悟空和二郎各顯神通，鬥個不休，不分勝負。老君爺爺從空中扔下金剛袖，把悟空打倒在地。玉帝命天兵將悟空押上斬妖臺，刀斧齊劈，雷電交加，卻絲毫未損。壹群神仙獻計獻策，老先生把悟空帶回袖珍率宮，放進八卦爐，用三味真火試了試。沒想到，過了四十九天，孫悟空還是跳出了丹爐，煉出了壹雙眼睛。盛怒之下，他打了靈堂。
第四集
玉帝請來西天如來佛，如來與悟空鬥法，悟空翻不過如來的手掌。如來將五指化為“五行山”，將悟空置於五行山下。天宮舉行反天大會，慶祝妖猴投降，天下太平。在五星山腳下，孫悟空孤獨而荒蕪，經歷了雨雪風霜。五百年後，觀音奉命去東方找壹部佛經。他換了壹個老和尚，在長安飯店了解了玄奘的身世，選擇了他取經。玄奘姓陳，父親中了狀元。他帶著妻子走上仕途，卻被劫匪害了。賊擄了陳夫人，夫人遺下壹子。她不情願地把嬰兒放在壹塊木板上，然後扔進了河裏。金山寺長老救下嬰兒，取名江流兒。將來他會成長為壹個和尚玄奘。玄奘決心向西方學習，唐太宗李世民與他結為兄弟，並把觀音贈送的袈裟送給了玄奘。玄奘壹個人上路，在獵戶的小屋裏過夜，想著明天要翻越兩座界山，勾起了他的思鄉之情，讓他輾轉難眠。
第五集
悟空曾經得到觀音的指點，願意皈依佛門，日夜等待取經。玄奘過了五行山，揭開如來的帖子，救出悟空，取名悟空。師徒同行，在農家過夜。壹道白光中，唐僧的白馬不見了，悟空找到了鷹悲流，與小白龍展開了激烈的搏鬥，但始終沒有贏。夜裏，三個強盜來搶農家，悟空把強盜都打死了。唐僧指責他殺人，悟空壹氣之下離開了師父。在東海老龍王的勸說下，悟空改變了主意，從老龍王的故事中，他明白了Xi海龍王子的遭遇。唐僧只身西行，觀音中的變裝女子魯豫送給他壹頂錦花帽，並教了他壹個魔咒。悟空回到師父身邊，戴上壹頂花帽子。從那以後，他就被咒語控制住了。觀音來點化，小白龍成了唐僧的白馬龍。
第六集
師徒來到觀音寺，金池長老熱情接待了他們。悟空把袈裟拿給長老看，長老心生貪念，借回自己房裏觀看。為了霸占袈裟，金池長老命令眾僧放火焚燒唐僧師徒。悟空去南天門向廣母天王借火盾救師父，然後吹神風把觀音寺燒成碎片。老人又羞又怕，掉進了火裏，自焚而死。寶袈裟早就被黑風山的熊怪搶走了，想舉辦壹場“佛衣派對”炫耀寶藏。悟空邀觀音收服黑熊怪。
第七集
高老莊發生了壹件怪事:高小姐被官府帶走，老漢老伴壹路哭，驚動了正在草叢中睡覺的豬悟能。老豬救了高老師。高老漢和他的妻子收養了悟能做他們的女婿。宴會上，悟能喝醉了，露出真面目，嚇跑了客人。高小姐也拒絕去不同的房間。悟能只能把高小姐鎖在後花園，不許她見父母家人。悟空和師父來到山莊住宿。悟空用巧妙的計策查出了朱的來歷。朱原是元帥，因調戲嫦娥被發配下界，誤投豬胎，受觀音開導，靜待佛經。唐僧收他為徒，取名豬八戒。
第八集
黃鳳玲刮起了壹陣怪風，唐僧被魔鬼抓住了。悟空為救師父與黃風怪打鬥，眼睛被妖風打傷。驪山媽媽的變化老母親治好了悟空的眼睛。悟空請來紀靈菩薩降伏黃貂魚變的黃風王。三人來到流沙河，悟空與等待取經的沙悟凈打了幾次架。觀音的徒弟木殊前來說明情況，於是唐僧收沙悟凈為徒，四人繼續西行。在壹個莊園裏，好客的女主人想把唐僧當丈夫，把她的三個女兒嫁給悟空、八戒和沙僧。只有八戒受到神的啟發，偷偷溜到後院結婚，鬧了不少笑話。這個女主和三個女兒原來是李善的母親，觀音、文殊、普賢三位菩薩，他們專門在這裏考驗唐僧師徒。八戒很慚愧被人取笑。
第九集
唐僧師徒到武莊觀投宿。青峰和嶽明兩個道童奉真元大仙大師之命，將兩個人參果呈獻給唐僧。因果如嬰兒，唐僧不敢吃。八戒慫恿悟空去園子裏偷人參果，與徒弟們分享。二道通發現仙果不見了，罵唐僧師徒。悟空大怒，推倒人參果樹。那天晚上，四個人匆忙離開，不料被從米洛宮魔法回來的貞元大仙抓了回來。悟空答應搜刮所有神仙，醫治果樹。
第10集<孫悟空三打白骨精>
白骨夫人壹心要吃唐僧的肉，卻怕孫悟空識破她的真面目，三次變作村姑、老太婆、老頭，動了唐僧的惻隱之心。唐僧果然上了白回心轉意的當，被孫悟空識破三次，用金箍棒打死。唐僧認為孫悟空濫殺無辜，決心趕走悟空。手裏拿著壹張紙，悟空流下了眼淚。唐僧想起當年師徒之情，不禁潸然淚下。