漢初末年，張角兄弟發動叛亂，劉備、關羽、張飛在桃園結義，走上了保家衛國的道路。
第二次杜佑故意刁難劉備，張飛大怒，痛打了杜佑壹頓。宦官在朝廷獨斷專行，大將軍何進讓他的侄子劉扁當皇帝。掌握兵權後，他決定消滅宦官。
第三次，何進被宦官殺死，而與此同時，他叫來的涼州刺史董卓已經率兵到了洛陽。董卓欲廢李，遭丁原反對。董卓讓丁原的養子呂布背叛丁原，通過離間他投奔董卓。
第四次，董卓廢幼帝，立陳留王為帝，引起朝臣不滿。曹操自告奮勇刺殺董卓，但失敗了。
第五次，曹操在陳留養兵，發出整風信聲討董卓。前來討伐董卓的十八路諸侯以袁紹為首領，關羽在大戰前斬了董卓的大將華雄。從此，三軍聲名大振。呂布出征挑戰時，劉備兄弟英勇擊敗呂布。
第六回，董卓用李儒之計，劫漢獻帝至長安。長沙知府孫堅獲得聖旨後離開洛陽，準備重返江東發展大業。
第七次，十八路軍閥聯盟開始瓦解。袁紹占領冀州後，與公孫瓚交戰，公孫瓚得了驍將趙雲，袁紹反戰。為了報復劉表攔路，孫堅率兵攻打江夏，卻被亂箭射死。
第八次董卓暴虐，司徒王允利用美女《丟辛的故事》離間董卓和呂布。董卓把畫戟扔向馮依婷，兩人成了敵人。
第九回，呂布在王允的挑釁下親手殺了董卓。董卓余孽、郭汜起兵攻長安，殺了王允。
在李玨和郭汜第十次掌權後，曹操假借狄鹹的名義進攻青州黃巾軍。曹操的父親被陶謙部將張率所殺。操怒陶謙，引兵至徐州觀風劫掠。
第十壹次，孔融被黃巾余黨襲擊，派他的同胞太史慈到平原請求劉備前來救援。劉備來到徐州，曹操因為後方被呂布偷襲而撤退。陶謙打算把徐州給劉備，但劉備婉言謝絕了。
第十二回，陶謙病死，劉備領徐州牧。曹操用壹招攻破呂布，攻占濮陽城，呂布被迫棄城而逃。
第十三回，楊彪利用雙重間諜策反李玨和郭汜，不料他們在長安起義，楊彪羞愧難當。李玨部將楊奉不滿李玨的暴政，攻打李玨，但機會暴露，楊奉失敗。
十四回，曹操起兵擊敗李玨、郭汜，迎漢獻帝至許都，從此掌握皇權。楊奉、韓憲敗於曹操，投奔袁術。劉備收留呂布，曹操讓劉備假借漢獻帝之手攻打袁術，張飛奉命守城，但張飛因為喝酒喝醉了，呂布趁機攻占徐州城。
第十五回，孫堅之子孫策向袁術借兵，意在繼承父業，發展大業。孫策攻占秣陵，擊敗揚州刺史劉友，投降太史慈。吳軍的顏白虎企圖反叛，王朗被招募來幫助他，被孫策擊敗。
第十六回劉備被袁術逼得不得不求助於呂布，呂布在轅門射了壹戟救了劉備。張飛偷了呂布的馬，呂布把劉備趕出徐州，劉備投奔曹操。張繡夜襲曹操宛城大營，曹操大將典韋戰死。
第十七回袁術在淮南稱帝，同時夾攻呂布。陳登去說韓憲、楊奉背叛袁術，袁術戰敗。曹操派劉備、呂布、孫策去攻打袁術。袁術只好渡過淮河，逃之夭夭。曹操攻陷壽春。
第十八回，曹操與張繡、劉表交戰，雙方有勝有負。劉備被呂布逼迫，曹操派夏侯惇前去相助，但夏侯惇被呂布射中左眼。
十九回曹操讓陳登做內應，導致呂布節節敗退，投靠下邳城。曹操用於迅、郭嘉的計策，淹了邳，城中無糧。呂布反叛宋憲、許巍、侯成，降城。呂布被三人俘虜，曹操下令處死呂布。
第二十回，曹操帶劉備回許都，狄鹹認劉備為叔。曹操在徐天和狄鹹打獵，觀察朝臣的行動。狄鹹對曹操的專制權力感到不安，所以他用血將信寫在玉帶上，交給了他的叔叔董成。
第二十壹回，董成給劉備看綬帶，劉備簽了義書。曹操請劉備喝酒，指出劉備是天下英雄。劉備手裏拿著竹筷子倒在地上。為了擺脫曹操的控制，劉備主動請纓攻打袁術，袁術死在淮南。徐州刺史車胄想害劉備，但被陳登識破了。
第二十二回劉備奪回徐州後，擔心曹操進攻，上書袁紹求救。袁紹命令陳琳寫壹份反對曹操的檄文。曹操派劉岱和王鐘攻打徐州，卻分別被張飛和關羽俘虜。
23日張繡向曹操投降後，孔融向曹操推薦了米芾，但米芾當眾辱罵曹操，令曹操十分不滿。曹操讓糜恒投降劉表，糜恒卻被黃祖殺死。董成向太醫季平傾訴。季平在曹操的藥裏下毒，被曹操發現，導致聖旨泄露。
第二十四回，曹操斬了董承壹家，著手攻打劉備。劉備棄城投奔袁紹。曹操攻下邳，程羽給曹操出了壹個投降關羽的方案。
第二十五回張遼投降關羽，關羽只好投降曹操。袁紹聽了劉備的話，派顏良去攻打白馬。關羽斬了顏良。
第二十六回，袁紹派文醜為顏良報仇，但文醜被關羽殺死。劉備寫了壹本書聯系關羽。關羽接到劉備的信後，決定離開曹操，去河北找劉備。
第二十七回，曹操帶領部下為關羽送行。關羽在去河北的路上，過了五關，被關羽故意攔住，被關羽殺死。
二十八日，關羽來到古城，當著張飛的面將江草和蔡洋斬首，從而打消了張飛對他哥哥的懷疑。關羽在去河北的路上收留了周倉、關平等人，劉備終於逃出河北，和關羽、趙雲等人壹起去古城見張飛，兄弟倆終於見面了。
第二十九次孫策被徐公壹家襲擊，身受重傷。瑯琊宮道士於吉為人們撒水。孫策認為於吉的惡言是在誤導人們，所以他被斬首。孫策非常生氣，他的傷口爆裂，他死了。孫策的弟弟孫權繼承父兄基業，在江東廣納賢才。
回到第三十回，袁紹起兵七十萬進攻曹操。曹操的軍隊沒有糧食，許由制定了壹個計劃來占領許都，但袁紹認為許由的子侄是叛徒，不會被采納。壹氣之下，許由找到曹操，勸說曹操攻打袁紹囤積糧草的吳巢。
袁紹的糧草被燒回第三十壹回後，他的軍事力量迅速瓦解。曹操在滄亭最後壹戰，袁俊大敗。袁紹逃回鄴城。劉備在汝南與劉辟、龔都聯手，企圖乘虛而入，攻擊曹操，但曹操騙過了汝南，劉備失敗了。在孫淦等人的勸說下，他投奔了荊州刺史劉表。
第三十二回袁紹病死，幼子袁尚吉立，引來袁尚之弟袁譚的不滿。曹操利用袁氏兄弟自相殘殺，最後袁氏兄弟兩敗俱傷，被曹操獲利。曹操攻破鄴城，沈沛戰死，陳琳投奔曹操。
曹操的兒子曹丕在鄴城找到了袁紹的兒媳甄氏，曹操就娶了他們。曹操在平原攻殺袁譚，又派呂曠等人在壺關擊破袁紹的侄子高倩。袁和袁尚投奔烏桓，郭嘉勸曹操攻烏桓，而二袁只好投奔遼東太守公孫康，卻被公孫康殺死。
第三十四回劉備進攻江夏的張武、孫辰，攻下魯瑪。蔡太祖多次設計陷害劉備，都失敗了。劉表在襄陽設宴，邀請劉備主持。蔡瑁想借此機會除掉劉備，但計劃被伊籍識破。劉備逃出西門，馬璐跳過檀溪。
劉備逃離宴會後，來到司馬徽的草堂。司馬徽把龍符和鳳雛介紹給劉備。當劉備回到新野時，壹個自稱傅山的人來投敵，為劉備出謀劃策，打敗了曹仁的軍隊。
三十六回，單於獻劉備壹計，攻取樊城，曹仁、李典失敗。程羽告訴曹操，傅山只是壹個筆名，他的真名是徐庶。曹操以徐庶母信為幌子，將徐庶收入許都。臨行前，徐庶勸劉備去隆中找臥龍先生諸葛亮。
司馬徽在第37次旅行中拜訪劉備，並向劉備描述了諸葛亮的才能。劉備帶領關羽、張飛到達隆中，恰逢諸葛亮出行，不得不返回新野。幾天後，劉備再次來到隆中，見到了諸葛亮的哥哥諸葛均，諸葛均告訴劉備，諸葛亮已經不知所蹤。
第三十八回劉備第三次來到隆中草堂，終於見到了諸葛亮，諸葛亮向劉備說明了“天下三分”的情況。劉備邀諸葛亮出山，拜諸葛亮為軍師。孫權為了替父報仇，率兵攻下口，以甘寧為先鋒，攻殺黃祖。
第三十九回，劉表之子劉啟因後母蔡氏迫害，向諸葛亮詢問逃亡計劃。在劉啟的再三追問下，諸葛亮終於告訴了劉啟如何脫身。曹操派夏侯惇攻打新野，諸葛亮在博望坡放火燒曹駿，大獲全勝。
第四十回劉表病逝，蔡太祖立幼子劉聰為荊州之主。蒯越等人勸劉琮投降曹操，曹操得到了荊州。劉備按照諸葛亮的計劃，棄城而走，燒了壹片新的田地，擊退了曹仁的軍隊。
第四十壹回劉備帶領新野、樊城的百姓來到襄陽城下，蔡瑁卻不肯讓劉備入城。劉備率眾到江陵，在長阪坡夜襲曹操。劉備脫離了部將和家人。趙雲為了救劉備壹家，在長阪坡舍命，殺死了50多名曹穎名將。
第四十二回，張飛在長阪橋上高聲吶喊，嚇得曹操百萬大軍連連後退。事後，曹操領兵追擊劉備的敗軍，魯豫的關羽率領的江夏兵擊退了曹軍，劉備率領殘兵來到江夏，諸葛亮自告奮勇前往東吳，與孫權聯合抗曹。
第四十三次，諸葛亮跟隨魯肅來到江東，在那裏會見了所有的謀士。諸葛亮和他們爭論，讓他們啞口無言。諸葛亮用激將法讓孫權堅定了抵抗曹的決心，但孫權最終猶豫了，只好把周瑜從柴桑接回來商量對策。
到了第四十四章，諸葛亮巧妙地改變了《銅雀臺賦》中“二喬”壹詞的含義，使周瑜決定直面曹操。周瑜告訴孫他有興趣，這使孫權決定打破曹。周瑜認為諸葛亮的才能對吳棟構成了威脅，派諸葛瑾去勸說諸葛亮投降，但是失敗了。
第四十五夜，周瑜到了曹操的水寨，決定除掉曹操水軍的指揮官蔡瑁和張赟。曹操派蔣幹說周瑜失陷，周瑜邀蔣幹上床，故意讓蔣幹看偽造的蔡瑁、張赟、吳棟的書信。蔣幹回到江北，把這封信獻給曹操，曹操下令將蔡瑁和張赟斬首。
第四十六回周瑜想害諸葛亮，故意讓諸葛亮三天造十萬箭。諸葛亮斷定三天後會有大霧，就用壹條稻草船把魯肅帶到了曹穎水鄉。曹操下令放箭，十萬箭全部射在草船上。為了在周瑜的火力攻擊中取得成功，黃蓋決定用壹個痛苦的計劃欺騙曹穎，然後去投降。
第四十七回，闞澤奉黃蓋之命赴曹穎假降，操派蔣幹探聽虛實。周瑜將蔣幹安置在西山，蔣幹夜訪龐統，龐統向曹操呈上“連環計”，使曹操將所有戰船釘在壹起，為周瑜成功火攻創造了條件。
第四十八回曹操面朝長江寫詩。劉福指出了曹操詩歌中不吉利的東西。曹操大怒，殺了劉福。操開壹系列戰船與交戰，、自告奮勇，卻被吳將韓當、周泰所殺。
諸葛亮為了治好周瑜的心臟病，說可以借東南風，在七星壇上拜壹天，最後東南風吹了。周瑜派黃蓋開船燒曹操的戰船，曹操的83萬大軍損失過半。
第五十回，曹操逃出赤壁，諸葛亮在路上設下幾道埋伏，致使曹操的士兵再次受傷。曹操中了諸葛亮的計，領兵來到華容道，卻遭到關羽的伏擊。曹操向關羽求情，關羽為了過去的情義放了曹。
第五十壹回，周瑜率軍攻荊州南郡，與守備司令曹仁對峙。曹仁故意棄城，引周瑜入城，卻埋伏在了望塔上的弓弩手。周瑜被箭射下馬背，被眾人救下。周瑜騙曹仁劫營，正要乘虛攻城。不料南郡、荊襄已落入劉備手中，周瑜氣得墜馬。
五十二回，周瑜派魯肅向劉備要荊州，諸葛亮說要等百年後的兒子劉啟才能交換荊州。劉備利用馬良的計劃攻打荊南四郡。諸葛亮先設計零陵，再派趙雲攻桂陽郡。太守趙範投降了。
第五十三回，關羽攻打長沙郡，與黃忠將軍開戰。因為對敵人仁慈，長沙太守韓玄以為黃忠嫁給了劉備，正要斬殺黃忠，卻被壹直對韓玄不滿的魏延殺死。孫權攻打何海，守備司令張遼識破了孫權的計劃，導致孫權戰敗，太史慈死亡。
第五十四回周瑜把劉備爭取到吳棟，想用美人計誘捕劉備，但趙雲用諸葛亮的詭計使周瑜的欺騙成真，劉備得到孫權繼母吳國太的認可，吳國太把女兒許配給劉備。
第五十五次，周瑜設計把劉備軟禁在吳棟。趙雲用諸葛亮的計策，假裝荊州告急，劉備和孫夫人壹起返回荊州。孫權和周瑜分別派兵攔截，但都被孫夫人攔住。諸葛亮在河邊扶劉備上船，導致軍士大聲羞辱周瑜。周瑜氣得箭傷復發，暈倒在船上。
第五十六回，鄴城銅雀臺建成，曹操與眾文武百官在銅雀臺設宴。劉備和諸葛亮對前來索要荊州的魯肅說，必須先取得益州，才能還荊州。周瑜想以老君的名義進攻荊州，但諸葛亮識破了他的計劃，安排了四支軍隊等待周瑜的部隊到來。
第五十七回周瑜死，諸葛亮去柴桑吊唁，回程遇到龐統。諸葛亮告訴龐統，不開心就去找劉備。劉備因龐統相貌醜陋，派他到耒陽郡辦事。張飛到耒陽縣考察，發現龐統的過人才能，最終使龐統得到劉備重用。
第五十八回馬騰被曹操殺死後，馬超為父報仇，聯合韓遂攻打長安、潼關。曹操反戰，所以被馬超殺死，差點死掉。
第五十九回，馬超和曹操的猛將儲旭交鋒，不分勝負。曹操利用賈詡的計劃離間馬超和韓遂，最終使他們反目成仇。最終韓遂被馬超斬斷，但馬超也遭到曹操軍隊的攻擊，逃往羌國。韓遂領兵投降曹操，封為西涼侯。
第六十回益州牧劉璋派使者張松與曹操聯絡，張松卻被曹操趕出許都。劉備派部迎過荊州的張松。張松感謝劉備的好意，臨行前將《西川四十壹州圖》獻給劉備。劉備帶領龐統、黃忠、魏延等人入川。