東漢末年，天下大亂，群雄紛爭。魏、蜀、吳相繼頑固，上演了壹場必須長久結合的長篇歷史劇。本書就是基於這壹歷史背景的歷史小說。
漢末爆發了黃巾起義。在鎮壓起義的過程中，出現了壹批獨立的、支持其軍隊的有權勢的人，他們為了自己的利益再次鬥爭。漢靈帝死後，年輕的皇帝劉簡繼位，貴妃何進掌權，宦官殺了何進。袁紹起來殺宦官，被董卓打敗，董卓廢了劉辯，立了狄鹹、劉協。司徒王允巧妙地用壹系列詭計，用丟西姆的故事離間董卓和呂布父子，然後聯合各路豪強殺董卓，王允被董卓的部將——李玨和郭汜殺死。隨後，在17鎮與其他諸侯混戰。最終形成三股強大勢力:北方曹操“挾天子以令諸侯”，先後殲滅袁、袁術等勢力，統壹黃河流域，占領中原；劉備最初的遷徙是不確定的，直到參觀了山寨。在諸葛亮的協助下，制定了正確有效的戰略方針，即打著“內廷”、“收復漢宮”的旗號，以“聯吳抗曹”為基本方針。最後，“赤壁之戰”後，曹操被迫北返，占領益州、荊州。逐漸發展壯大；自孫堅以來，孫氏在江東站穩了腳跟，81郡，江東六郡，實力與日俱增，直至孫權。
從此，三國戰爭在不同層面展開。第壹，關羽和曹兵打仗的時候，孫權出兵攻打荊州。關羽兵敗麥城，死於孫權之手。不久，曹操病死，其子曹丕棄漢自立，封為“魏”。劉備追隨漢朝，建立了蜀漢。為了給關羽報仇，劉備親自出征江東。結果他壹個人深入，被陸遜打敗。劉備在白帝城病死，只剩下諸葛亮壹人。後來，孫權建立了吳國。
劉備死後，諸葛亮輔佐少主劉禪獨撐危局。其間，諸葛亮堅持聯吳抗曹的基本策略，七擒孟獲後穩定了後方。連續六次攻魏，都以失敗告終。諸葛亮也積勞成疾，死於軍中。死後，姜維繼位，先後九次伐中原，同樣失敗。已故的統治者劉禪失去了他的工作，變得腐敗，蜀漢的國力越來越弱。
水滸傳
《水滸傳》以其出色的藝術描寫，揭示了中國封建社會農民起義發生、發展和失敗的壹些本質。《水滸傳》的社會意義首先在於深刻揭露了封建社會的黑暗腐朽和統治階級的罪惡，表明農民起義的根本原因是“官逼民反”。工作之初，壹向被人嫌棄的敗家子高秋，被踢球的段王所吸引。後來，端王當了皇帝(惠宗)，高俅被提拔為太尉，宮主，皇帝不過是個會跑路的漂浮紈絝子弟。他的親信包括蔡京、童貫、楊戩，形成壹個最高統治集團。蔡和更高的人以他們的親戚和朋友作為他們的黨羽，如，蔡九知府，慕容知府，和何太守。在他們的下面，是壹些貪官汙吏和土豪，他們從上到下相互勾結，扼殺忠義，欺壓良善，進行人民行動。《水滸傳》講述了高俅在揭露這些貪官、土豪、惡霸的罪行時，迫害王錦的故事，因為王錦的父親早年用棍子打翻了高俅，高俅被任命為王府統帥後，在到任的第壹天就對官員進行報復，平白無故地懲罰了王錦，致使王錦在母親的服侍下連夜逃跑。作者還寫道，高俅為了讓兒子霸占妻子，想盡壹切辦法謀殺林沖。高俅作為統治集團的代表之壹，在他身上體現了惡毒陰險的權力特征，也體現了封建統治階級醜惡腐朽的本質。此外，《水滸傳》還寫了地主惡霸的各種惡行，如鄭屠霸占金翠蓮，西門慶殺武大，太公勾結官府陷害獵戶解珍，介保等。
《水滸傳》這本書可以分為兩部分。前半段，各路英雄上山聚義，與政府抗爭，被擁戴。後半部分由征遼、平、平王慶、平蠟和結尾五部分組成。其中，天狐和王慶是後來加入的，今天看到的較早的百匯本是遼代以後出現的方蠟。但也有研究者認為，也可能是對遼征的補充，因為，第壹，遼征不同於詔安的和平方臘，歷史上沒有任何痕跡。其次，和平，王力可清軍，在遼寧中部梁山征了壹百單八人，無壹死亡。這個觀點還是有爭議的。在思想內容上，《水滸傳》前半部分是人民反對政府，反映了階級矛盾，後半部分是忠臣反對大臣，反映了統治階級內部的忠臣矛盾。作者寫道，宋江接受和平，表現出嚴重的思想局限性，但也體現了民族愛國思想。魯迅說:“接受和平是宋末元初的思想，因為當時社會動亂，官兵鎮壓平民，人民中和平的人忍受，不和平的人分離竊取...但當士兵進來無法抵抗的時候，人民就想用得比官兵更好，因為他們討厭外國人。這種說法是有根據的。水滸故事流傳的年代，正是民族矛盾尖銳的年代。水滸後半段寫宋江等人被擁抱，和這個背景有關系。遼代部分的出現是這壹思想的延續和發展。至於忠臣，也和這個思想有關。小說結尾，寫的是“史官有唐人悼亡詩二首”，宋江等梁山人物，其中，說的是:“不必求原，惟以忠善為談資。《水滸傳》作者把宋江描寫成壹個忠臣。第八十五回，遼國侍郎歐陽招降宋江，吳用向宋江獻計:要富，投降遼國；要忠誠，要為宋朝服務。宋江說:“我們應該盡忠報國，至死不渝。“這裏的‘精忠報國’，其實就是特定歷史條件下的國家立場。
宋江投降後，《水滸傳》主人公壹直受到大臣的排擠、攻擊和陷害，最後宋江等人被大臣殺害。這樣的悲劇結局，對於揭露統治者的罪惡，對於受到歡迎的人，作者的警示，也是有積極意義的。