1、真假美猴王
悟空因殺卻眾盜，唐僧大怒，將悟空趕走。六耳獼猴乘機變作悟空，打傷唐僧，搶走行李。沙僧尋至花果山，見假猴王交出了假師徒四人，宣稱要自去西天取經。
沙僧大怒，打死假沙僧，但又被假悟空打敗。沙僧無奈，去落伽山觀音處狀告悟空，卻見悟空正在觀音蓮臺前訴苦。二人釋疑，同去花果山找假猴王較量。二猴難辨真假，去觀世音處求助。
真假猴王打得天昏地暗，難分勝負。二人上天入地，找眾神靈辨別真假，皆無結果。直到西天如來處，真相方才大白。悟空打死假猴王，六耳獼猴從此絕種。觀音引領悟空至唐僧處，令師徒和好，勿再生二心。
2、鳳仙郡求雨
鳳仙郡連年大旱，郡王張榜征法師求雨。唐僧四人路過，悟空應郡王所求，至淩霄寶殿找玉帝賜雨。
玉帝不允，因鳳仙郡王曾犯下三件罪過，玉帝於批香殿中立了米山、面山等，聲言郡王若不改過，米山、面山不倒塌，決不賜雨。悟空回郡，查明原委，痛斥郡王，令其改過向善。
郡王痛改前非，送還了農家女兒。悟空又上天去，卻見米山、面山依然如故。悟空大怒，以為郡王有所隱瞞，郡王不知所措。
悟空查訪，不見郡王劣跡，又怒玉帝不該殃及百姓，與八戒上了披香殿，鬧得玉帝不得安生，玉帝這才說出惱怒郡王的原委，原來是錯怪了。米山、面山倒塌，鳳仙郡中甘霖普降。
3、比丘國
比丘國中家家懸掛鵝籠，籠中盡裝小兒。悟空探明緣故，知是國王無道，寵幸美後，聽信國丈妖言：服用長生不老補藥，要用小兒心肝作藥引。
悟空尊唐僧之命救出眾小兒，又施巧計查出“國太”真相：原來是太極仙翁的白鹿下界作祟。當面鬥法後，國丈挾美後狼狽而逃。悟空尋至山中，找到白鹿洞穴，正欲絕滅之，南極仙翁親來阻止悟空，收回白鹿。
4、觀燈金平府
上元之夜，金平府大放花燈。唐僧師徒應賜慈雲寺方丈之約流連玩賞。壹陣黑風中，妖怪攝走了唐僧。悟空尋師至山中，得功曹報信，知唐僧困陷青龍山玄英洞。
洞中三個犀牛怪，喜得唐僧，正待享用之際，悟空找上門來。打鬥幾番，悟空寡不敵眾。於是隱身潛入洞中，正要救出唐僧，不想被妖怪發覺，悟空只身逃出。悟空為救師父，與妖怪鬥法，不敵妖怪，反被妖怪將八戒、沙僧捉去。
悟空無奈，上天請來四木星君下界，降了妖怪。妖怪負傷逃到西海，得公主保護，但又對公主起了歹心。正好悟空殺回，妖怪欲逃不及，被四木星君帶回天庭。
5、三打白骨精
唐僧師徒四人為取真經，行至白虎嶺前。在白虎嶺內，住著壹個屍魔白骨精。為了吃唐僧肉，先後變幻為村姑、婦人，老父，全被孫悟空識破，白骨精害怕，變作壹陣風逃走，孫悟空把村姑、婦人的假身統統都打死。
但唐僧卻不辨人妖，反而責怪孫悟空恣意行兇，連傷母女兩命，違反戒律。第三次白骨精又變成白發老公公又被孫悟空識破。唐僧寫下貶書，將孫悟空趕回了花果山。
6、三借芭蕉扇
唐僧師徒西天取經，火焰山是必經之路，火焰山火大且不是壹般的火，唯獨芭蕉扇可以扇滅。芭蕉扇是鐵扇公主的寶物。
孫悟空第壹次向鐵扇公主借扇，鐵扇公主壹扇子扇飛孫悟空，孫悟空變成小蟲進入鐵扇公主的肚子折騰，鐵扇公主給了壹把假扇。
孫悟空變成牛魔王騙走真扇，牛魔王變成豬八戒騙回真扇；孫悟空大戰牛魔王，鐵扇公主借出芭蕉扇，孫悟空扇滅火焰山，唐僧師徒向西趕路。
7、烏雞國救主
烏雞國國王與壹個全真道士結為兄弟，不料那道士是個妖怪，在遊園時，趁國王不備，將其推入井中，自己搖身壹變，化作國王模樣，篡位奪權，而且霸占了王後。
當唐僧師徒路過烏雞國時，國王的鬼魂在夢中謁見唐僧，請求唐僧派孫悟空替他斬妖降魔，辨明邪正。孫悟空得知此事，欣然答應，滿懷信心地對國王說：“這棍子在我耳朵裏跳哩，如今決要見功。管取打殺妖魔，掃蕩邪物。這江山不久就還歸妳也。”
他先變作壹個名叫“立帝貨”的小人，向太子說明真相，令其配合行動，又指使豬八戒下井背出國王屍首，用從太上老君那裏要來的金丹救活他。
最後當眾揭露妖怪行為，正要將其打殺時，文殊菩薩前來勸阻，說明因果。原來這妖怪本是文殊菩薩座下的壹只青毛獅子，因當初烏雞國國王曾開罪文殊菩薩，故青毛獅子特奉如來佛旨，下凡懲戒國王。
8、通天河落水
取經四眾過通天河，事見第47至49回。通天河裏有壹個妖怪靈感大王作祟，專吃童男童女，孫悟空答應陳家莊民之請，為他們降妖。
孫悟空和豬八戒壹起，變作童男童女，在妖怪來吃人時，突然襲擊。妖怪逃入河中，封凍河水，在唐僧師徒踏冰過河之際，妖怪迸裂冰凍，致使唐僧落水被擒。
孫悟空無奈，只得到南海去請觀音，觀音攜竹籃前往營救，並用籃子從水中撈起壹條金魚，原來這妖怪是觀音蓮花池裏的金魚成精。
9、女兒國遇難
唐僧和八戒飲了河水而懷胎。悟空往索落胎泉水，如意真仙因其侄紅孩兒被悟空而降生恨。悟空教沙僧趁自己誘開真仙之機，取走泉水。唐僧八戒飲水解胎。?
到都城城關，壹行人被女官接入館驛，女王欲招唐僧為夫。悟空讓唐僧假意應承。四人入城，女王在宮中設宴款待，宴後，倒換關文，差三徒前往西天。
唐僧邀女王同乘龍車出城為三徒送行，趁機與三徒***投西方。
10、大鬧天宮
孫悟空去東海龍宮搶了金箍棒，又去地府強銷生死簿。龍王、閻君去天庭告狀，玉帝把孫悟空召入天庭，授他作弼馬溫。
悟空嫌官小，打回花果山，自稱“齊天大聖”。玉帝派天兵天將捉拿孫悟空，沒有成功，便讓孫悟空管理蟠桃園。
孫悟空偷吃蟠桃，毀了王母的蟠桃宴，又偷吃了太上老君的金丹後逃離天宮。玉帝再派李天王率天兵捉拿；觀音菩薩舉薦二郎真君助戰；太上老君在旁使暗器幫助，最後悟空被擒。
悟空被刀砍斧剁、火燒雷擊，甚至置丹爐鍛煉四十九日，依然無事，還在天宮大打出手。玉帝降旨請來如來佛祖，才把孫悟空壓在五行山下。