曹操出生在壹個官僚家庭。後《三國誌》稱他為曹參，曹操的父親曹嵩是宦官曹騰的養子。曹騰侍奉過四代皇帝，有壹定的名氣。漢桓帝封費時，《三國誌》和《武帝史》說曹嵩“無法判斷其背景”，而《裴松之三國誌》則引用了三國時吳人寫的《曹臧傳》。曹嵩承襲曹騰侯，漢靈帝時為太尉。
曹操年輕時足智多謀，機警，任性，俠義，桀驁不馴，不學無術。因此，當時的人們並不認為他有什麽特殊的才能。梁中只有喬璇等人認為他與眾不同。喬玄對曹操說:“天下將亂，非命之人，奈何不得。誰能安全？”南陽的何清對他說:“漢朝將死，天下安身之人，必是此人！”南陽的許韶以識人著稱，他曾對曹操說:“平之奸臣，亂世英雄”(據《後漢書·許韶傳》載，《三國誌》“能臣治天下，亂世英雄”。在孫勝的小說《異同》、《三國演義》中，都說“子可治天下，亂世漢奸。”)
曹操早年就表現出對武術的熱愛和天賦。他曾經偷偷溜進張讓的房子。被張讓發現後，他手持長戟翻墻逃走了。他還博覽群書，尤其喜歡《孫子兵法》。他臨摹了古代各種兵法的謀略，吳偉註《孫子兵法》的著作代代相傳。這些活動為他後來的軍旅生涯打下了堅實的基礎。
引人註目
西平三年(174)，20歲的曹操升任孝宗，成為京師洛陽的阿郎。不久，他被任命為洛陽的北方統帥。東漢都城洛陽是皇族聚居的地方，很難治理。曹操壹到崗位，就宣布禁止，嚴肅法紀，並做了十多根五色棍掛在衙門周圍。"任何違反禁令的人都將被壹棍子打死。"皇帝寵信的宦官之叔簡碩，晚上被禁止前往。曹操毫不留情，用五色棍將其處死。結果“首都沒了，沒人敢犯罪了。”但是曹操也得罪了王朝中的壹些權貴，比如簡碩。因為父親曹嵩，曹操被調到遠離洛陽的敦丘(今河南清豐)。任盾秋淩這壹年，曹操二十三歲。許多年以後，曹操給兒子曹植寫了壹封信，“我以前在敦丘，那年23歲。這時候想想自己做了什麽，今天也無怨無悔。”妳現在已經二十三歲了，不要舍不得！"
廣合元年(178)，曹操因其堂弟、妹夫極力慫恿侯，受到宦官的懲罰，受到牽連，被免職。之後在洛陽無事可做，就回了老家喬縣。
廣和三年(180)，曹操被朝廷征召，任命為易朗。此前，大將軍竇武和太傅陳蕃密謀殺害宦官，不料被宦官加害。曹操寫了壹封信，說竇武等人是因為官德被陷害，導致奸臣滿堂，忠臣卻得不到重用的局面。他的話很誠懇，但沒有被漢靈帝采納。後來曹操多次上書進諫，雖偶有成效，但東漢政治日益腐敗，曹操自知無法糾正。
鐘平元年(184)，黃巾起義爆發，曹操被拜為騎隊長，奉命與黃福松等人聯手進攻潁川黃巾軍。結果黃巾軍大敗，數萬人被斬首。然後搬到了濟南。在濟南任職期間，曹操管理事情壹如既往。濟南(今山東濟南)十余縣，縣官依附於妳的權力，貪贓枉法，毫無顧忌。在曹操之前，各國都不予理會。曹操到任後，下大力氣整頓，十分之八的長官都免了。濟南震動，貪官外逃。“政教大，壹縣明。”當時正是東漢政治極度黑暗的時候，甚至還有買官制度。朝廷沒收他為東郡太守，拜他為談判家。曹操不肯迎合權貴，借口生病回村，春夏求學，秋冬狩獵，暫時隱居。
當時天下大亂。首先，冀州刺史王奮聯合南陽許由、郭培周靜等地方豪強，策劃了廢陵帝、立合淝侯的事件。王奮等人曾希望曹操加入他們，但曹操拒絕了。後來，王芬自殺了。接著，西北有了金城郡(今蘭州)的邊塞章，韓遂殺了刺史和太守，率領十余萬士兵反叛朝廷。[10]?
鐘平五年(188)，漢靈帝為了鞏固自己的統治，在西苑設置了八大都督，曹操因為家世背景，被任命為八大都督中的皇軍都督。
劉晨組建了他的軍隊。
鐘平六年(189)，漢靈帝駕崩，卞即位，何太後在朝。大將軍何進想利用靈帝的死和宦官的失勢，卻沒有得到何太後的支持。於是何進把董卓(當時是州牧)叫到北京，強迫何太後同意。但這壹舉動嚇壞了還沒到北京的董卓，刀鋒已經被宦官謀殺。同年九月，董卓入京，執掌朝政，廢漢少帝為弘農王，改弟為漢獻帝。還派人毒殺弘農王母子，自稱為師，專事國事。曹操見董卓倒行逆施，不肯與他合作，於是改名換姓，逃出洛陽(今洛陽東)。曹操到了劉晨後，就“散財入義兵”，發起義兵號召天下豪傑討伐董卓。
初平元年(190)正月，袁術等人* * *推舉渤海太守袁紹為盟主，曹操作為代理將軍的奮武，參與拉客董軍，二月，被聯軍擊敗的董卓脅迫狄鹹遷都長安(今陜西Xi西北)，並親自焚毀宮殿，挖墳擄掠百姓，留下洛陽方圓二百裏荒涼淒涼。關東聯軍懼怕董卓精銳涼州軍的實力，無人敢向關西推進。他們都在酸棗(今河南演金北)駐軍。曹操認為董卓“燒宮劫遷帝，海搖地動”，應趁機與之決戰，獨自率軍西進。曹操到了滎陽汴水(今河南滎陽西南)，與董卓的大將徐榮對峙。由於兵力懸殊，曹操大敗，士卒死傷大半。他也被流動向量所傷。幸好表哥曹洪救了他，活了下來。回到酸棗，曹操建議各路大軍各就各位，然後分兵到武關(今陜西馮丹東南)圍攻董卓，但關東的將領拒絕跟隨。以董卓命名的關東軍，其實也是別有用心，打算伺機發展自己的勢力。很快，軍隊之間發生了摩擦，他們互相爭鬥。聯合軍解散了。
初平二年(191)，曹操被毒、白絡、自衛、於夫羅等擊敗。在董軍，袁紹表明他是董軍的州長。
初平三年(192)，青州黃巾軍大有長進，連破兗州各縣(治昌邑，今山東巨野東南)，攻兗州刺史劉岱。冀北辛等人迎曹操為兗州牧。曹操和鮑欣聯手攻打黃巾。鮑欣戰死沙場。曹操“設下奇兵，日夜奮戰”，終於打敗了黃巾。那年冬天，三十多萬士兵陣亡，人口壹百多萬。曹操接受了他的精英，並成立了壹支軍隊，青州兵。他還幫助袁紹打敗了劉備、山景和陶謙的軍隊。
初平四年(193)春，曹操在匡亭六百裏追擊，擊敗袁術、黑山軍、南匈奴。陶謙率軍攻兗州南部的任城，曹操率軍被陶謙攻克徐州十余城。
爭奪對國家的控制權
初平四年(193)秋天，曹操的父親曹嵩來到曹操的住處，被陶謙殺死？曹操隨後入侵徐州(今山東郯城)，向東南擴張勢力。退到了譚縣。不久曹操的軍糧將盡，他將退守軍中。
次年夏，曹操又征徐州，略至東海。曹操遠征徐州期間，屢遭殺戮，壹路上“雞犬散盡，街市無行人。”駐守東郡的陳宮對曹操不滿，於是與太守張渺、張渺的弟弟張超、等人合謀謀反，並迎呂布為兗州牧。呂布是當時有名的兵，先是作為董卓的部將，然後和王允壹起，打算殺董卓。
當時，東郡只有鄄城(今山東鄄城)、範(今河南範縣)、東阿(今山東陽谷)還在曹操控制之下，分別有司馬、壽、程玉、東郡太守堅守，形勢極為危急。曹操從徐州趕回，聽說呂布在濮陽，就進軍濮陽，將其圍困。兩軍相持了壹百多天，蝗災急劇上升，雙方停戰，曹曹駿回到鄄城。此時曹操失去了兗州(今山東鄆城西北)，軍糧耗盡。袁紹派人勸他投靠他，讓曹操全家搬到葉縣做人質。曹操本打算答應袁紹，但由於程羽的勸阻，曹操才打消了這個念頭。
興平二年(195)，曹操全軍再戰呂布，三敗，破定陶(今山東定陶)、徐秋(今山東鄆城西北)，平定兗州。呂布逃到徐州投靠劉備。七月，由於和郭汜的爭鬥，漢獻帝從長安東返，詔各路諸侯勤政。
建安元年(196)八月，曹操迎漢獻帝。1911年，漢獻帝任命曹操為太尉，記載了這段歷史。庚申遷都許昌。十壹月，漢獻帝徐兵封曹操為司空見慣的人，所有的官員都聽他的。
建安二年(197)正月，曹操討伐張繡，大軍駐紮趕水。張繡投降了所有的人，並立即反叛。長子曹昂、侄兒曹、驍將典韋被殺。此後，曹操兩次進攻張繡，但都沒有被徹底打敗。九月，曹曹東攻克袁術，袁術棄軍逃往淮河，梟袁術留守四將。
建安三年(198)四月，曹操派中郎將裴茂去議與夷部。九月，曹操東進徐州，攻打宿敵呂布。在曹軍的攻勢下，呂布大軍上下。十二月，呂布帶了許巍、宋憲等。但他們俘虜了陳宮，向曹操投降。呂布見大勢已去，就投降了下城。曹操處死呂布、陳宮、高順等人，從呂布手中接過泰山英雄張遼、臧霸、孫官等人，初步控制了徐州。
建安四年(199)，曹操派石歡、曹仁突破自設本部張楊，增益河內郡，將勢力範圍擴大到黃河以北。
官渡之戰
消滅後，為了應付與袁紹的戰爭，曹操提前作出安排，命令在青州有潛在影響力的等人進犯青州，占領齊(今山東臨淄)、北海(今山東壽光東南)等地，鞏固右翼；他還命令壹名將軍守衛黃河南岸的袁俊。不久，張繡聽從謀士賈詡的話，向曹操投降。曹操大喜，拜張繡為楊武將軍，解除了他的後顧之憂。建安四年(199)十二月，曹操率軍到官渡(今河南中牟北)迎擊袁紹。
官渡之戰
陶謙死後，劉備曾經在徐州做過牧羊人，後來徐州被呂布攻陷，劉備投奔曹操。曹操認為劉備是英雄，先後封他為牧、左將軍。曹操攻占徐州後不久，淮南的袁術準備逃往青州投奔袁紹。曹操派劉備攔截，袁術無法北上，吐血而亡。
建安五年(200年)正月，董成等人密謀反對曹操，被曹操殺死。劉備接著進攻，殺死了徐州刺史車胄，占領了徐州。
為了避免日後與袁紹作戰前後受敵，曹操決定滅掉徐州不穩的劉備。當時眾將都怕袁紹趁機攻打許都。曹操對此很有想法，說:“劉備是個傑出的人。今天不攻擊他，後患無窮。袁紹雖有野心，但見事遲，不為所動。”然後長驅直入，以迅雷不及掩耳之勢擊破劉備，劉備逃向袁紹。
袁紹是當時北方最強大的力量，也是曹操統壹北方最強大的敵人。從袁紹的曾祖父袁安開始，袁媛家族已經“三任四代”，“門生故吏遍天下”，勢力已經很大了。袁紹取得河北、河北、有慶、青海之地後，實力大增，有數十萬之眾。袁紹與長子袁譚、次子袁、侄兒分作青澀、幽僻、太平三州，後方固若金湯，兵多糧足，根本不把曹操放在眼裏。他挑選精兵十萬，戰馬壹萬，旨在壹舉消滅曹操。
建安五年(200年)，袁紹命大將顏良等人進犯白馬(今河南滑縣)，率軍入溧陽(今河南浚縣東)討伐曹操。曹操的實力比袁紹弱多了(《三國誌》中不足壹萬)。曹操占據的大河以南地區很小，是四戰之地。斷了，還沒有完全復原，材料也沒有袁紹的豐富。曹操的兵力遠不如袁紹，總兵力也只有幾萬。據《武帝紀》“兵不到萬，傷者十二三”。裴松之認為這個數字不準確，曹操的兵力不會這麽少，但毫無疑問曹操的兵力遠不如袁紹。
袁紹的軍隊來攻的時候，很多人都震動了。曹操安慰眾將說:“我知邵為人，誌大而智小，色強而膽弱，避克而力小，兵多而計不明，驕橫而令異。雖地廣糧豐，足以服我。”
二月，袁紹大將顏良等人圍攻白馬，戰爭由此打響。四月，曹操親自領兵北上，解決白馬之圍。他采納了謀士荀攸的計劃，將軍隊推進到演金(今河南演金北部)，做出渡河攻打袁俊的姿態，吸引袁俊分兵西進，然後突然轉向，撲向白馬。曹突然被殺，猝不及防，閻良被關羽斬首，大敗，白馬之圍告破。曹操救出白馬軍民，沿黃河向西撤退。袁紹壹聽，立刻命令文醜和劉備渡河追擊曹操。眼看追兵逼近，曹操命令軍士解鞍放馬，把輜重放在路上。袁俊追趕他的部隊，爭奪戰壕，形成混亂。曹操率領僅有的騎兵突然殺出，大敗追兵斬文醜。袁俊震驚了。曹操首戰告捷，主動退兵，繼續鎮守官渡。
八月，袁紹大軍東西數十裏進軍官渡，依托沙堆為戰車。曹操分兵堅守，伺機而動。袁俊襲擊了曹穎。首先，他劃了壹個高槳，提出了壹個土堆，從上面向曹穎射箭，然後挖了壹個隧道，從地下攻擊曹穎，但曹操通過設置投石機和挖溝壑破解。兩軍交戰近兩個月。經過長時間的戰鬥，曹操陷入了極其困難的境地。
十月，袁紹從河北運來糧食糧草壹萬多車皮，派將軍淳於瓊等人帶壹萬多人鎮守，在離袁紹大營四裏外的吳朝紮營。這時，袁紹的謀士許由偷襲許都的計劃失敗，河北的家人犯法被捕，他感到懊悔，來找曹操，向他獻上偷襲吳朝的計劃。曹操大喜，出迎。之後，他帶領壹支五千人的精銳部隊，這些部隊的人拿著金牌，換上袁俊的制服，在晚上從小路襲擊吳超。卻說到了吳的老巢，命人放火燒了。袁俊大亂，淳於瓊拒守營寨。袁紹壹聽，急忙出兵相助。曹操見“賊騎稍近，請分兵拒之。”曹操大怒，說:“賊在背後，卻是白的！”“士卒拼死壹戰，破了袁俊，斬了淳於瓊等。燒掉他們的食物和草。袁紹聽說曹操攻打吳朝，認為這是突破曹操大營的好機會，於是少派援軍，重兵圍困曹操大營。由於曹操的後備部隊精且多，曹操的營壘未破，吳朝戰敗的消息已經傳來。大將張合、臯蘭等領兵投降，袁俊四散奔逃。袁紹棄軍逃回黃河以北。曹駿大獲全勝，斬了七萬多關，獲得了袁俊的書寶。曹操數了數袁紹的書信，得到下屬勾結袁紹的書信，燒了，說:“邵強盛時，孤獨不能自保，人人自危！"
客觀上，曹操處於劣勢，但由於他能夠正確分析客觀條件，聽取他人正確意見，所以能夠揚長避短，采取正確的戰略戰術，將戰爭轉化為對自己有利的局面。通過自己的主觀努力，他最終贏得了勝利。官渡之戰，曹操打敗了最大的敵人袁紹，他壹統北方是大勢所趨。官渡之戰也是中國戰爭史上以少勝多，以弱勝強的著名戰例。
遠征烏桓
建安七年(202)，袁紹病死，袁紹的兩個兒子袁譚、袁尚不和，導致兵不血刃。袁譚敗給袁尚，懇求曹操投降。
建安九年(2004年)二月，曹操乘袁尚入侵袁譚之機，進兵圍攻鄴城(今河北臨漳西區)。袁尚率軍回援，以秋水(今滏陽河)為營。曹操乘勝追擊，包圍了它的營地。袁尚害怕，要求投降，被曹操拒絕。袁尚夜逃，敗走。袁尚逃到中山(今河北定縣)。曹操命人帶著從袁尚那裏繳獲的印章和鈸投降了鄴城守軍，城內鬥誌崩潰。鄴城被曹操攻打。從這壹年開始，曹操把據點遷到冀州鄴城[23]？此後，玉璽軍出，而漢獻帝的都城徐縣只剩下部分官員。
建安十年(205)正月，曹操以負約之名，攻滅袁譚，河北、青海兩州平定。於是，曹操去了兗州牧，成了冀州牧。袁尚戰敗後，逃往幽州，任袁Xi刺史。不久，袁尚和袁逃到烏桓三縣。同年，布拉克山軍首領張炎率領10多萬人向曹操投降。
建安十壹年(206)，曹操攻克高倩，平定並州。
建安十二年(207)，曹操為了消滅袁氏殘余勢力，徹底解決三縣侵烏桓問題，決定遠征烏桓。漢朝末年，遼西、遼東、右北平三縣合並，組成烏桓，其首領是遼西的塔墩。三郡烏桓，壹向與袁交好，屢侵邊境，擄掠人財物。
這年五月，曹操率軍到了無極(今薊縣)。當時是雨季，路被淹了。“車馬過淺，船過深。”曹操從土地永無止境的討論，變成了壹條早已斷絕的路線，但還有壹條小路可尋。曹操的軍隊在田疇的帶領下，爬上徐武山(今河北玉田北)，出了盧龍塞(今河北喜峰口附近)，“溝谷五百余裏”，直指烏桓老巢柳城(今遼寧朝陽南)。
遠征烏桓
八月，當離柳城不到二百裏時，烏桓發現塔盾、袁尚、袁等人率領數萬騎兵迎敵。兩軍相遇，曹駿在輜重後面的時候，“披甲的人少”，烏桓的軍隊很強大。曹操擡頭壹看，見烏桓大軍眾多，但陣勢不佳。他命大將張遼為先鋒，乘烏桓軍隊稍有動靜，向烏桓軍隊發起猛烈進攻。烏桓軍大亂，曹軍列陣伐塔遁，大獲全勝，胡、韓投降二十余萬，袁尚等人逃往公孫康、平洲。這時有人勸曹操乘勢攻打公孫康。操曰:“可遣往商、守，不擾兵。”然後他帶領軍隊回到了師裏。不久，公孫康殺了袁尚和袁，把他們的首級獻給了曹操。不明所以和大將曹操說:“我怕等，急了就壹起幹，慢了就自己畫。”結果曹操攻下烏桓三郡，徹底消滅了袁的勢力。
十壹月至沂水，戴軍五萬航蛋在普福路，尚軍五萬航蛋在那座樓裏祝賀他的著名國王。同年，郭嘉因水土不服、天氣惡劣、勞累過度，在曹操北歸前去世。歸途上，據《曹臧傳》記載:“天寒地凍，百裏無水。軍隊缺少食物。成千上萬的馬被殺作為食物，水是通過挖入地面超過30英尺獲得的。既然退回來了，大家都不敢問以前的勸諫者。大眾大加贊賞，說:‘壹個人去吧，趁危求吉，雖得之，天助之，不可為俗。諸王之言與萬安之計，是相賞，以後不要再說什麽了。”"
赤壁之戰
建安十三年(208)，開玄武池訓練水軍。六月，曹操廢三公，恢復丞相制，任漢室丞相。基本平定北方後，士兵轉向南方。
七月，劉表進軍荊州。八月，劉表病逝，其子劉聰接任荊州牧。九月，曹操大軍入新野(今河南省)。劉聰認為勢不可擋，帶著荊州所有的人向曹操投降。
此時官渡之戰後投奔劉表的劉北屯駐紮在樊城(今湖北襄樊)。他聽說劉聰投降了，就率軍退守江陵(今湖北)。江陵是荊州重鎮，有大量軍用物資。曹操聽說，怕江陵落入劉備手中，親自率領五千騎兵從襄陽(今湖北襄樊)疾馳三百裏，在當陽長阪(今湖北當陽東北)追到劉備，大敗其軍，進而占領江陵。
赤壁之戰
打敗劉備後，曹操想壹舉吞並江東。孫權和劉備，在魯肅和諸葛亮的努力下，結成了聯盟。孫權命都督周瑜領兵三萬，與劉備的兩萬大軍聯合抵抗曹操。曹操從江陵以東到赤壁(今湖北省武昌縣西赤壁山)，與孫、劉聯軍作戰。暫駐武林(今湖北洪湖縣東北)，隔河對峙。
周瑜用了假裝投降的計策，命大將黃蓋率領十艘小戰船，裝上柴火，灌上油膏。軍艦船頭被釘上釘子，假裝投降，向北岸駛去。當它離曹穎兩英裏時，船只壹起被點燃，然後借助風力，他們直沖曹軍。曹駿被擊敗，船被燒毀。曹操領兵從華容道(今湖北監利西北)退守江陵。撤軍，返回北方。
平定涼州
赤壁之戰失敗後，曹操采取了壹些穩定內政的措施。建安十五年春，曹操發布求賢令，說:“今事未定，此求賢之急也……曹操提出德才兼備的用人方針，旨在廣納賢才
建安十六年(211)，曹操開始對關中用兵。三月，曹操派中郎將鐘繇率夏將軍以征伐漢中(治南鄭，今陜西漢中東)張魯為名，入侵關中。馬超、韓遂、楊秋等關中十部疑神疑鬼，壹度反目成仇。曹操當即派大將曹仁進攻關中，馬超等人駐守潼關。
七月，曹操率軍親自遠征關中，大敗關中聯軍。馬超等人想割地求和，曹操拒絕了。九月，馬、韓等。再次請求割地，並派任子求和。曹操采納了賈詡的建議，造假，再次打敗了韓和馬軍。韓遂、馬超擊敗涼州，逃回安定，被割為夷、，關中平定。十月，曹操進軍安定，楊秋投降。曹操率領大軍撤回，並命令夏監督百姓繼續西征。兩年之內，馬超、韓遂、宋堅、羌、邊被壹掃而空，涼州地區基本安定。
君主是指大臣中的最高級別。
建安十七年(212)，漢獻帝允許曹操“祭奠無名，持劍上殿”，如漢丞相蕭何的故事。
建安十八年(213)，曹操起兵稱臣四十萬，親自征討孫權。次年正月，曹駿到濡須(今安徽巢縣東南)，攻破孫權在江北的大營，活捉了孫權的大將公孫揚。孫率領七萬大軍，前往濡須抵抗曹軍..兩軍相持了壹個多月，各自壹無所獲。曹操見孫權精壯，難以取勝，便退兵回北。
同年5月，愚公被恢復在九州。漢獻帝封曹操為魏公，加九錫，建魏國，定國為鄴城。魏在冀州有十郡之地，有丞相、太尉、將軍等百官。
建安二十壹年(216)四月，漢獻帝封曹操為王維，城三萬戶。他是諸侯，他不做諸侯，也不受聖旨的崇拜。他以天子之冠、車服、標、禮、樂拜天地，出入都叫警察。祠堂、祖宗、蠟像都像韓。王子都是王子。他名義上還是漢臣，實際上是皇帝。七月，南匈奴單於來虎丘泉吊唁，被扣留在鄴城。曹操趁機將南匈奴分為五部，選漢人為司馬監督。[30]?
建安二十二年(217)十月，漢獻帝賜給曹勉壹輛十二歲的戰車，六匹馬和壹輛五小時的副車。曹操封五官端正的統帥曹丕為魏王。
與漢中競爭
建安二十年(215)三月，曹操見劉備已出益州，漢中為益州門戶。“沒有漢中，就沒有蜀國”，劉備必然要攻占漢中。於是曹操壹馬當先，率領十萬大軍親自遠征漢中的張魯。五月，攻克河池，斬首王鬥茂；七月，曹操大軍入陽平關(今陜西勉縣西北)。張魯聽說陽平關失陷，逃到巴中。曹操進軍南鄭，拿下了張魯所有的財寶。十壹月，張魯投降曹操，漢中歸曹操所有。
建安二十二年(217)春，曹操再次南下，率軍猛攻濡須口，大敗孫權。孫權派太師徐翔投降，曹操同意，答應再結婚。
曹操主力撤出漢中後，劉備發動了對漢中的進攻。
建安二十三年(218)，劉備率軍至陽平關，夏等人與劉備夾關對峙。曹駿多次擊退劉備軍的猛烈攻勢？。七月，曹操親自率軍到關中，坐鎮長安，以便隨時指揮漢中戰局。與此同時，邊塞再次硝煙彌漫，曹操下令曹彰和田豫北伐，大大打破了烏桓和鮮卑的聯合勢力。？
建安二十四年(219)正月，劉備在陽平關南渡綿水(今漢水)，入山。曾駐定軍山(今陜西勉縣東南)。夏派與劉備爭奪地形，被黃忠殺死，大敗。後來曹操率軍攻占漢中，劉備出不來。曹駿和劉備軍分開了幾個月，無利可圖，於是他放棄了漢中。
襄樊戰役
建安二十四年(219)七月，就在曹操撤出漢中後，劉備的大將關羽從荊州向他的東南防線項、範發起進攻。曹操聽了，馬上派大將於禁領兵去救樊城。八月，關羽趁水患，逃出禁令，伐龐德，乘勢進軍，包圍樊城。當時樊城的曹軍隊只有幾千人，城內洪水泛濫。水面離城樓只有幾尺，曹仁率軍防守。曹操派黃旭去救樊城。十月，曹操從關中趕到洛陽，親自指揮救援樊城。
孫權不願意讓關羽的勢力發展下去，因為關羽在河的上遊，他早就想奪取荊州，所以他聯合曹操，準備和將軍呂蒙壹起進攻荊州的要地江陵。曹操接到信後，把這個消息通知了曹仁，並命令他繼續堅守。他到了漠北(今河南郟縣東南)，在司令部附近。他派第十二營去增援黃旭，並命令他反擊關羽。經過壹場激戰，關羽大敗而走。不久，呂蒙成功地攻下了江陵。關羽退守益州，被孫權軍俘虜並殺害。孫權將關羽首級送許昌，曹操葬為諸侯。襄樊之戰結束。
壯漢的暮年
孫權俘獲關羽，攻取荊州後，曹操封孫權為驃騎將軍，荊州牧。孫權派使者向曹操進貢，勸其代漢稱帝。曹操把孫權的書拿給國內外的大臣看，說:“要坐在火上的是我的兒子！””曹操的大臣們趁機勸說曹操。曹操本人並不想廢除狄鹹的獨立。他說，“如果命運屬於我，我將是周文王。"
建安二十五年(220)，曹操回到洛陽。當月，他死於洛陽，享年66歲，被稱為武王。他死前留下了遺產。根據曹操的遺囑，於二月二十壹日(11)葬於鄴城西郊高嶺。
這年十月，王維曹丕代漢，稱帝，國號魏。曹操被尊為武帝，廟號毛。