1.發展概述
2003年6月，AVIC證券的前身江南證券有限責任公司(以下簡稱江南證券)獲得主承銷商資格。2004年，江南證券成為第壹家保薦機構，並於當年年底順利完成安徽山鷹紙業股份有限公司發行a股，總承銷金額4.24億元；同時，在M&A和重組業務方面也取得了良好的業績，先後擔任利源新材大股東資產註入財務顧問、華天酒店重大資產收購獨立財務顧問、華聯股份大股東資產註入財務顧問
2008年5月，江南證券投資銀行部重新申請恢復保薦資格，並對投行業務部門和人員進行了戰略性重建，建立了新的高起點市場運作模式的專業團隊。2009年，投資銀行團隊和業務重新整合，成立了專門從事投資銀行業務的分行，即AVIC證券承銷與保薦分行，堅持承銷業務、M&A業務和創新業務並舉。在承銷業務的基礎上，積極實施M&A和創新業務發展戰略，開展包括證券承銷與保薦、M&A與重組、財務顧問等多品種、全覆蓋的投資銀行業務，逐步構建投資銀行的核心競爭力。
2009年6月，由江南證券作為主承銷商的仁和藥業再融資項目獲得中國證監會核準並成功發行，募集資金765，438+00萬元。
2009年6月，165438+10月，由江南證券擔任主承銷商的波導再融資項目獲得證監會核準並成功發行，募集資金8億元。
2010年3月，由江南證券擔任主承銷商的合肥高新開發區和紅谷灘城投公司公司債券成功發行，分別募集15億元和8億元。
2010年5月，江南證券承銷保薦的首個IPO項目常發制冷股份有限公司在深交所成功上市，募集資金6.66億元。
2010年6月，江南證券承銷保薦機構更名為AVIC證券承銷保薦機構。
2010年9月，由AVIC證券共同承銷的中航技國際控股有限公司公司債券成功發行，募集資金15億元。
2011 1 10月，由AVIC證券保薦承銷的深圳雷曼光電科技股份有限公司IPO項目在創業板成功上市，募集資金6.38億元。
2011 2月，由AVIC證券聯合保薦並承銷的四川成發航空科技股份有限公司非公開發行項目順利完成，募集資金654380億元。
2011年3月，由AVIC證券保薦承銷的深圳鐵人生態環境股份有限公司IPO項目在創業板成功上市。
AVIC證券承銷與保薦機構組織結構圖如下:
2.傳動機構
相對獨立的承銷和保薦分支機構運作模式；
以人為本、創新為本、服務至上的經營理念；
充分利用公司現有資源，堅持獨立與團結相結合、分工與協作相結合的組織管理原則；
立足深圳，建立業務網絡，分別在上海、北京、南昌設立業務機構。
業務介紹
壹、投資銀行業務概述
(壹)商業優勢
匯聚業內精英，擁有壹支多功能、勤奮、創新的專業團隊；
致力於企業成長和價值提升，精誠合作的團隊精神；
遍布全國的高效快捷的營銷網絡；
具有行業特色的強大R&D力量；
借助海外融資優勢，國際戰略聯盟實現了中國企業在美國、新加坡、香港和韓國的上市。
(二)投資銀行業務範圍
1，企業改制上市輔導
(1)重組
協助企業規劃重組方案；協助企業起草和準備申請材料及相關文件；協調企業改制中各類中介機構的意見，組織企業和中介機構共同努力；協助企業辦理改制申報和股份公司的設立。
(2)咨詢
培訓企業董事、監事和其他高級管理人員；協助和督促企業按照有關規定初步建立符合現代企業制度要求的公司治理基礎；協助和督促企業實現自主經營；協助企業發現並解決不利於發行上市的問題；協助企業完成輔導和驗收。
2.融資
(1)IPO和再融資
協助企業確定融資計劃，制定發行上市計劃和時間表；協助企業分析投資項目的可行性，確定募集資金的投資方向；協調發行人及相關中介機構完成全套發行申請材料的制作和修改，完成申請工作；完成估值、詢價、路演推廣；完成發布後的工作。
(二)債券發行
根據企業戰略，確定企業債券發行規模；根據企業現金流特點和融資成本，制定合理的債券發行計劃；提供咨詢、信息披露等服務；推薦會計師事務所、律師事務所、信用評估公司等中介機構；負責與主管部門協調，盡快獲得發債批文；制定債券發行計劃和推廣計劃；負責債券發行、債券分銷和代理、債券兌付等工作的具體組織和協調。
(3)私募融資
協助公司尋找潛在的目標投資者(戰略投資者)；協助企業起草和審批私募文件；代表客戶就資本投資事宜進行溝通和談判。
3.兼並和收購
(1)企業資產重組
資本運作的信息咨詢和盡職調查；企業資產重組和債務重組的整體方案設計及配套服務；企業重組和再融資方案的整體策劃和咨詢；資本運營政策法規咨詢。
(2) M&A
& lt1 & gt；向收購方提供的服務
策劃收購方的經營戰略和發展規劃，幫助收購方明確收購目的，制定收購標準；協助收購方尋找目標並進行盡職調查；設計並購方式和交易結構；與轉讓方溝通，協助談判；協助實施並購計劃，控制目標公司；協助並購融資；協助合並後的整合。
& lt2 & gt向收購方提供的服務
制作目標公司的推薦報告；尋找並選擇受讓方；設計交易方案；與受讓方溝通，協助談判；協助實施交易方案，協助轉讓方獲得轉讓利益。
3.人員介紹
壹、分行管理團隊
石:哈爾濱工業大學管理學院管理科學與工程專業碩士；現任AVIC證券有限責任公司副總經理，分管證券承銷與保薦業務；2010中國優秀投資銀行評選委員會委員。
陳強:EMBA上海財經大學；現任AVIC證券股份有限公司總經理助理、AVIC證券承銷保薦分公司總經理；中國首批保薦代表人和深圳市中小企業上市辦公室首批專家服務團成員。
李秀敏:山西財經大學審計學學士；現任AVIC證券有限責任公司總經理助理、AVIC證券承銷保薦部負責人；保薦代表人和註冊會計師；他曾在證券監管機構和證券交易所工作，對證券發行進行審核和監管。
第二，業務團隊
AVIC證券承銷與保薦分公司擁有壹支知識結構合理、專業素質過硬、在研究分析、市場策劃、融資、金融、法律等方面經驗豐富的專業投行團隊。團隊總人數約為140人，包括30余名保薦代表人和準保薦代表人，以及多名具有10年以上投行從業經驗的業務骨幹。AVIC證券固定收益部是從事固定收益證券業務的專門部門。我們擁有壹支知識結構合理、專業素質過硬、具有豐富債券交易、承銷和投研經驗的專業團隊，取得了良好的業績，在業內享有較高的聲譽。
債券交易投資業務
主要經營國債、央行票據、短期融資券、中期票據、企業債、金融債等固定收益類產品的現金和回購交易。
2007年，公司在銀行間市場券商債券交易量綜合排名中排名第39位，累計交易量28.3億；2008年第壹季度累計交易額為21.635億元，在2008年6-4月債券交易綜合排名中排名19。
債券承銷業務
主要從事承銷公司債、短期融資券等固定收益類產品。
承擔了國家電網、鐵道部、中國鐵通、中國遠洋、中核集團、興路投資等壹批中央和地方企業債券的發行和承銷工作。金融創新部是以有效市場需求為目標，以金融產品創新為依托，以持續營銷為手段的業務部門。金融創新部立足中國金融市場實際情況，通過量化研究構建交易和風險管理策略，輔以完全自主研發的程序化交易系統，以金融結構性產品和金融衍生品為核心，倡導全新的資產管理和經紀業務投資理念和盈利模式。金融創新部下設技術部、研究部和市場部，擁有眾多金融工程分析師、IT工程師和經驗豐富的交易員。