第壹步:暮光之城:在鳳凰城高中讀書的伊莎貝拉·斯旺(克裏斯汀·斯圖爾特飾)總感覺有點不壹樣。她似乎和其他同齡女孩不壹樣。她很單純，不喜歡被人註意。隨著母親再婚，貝拉不得不搬去和父親查理(比利·伯克飾)住在壹起，讓自己的生活更加幸福。查理住在華盛頓附近的壹個叫福爾克斯的小鎮上。環境的改變對貝拉沒有什麽影響。她似乎總是對什麽都有點漫不經心，覺得住在那裏不會給自己帶來太大的改變。
然而，當貝拉遇到壹個散發著神秘氣息，優雅如希臘雕像的年輕貌美的愛德華·卡倫(羅伯特·帕丁森飾)時，她突然發現自己生出了許多奇怪的情緒:
他和她認識的任何壹個男生都不壹樣，雖然她也說不出到底區別在哪裏。也許是愛德華的高貴氣質讓她更想見到他。
事實上，愛德華的真實身份是吸血鬼，但他出生在壹個極其特殊的吸血鬼家庭。他們拒絕吃人血，而是捕食動物。在吸血鬼中做壹個“素食者”就像壹個人吃豆腐，給了妳力量卻得不到滿足。自從貝拉出現，她的血液就像愛德華特制的海洛因。憑借著無與倫比的智慧和對壹切的洞察，愛德華壹眼就看穿了貝拉的靈魂，他被這個女孩的獨特性深深吸引。很快，兩人就徹底沈入了愛情的海洋，踏上了充滿激情，卻也違背了倫理信仰的浪漫之旅。
第二部:《新月》:貝拉和愛德華經歷了世間的風風雨雨，關系更加親密默契。然而，這樣的跨種族的愛情卻不斷受到原始本能的挑戰。在貝拉18生日的派對上，貝拉不小心弄傷了手指，血流出來再次勾引愛德華壹家的原始欲望，差點釀成大禍。從那時起，愛德華壹家離開了這個小鎮。另壹方面，貝拉忘不了愛德華。她發現每當她進行危險的活動時，她都感到與愛德華極其親近，於是她嘗試各種危險的動作來見愛德華。這時，雅各布出現在貝拉的生活中。這個和愛德華壹樣帥氣又壹樣狂野神秘的男人，壹直保護著貝拉，慢慢融化了貝拉冰冷的心。隨著貝拉越來越了解雅各布，她知道了雅各布的狼人的身份。此時的貝拉被夾在狼人和吸血鬼兩大陣營的最美少年中間，被愛情所困，糾結於自己的選擇。此時愛德華因為誤以為貝拉為愛跳崖而死，於是去了意大利尋思。當貝拉知道後，她跑去告訴愛德華她還活著。兩人終於發現自己是為對方而活，愛情故事更加甜蜜。
第三部:月食:在這壹部中，貝拉·斯旺(克裏斯汀·斯圖爾特飾演)將陷入更深的情感漩渦，她的人身安全將再次面臨重大威脅。狼人和吸血鬼之間的戰爭不可避免。最近西雅圖的夜晚變得躁動不安，壹系列神秘事件接連發生:失蹤、襲擊、謀殺，越來越多的人死亡。愛德華(羅伯特·帕丁森飾演)懷疑這是另壹個新的吸血鬼群體所為，他們比同類中的其他人更加兇殘。隨著數量的增加，壹支新的吸血鬼大軍正在慢慢形成。根據壹些線索，這支軍隊與壹直在追逐貝拉的維多利亞(布萊絲·達拉斯·霍華德飾演)有著千絲萬縷的聯系。同時，愛麗絲(阿什利·格林飾演)也預見到了維多利亞的回歸。為了復仇，她會竭盡全力殺死貝拉，讓愛德華感受到和她壹樣的痛苦。另壹方面，吸血鬼皇族也威脅著他們的安全。在多方威脅下，貝拉處境十分危險。為了保護貝拉，鏟除這些反派，卡倫壹家決定與狼人聯手對抗吸血鬼大軍。在戰鬥中，愛德華、貝拉和雅各布(由泰勒·洛特納扮演)將壹起在山裏露營和躲藏。面對兩個深情的男人，貝拉又壹次陷入了情感的困惑。
第四部分:黎明(壹):貝拉在米貝拉和愛德華終於要結婚了！這是貝拉壹生中最幸福的時刻，見證婚禮的賓客們都期待著這個黃昏，情緒高漲。他們飛往巴西的埃斯梅島度蜜月。不久，貝拉發現自己懷孕了。於是，似乎在壹切都會好的夢幻情節下，有情人終成眷屬，壹場即將撼動吸血鬼、狼人、人類世界的黑暗而洶湧的對抗悄然來臨。貝拉懷上了人類和吸血鬼的混血胎兒，而且是在她體內以異常的速度形成的，這讓貝拉吃足了苦頭，甚至危及了她的健康。愛德華害怕胎兒奪走貝拉的生命，希望她放棄孩子，但貝拉願意為生下孩子而冒生命危險。另壹節車廂的狼族得知後，擔心胎兒日後會對氏族構成威脅，決定盡壹切可能除掉它，哪怕是殺死貝拉。為了保護心愛的貝拉，雅各布決定離開狼族，連夜趕到卡倫家，警告狼族狩獵行動。
貝拉即將分娩，腹中兇悍的胎兒讓她肋骨骨折，大量失血。當她的生命危在旦夕時，愛德華只有壹個辦法可以救她……他將壹根帶有自己吸血毒液的針插入貝拉的心臟，貝拉陷入了蛻變的痛苦之中，變成了吸血鬼。貝拉擁有神盾局的超能力，而成長迅速的蕾妮·斯邁思擁有特殊的溝通和感知能力，自然受到人們的喜歡。然而，殺戮和厄運被預測到了，貝拉的父親會被殺死，愛德華的卡倫家族會被消滅，所以每個人都準備戰鬥來阻止這場災難。
第四部:黎明(第二部):愛麗絲預見到沃爾圖裏要來了。大家猜測是因為Renesmme，也是因為沃爾圖裏對庫倫家族的成長不滿，想要維護自己的權威和威望。沃爾圖裏的首領阿羅壹直想把愛麗絲和愛德華收在自己的麾下，愛麗絲和艾德的反叛讓阿羅很不高興。貝拉很不安，卡倫壹家也很緊張。貝拉第壹次看到壹向淡定優雅的卡萊爾壹副憂心忡忡的樣子。貝拉還是人類時沃爾圖裏的可怕記憶讓貝拉更加害怕。她擔心芮妮絲梅會出事。但是沒人能預測沃爾圖裏什麽時候會來。愛德華和卡萊爾正在討論對策，貝拉和雅各布帶著蕾妮斯梅去打獵，但他們遇到了伊琳娜，她是坦尼婭的三個姐妹之壹。伊琳娜是坦尼婭的三個姐妹之壹。雖然沒有直接侍奉沃爾圖裏，但她對這個有著上千年歷史的V族壹直是真心的。沒等貝拉解釋，伊琳娜就認定庫倫創造了壹個吸血鬼寶寶，並趕到意大利的沃爾圖裏家族報案。從這壹刻起，貝拉知道壹場毀滅性的災難即將來臨...