1，桃園結義:
劉備、關羽、張飛三位仁人誌士，意氣相投，言行相依。他們選擇壹個桃花季，壹個桃花源，舉杯，向天發誓，榮辱與共，榮辱與共，實現自己美好的人生理想。從此，三人開始環遊世界。
2、三英大戰呂布:
劉備胸懷天下。關羽和張飛各有絕招，從來沒有展示過。之前只有關羽殺了華雄。袁紹派八路諸侯到虎牢關迎敵，曹操率軍在兩關之間迎敵。
呂布驍勇善戰，所向披靡，刺方悅、木順，斬武安國，敗公孫瓚。張飛沒辦法，拿著長矛出去和呂布打了五十回合，不分勝負。關羽見此，拍馬舞82斤青龍偃月刀來攻呂布。
三馬馬丁出戰，未能擊敗呂布。手持雙刃劍的劉備也來幫忙。三兄弟圍住呂布，四馬廝殺如燈籠。呂布終於抵擋不住，敗回虎牢關。
3.轅門射戟:
袁術率軍攻徐州，袁術上書呂布，許諾送二十萬迎客米誘使其攻下邳。袁術因此打敗劉備，占領徐州廣陵等地。
為了奪取徐州，袁術煽動呂布叛變反對郝猛，但是當呂布的大將高順及時平定了郝猛的叛亂後，袁術怕呂布害了自己，就向呂布的女兒提出要兒子，呂布答應了。袁術解除後顧之憂後，再次把劍指向劉備。
4、千裏獨騎:
關羽告別曹操，追著甘夫人和糜夫人打了壹場車仗。廖化護送兩位女士，關羽畢恭畢敬地鞠了壹躬。東陵關前，關員向關羽索要有關程的文章。關羽告狀的時候很著急，沒有得到。在孔秀通過海關之前，他不能通過。關羽大怒。他只跳了壹圈就把孔秀壓在了馬下。
眾將目瞪口呆，關羽叫眾將傳話給曹，說想害人，就把他殺了。此後又連斬韓復、孟譚、汜水關卞喜、滎陽太守知望、滑川太守齊秦等六員大將，奪舟渡江。
在船首，關羽站在船頭，望著洶湧澎湃的江水，回憶起壹路的艱難險阻，心潮起伏，思緒萬千，幾滴淚水滾出眼眶。
5、三在乎山寨:
劉備拜徐庶為軍師。徐庶助破八門金鎖陣，得樊城。曹操大驚，用程昱之計，將徐母接到徐都城。徐庶被迫與劉備告別。劉備臨走前依依不舍地向劉備推薦了諸葛亮。不久，劉備立即帶著關羽和張飛去臥龍崗拜見諸葛亮，可惜諸葛亮外出未歸。
過了幾天，劉備發現諸葛亮已經回到了隆中，也就是他和關、張準備再去壹趟草堂。關和張勸劉備不要去那裏。後來看到劉備畢恭畢敬地請諸葛，心中壹動，只好隨他去了。
時值隆冬，雪下得很大。劉、關、張三人，冒著大雪，來到寨前。突然，他們聽到路邊旅館裏有人在唱歌。劉備誤以為在此，壹進酒店才知道是、和孟的朋友。
到了草堂後，他認錯了諸葛亮的哥哥諸葛俊。大家都告訴劉備，他哥哥前天去旅遊了，劉備只好留下壹封信來表達自己的仰慕之情。正準備出門時，遇到了諸葛亮的嶽父黃。劉備又向他表達了心意，就走了。