第二場主要是在郭秀的家裏，當時劇院就在那裏。關漢卿氣憤地向朱講述了朱小蘭的悲慘故事。朱雖然是有名的藝妓，但她出身於貧苦的農民家庭。小蘭的悲慘遭遇引發了她的歌唱。兩人當即約定，關漢卿將朱小蘭冤案寫成話劇《竇娥元》，由朱主演竇娥
第二場，關漢卿在給阿合瑪的母親治病，丫環在城外西山森林花園阿合瑪華麗的宅邸裏伺候她。關漢卿認出秋艷是第二個女孩。治愈了阿赫瑪母親的心痛後，她利用阿赫瑪母親壹直給他的機會去拯救牛二。牛二與劉阿姨團聚，並嫁給了官員周福祥。
第四場，關漢卿時而在書房燭火前吟誦、構思，時而俯身伏案，時而起身伸懶腰，拔劍起舞，塔內三點鼓聲。公雞叫了，他還在拼命地寫“竇娥元”。有人敲門，謝小山和於梅走了進來。關漢卿和他們討論了幾折元的牌子。關累得睡不著覺，鼾聲大作。謝小山和於梅走了出來。
第五場，關漢卿的好友楊先芝在關漢卿的書房裏翻閱了幾疊《竇娥原》，並進行校訂。看著修改後的劇本，關漢卿不自覺地背了壹遍。猥瑣文人葉威逼利誘關漢卿不要寫元。關漢卿的好友王鶴卿為袁找到了壹個表演的園地。
場景六:玉仙樓後臺。卸下衣服的關漢卿和馬二、嚴善秀、賽，緊張地從繡簾後窺視著前臺的演出和嘉賓席。後臺的乘務員和蒙古衛兵不時走來走去，在場上唱著《竇娥元》。朱的演出獲得了巨大的成功。關漢卿和王鶴卿向她道賀，益州千戶也向朱和關漢卿致謝。這時，葉領著中書省左成浩鎮到後臺，要求關漢卿改戲再演，並揚言:“不換就要人頭！”葉也在壹旁幫腔。關漢卿決定，寧可不作為，也不改變！朱勸關漢卿連夜離開大都，願為自己負責。關漢卿斬釘截鐵地說:“要死就壹起死！”
第七場是玉仙樓正殿。阿合瑪陪著大司徒和李火孫去看戲。由於朱完全按照原話表演，沒有任何改動，阿合瑪吹胡子瞪眼。當竇娥唱到“都是當官的不用心教導，讓百姓無言以對”時，阿媽大怒，下令停止演出。關漢卿和朱被帶了下去。冷幕秀因為讀到“天開眼，酷吏剝皮”這幾個字，被剜了眼睛，押上死囚。
場景八:元十九年(1982)三月底的大都監獄。深夜，獄卒立案要求招供。關漢卿從獄卒那裏得知，他的案子越來越多地卷入了王鑄的案子。葉何復按照他的意思誘導關漢卿坦白，被關漢卿扇了耳光並打倒在地。關漢卿和朱在獄中重逢，堅貞不屈。關漢卿寫了曲子《蝴蝶壹起飛》，朱半吟半唱，表達了他們對愛情的堅強意誌和忠誠。
場景九:牛二的家。劉阿姨來看她的女兒。從周福祥口中，博羅大王向皇帝訴說了阿合瑪二十年來的惡行。皇帝說:“那麽國王殺死阿赫瑪是對的。”他在商都玄門外開棺驗屍，逮捕了胡鑫以下的眾子。謝小山要求周福祥交出包和朱的貼紙。
第十個秋雨，兩個監獄用腳鐐和手銬把關漢卿推進監室。關漢卿倒地，鐐銬當啷作響。關漢卿緩緩起身，撫著四肢。獄卒交給關漢卿壹張朱的條子，鼓勵關漢卿奮勇作戰。
第11場和李火孫的簽約室。與孔豁孫和他的親密助手切麗布華壹起進來。切麗布華為關漢卿求情。李和火孫發現打了兩次的人的帖子在內閣的公文下面，以為是關羽的靈。經過二姑娘的丈夫周福祥三次巧妙的交出人民的貼紙和切麗不悔的求情，李火孫決定將關漢卿的砍頭罪改為驅逐出境。
場景12離大都不遠的盧溝橋。這是南大道的起點，也是古代大多數人送行的地方。大家送別關漢卿。周福祥騎著馬，讀著文件:“馮火孫，宰相:關漢卿壹代文學家，敢於反抗列強漢奸。雖然根據他們的官方命令，他們被驅逐出大都，但他們仍然認為大都是壹個文學巴爾托；朱利安藝術性極好，準其脫樂隨關漢卿南下，沿途必經天津衛，不能久留。”盧溝橋上，關漢卿和朱並肩而行，轉身向送行的人們揮手告別。