1和2021版外商投資準入負面清單發布，全國和自貿區負面清單進壹步縮減至31和27個，縮減比例分別為6.1%和10%，自貿區制造業負面清單清理完畢。其中，在汽車制造領域，取消乘用車制造外資股比限制和同壹外國投資者在中國境內設立生產同類整車產品的合資企業數量限制。《清單》明確，從事禁止投資領域境外上市的自貿區負面清單的境內企業，由國家有關主管部門審批，外國投資者不得參與企業經營管理，其持股比例參照外國投資者境內證券投資管理的有關規定執行。
2.中國人民銀行2022年工作會議於65438年2月27日上午以視頻方式召開。會議要求綜合運用各種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長穩定性，加大對實體經濟支持力度，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配。
3.央行、市場監管總局就《市場主體受益權人信息管理暫行辦法》征求意見，擬在國內建立受益權人信息備案機制。兩部門指出，受益所有人信息備案有助於從源頭上防範空殼公司、虛假註資、嵌套持股，遏制金融亂象和各種犯罪，也有助於確保真正的市場主體獲得相應的資源和產業發展政策紅利，有利於優化營商環境，深化我國商事制度改革創新。
4.5438+065438+10月全國規模以上工業企業利潤同比增長9%，前值增長24.6%。國家統計局數據顯示，6月5438+065438+10月，隨著保供穩價、幫助企業脫困等政策效應的發揮，上遊部分原材料價格快速上漲勢頭得到初步遏制，下遊行業成本壓力有所緩解，利潤結構呈現改善的特點。
國內市場
2月27日1和12兩市呈現窄幅震蕩格局。截至收盤，上證綜指跌0.06%，深證綜指漲0.04%，創業板指跌0.1%。板塊方面，醫藥股全面走強，儲能、電力板塊午後下跌，裝飾建材、機場、氫能板塊漲幅居前；遊戲、光伏、超宇宙概念板塊跌幅居前。兩市50多只股票上漲10%。
2.由於聖誕節假期，港股休市。
4.a股10年來最大IPO意外被新人否決。中國移動披露a股IPO發行結果顯示，網上投資者未繳申購數量為1291300股，未繳申購金額為7.43億元；網下投資者未繳認購數量為22.06萬股，未繳認購金額為1270.49萬元；總棄額達到7.56億元。
5.65438年2月27日晚間，華夏幸福發布公告稱，公司董事會審議通過了《關於實施債務重組的議案》，審議授權了華夏幸福債務重組方案涉及的債務重組交易相關事宜。
6.華新水泥公告稱，境內上市外資股以介紹方式在香港聯合交易所有限公司主板上市交易的申請獲得中國證監會批準。
7.科大訊飛65438 2月27日晚間公告，公司於當日與合肥高新區簽署《投資合作協議》，投資建設人工智能R&D及生產基地(壹期)項目，以滿足業務快速發展和業務規模不斷擴大的需要。項目總投資約20億元，用地面積約300畝，建築面積約25萬元，其中固定資產投資不低於6543.8+0億元。
8.萬華化工65438年2月27日晚間公告。自2022年6月27日起，公司聚合MDI中國市場掛牌價為21500元/噸(與2021年2月27日相比無變化)。純MDI掛牌價22500元/噸(比2021的2月份價格低65438元+0.300元/噸)。
9.65438 2月27日晚間，光線傳媒發布公告稱，公司全資子公司參與發行的電影《誤殺2》已於2021 12 17在中國大陸上映，截至2021 12 26，公司來自。
10，雲圖控股(002539)65438+2月27日晚間公告，公司全資子公司應城化工公司擬在湖北應城建設“鹽化循環經濟產業鏈綠色轉型及產品結構調整升級項目”。預計項目總投資75億元，主要建設60萬噸水溶性復合肥、40萬噸緩釋復合肥和70萬噸精鹽。
11、12 2月27日晚間，東方日盛發布公告稱，公司擬投資包頭市固陽縣固陽金山工業園增量配電網源-網-負荷-儲壹體化示範項目(二期)，總投資446.5億元，將分為兩大板塊:壹是制造板塊(即負荷側):二是發電板塊(即供電端):
12，百度創始人、董事長兼CEO李彥宏表示，首款概念車將於2022年上半年公布，首款車載機器人將於2023年量產交付，具備L4級自動駕駛能力。百度AI雲正式推出數字人平臺——百度AI雲西嶺。
13、Aauto快消發布“聚力計劃”，計劃傾斜1000億公共域流量，扶持各行業商家；給粉絲高額返利，ROI目標提升300%+此外，Aauto更快投入5億元現金獎勵優質運營者。美團與Aauto quicks達成戰略互聯合作，美團將在Aauto quicks開放平臺上推出美團小程序。
國際市場
1美國東部時間周壹，美國三大股指集體收漲，標準普爾500指數收盤創歷史新高。具體來看，道指上漲351.82點，漲幅0.98%，至36302.38點。納指上漲217.89點，漲幅1.39%，報15871.26點；標準普爾500指數指數上漲65.40點，漲幅65，438+0.38%，至47，965，438+0.19點。盤面上，大類科技股多數上漲，蘋果收盤上漲2.30%，2021創下第24個收盤新高。總市值逼近3萬億美元，Meta漲逾3%，特斯拉和微軟漲逾2%。芯片股、能源股漲幅居前，卡隆石油漲逾8%，魏超半導體漲逾5%，應用材料、英偉達漲逾4%，意法半導體、賽靈思、馬拉松石油漲逾3%，雪佛龍、康菲石油公司、西部石油漲逾2%；抗疫概念股全線下跌，Novavax跌近11%，iBio跌近6%，Ocugen跌逾3%，Mardner跌逾1%。
2.歐洲時間周壹，歐股主要指數上漲。截至收盤，德國DAX30指數收於15835.25點，較前壹交易日上漲78.94點，漲幅0.50%。法國CAC40指數收於7140.39點，比前壹交易日上漲53.438+0點，漲幅為0.76%。英國股市因聖誕假期休市。
3.紐約商品交易所最活躍的黃金期貨市場2022年2月較前壹交易日下跌2.9美元，收於每盎司1808.8美元，跌幅為0.16%。
4.65438+當地時間2月26日，萬事達卡“支出脈搏”市場調查發布報告稱，2021年美國假日銷售額較去年增長8.5%，成為17年最大年度增幅。報告顯示，2021年美國假日銷售額中，服裝和珠寶銷售額增幅最大。與2020年相比，2021節日期間服裝和珠寶銷售額分別增長47%和32%。此外，與2019相比，2021假期期間美國網購銷售額增長61%。
5.從明年起，所有韓國企業都將實行縮短工時制度。如果員工申請縮短工作時間，公司應該批準，除非有特殊原因。員工可以根據自己的需要將每周工作時間縮短至15至30小時。申請壹年後，兩年內可以再次申請。
6.美國總統拜登於當地時間65438年2月27日發布行政命令，授權聯邦緊急事務管理局(FEMA)為增加新冠肺炎檢測工具提供新冠肺炎應對援助，並指示美國衛生與公眾服務部(HHS)在聯邦政府可以提供報銷資金的基礎上，與各州和地方政府合作增加新冠肺炎檢測站點。
7.據英國廣播公司當地時間27日報道，英國Orvo能源公司創始人斯蒂芬·菲茨帕特裏克(Stephen fitzpatrick)表示，天然氣批發價上漲及其對公眾的影響將在2022年構成“重大危機”。他呼籲英國政府表現出更多的緊迫感，以解決天然氣和電力價格飆升的問題。報道援引專業人士的分析預測稱，隨著天然氣批發價格升至創紀錄水平，2022年英國消費者在購氣上的平均支出可達每戶約2000英鎊(約合654.38+0.7萬元人民幣)。英國能源協會23日警告稱，如果政府不幹預，上述開支可能會再增加50%。
8.據The Hill當地時間65438+美國2月27日報道，根據航班追蹤數據公司FlightAware的報告，截至27日下午，共有1011個進出美國的航班取消，超過2400個航班延誤。全球已記錄近7700次航班延誤，超過2500次航班被取消。
9.蘋果聘請了社交網絡巨頭Meta，增強現實項目前對外溝通負責人安德裏亞·舒伯特(Andrea Schubert)。據說這是蘋果為明年正式發布增強現實或vr平臺產品做準備。
10.據悉，英特爾計劃在5年內將晶圓廠的產能擴大30%，並計劃在2023-2024年增加愛爾蘭、以色列和美國的產能。該公司計劃在美國和歐洲增加壹個新的晶圓廠。
11，百度和吉利的合資公司又有新動作了。65438年2月27日，百度公司董事長李彥宏在百度AI開發者大會上表示，杜畿將於2022年上半年公布首款概念車，2023年量產交付首款車載機器人。
12，唯品會預計第四季度營收340億元至358億元。
金融與房地產
1，2022年央行工作會議強調高質量完成金融發展“十四五”規劃。加強金融科技的應用和管理。穩步有序推進數字人民幣研發試點。推動出臺金融基礎設施監管措施。推動形成以負面清單為基礎的更高水平的金融開放，有序推進資本項目可兌換。安全有序做好重點機構風險處置和化解工作；依法加強對資金和平臺企業的監管，繼續做好頭部網絡理財平臺的整治工作。完善系統性風險監測和評估框架，開展宏觀審慎壓力測試；妥善有序推進金融控股公司審批，實施持續監管；對系統重要性銀行實施額外監管。
2.外匯局2022年重點工作強調，穩步有序推進資本項目高水平開放，擴大跨國公司本外幣壹體化試點池，推進私募股權投資基金跨境投資試點；防範和化解外部沖擊風險，加強重點外匯領域風險防控，維護外匯市場穩定運行；“零容忍”打擊外匯領域的違法行為。
3.銀監會調整城鄉居民大病保險業務目錄。民生人壽、農銀人壽、和諧健康3家壽險公司，平安財險、華安財險、中銀保險3家財險公司調整出名單，不新增保險公司。
4.北京市住建委等四部門聯合發布《關於進壹步規範本市新增供應住宅項目建設公共租賃住房和保障性租賃住房工作的通知》。明確各區在新增供應商品房、安置房等項目中，每年按照項目住宅建築面積的壹定比例分配公租房和保障性租賃房。其中，商品房項目以建設保障性租賃房為主。
5.北京市第三批土地集中拍賣落下帷幕，12地塊成交10宗(其中底價成交9宗)，拍賣成交2宗，成交金額277.25億元。至此，北京全年集中供地結束。中原地產研究中心數據顯示，北京集中供地總量達到85宗，成交57宗，成交總金額190041億元，均為近年高位。在嚴格的競價規則下，土地交易平均溢價率僅為5.6%，為近年來最低。
6.2021年，北京市住建部門對房地產經紀和住房租賃企業立案457起，罰款575.5萬元。針對今年以來學區房價格快速上漲、經營性貸款違規流入樓市、房屋租賃企業爆倉等突發問題，市區住建管理部門集中組織開展多輪執法行動，嚴厲查處中介機構炒作學區房、宣傳經營性貸款等違法問題。
工業
1，《國家“十四五”信息化規劃》發布，明確了部署建設智聯泛在數字基礎設施體系、建立高效數據元資源體系、培育先進安全的數字產業體系等17重大任務，明確了5G創新應用工程、“智能組網”設施建設和應用推廣工程等17重點工程，還確定了全民數字素養和技能。
2.《國家信息化“十四五”規劃》提出，開展車聯網應用創新示範。選擇建設國家級車聯網試驗區，加快智能網聯汽車道路基礎設施和5G-V2X車聯網示範網絡建設，提高車載智能設備、路側通信設備、道路基礎設施和智能管控設施的“人、車、路、雲、網”協同能力，實現L3級以上高級自動駕駛應用。
3.國家發展改革委、工業和信息化部近日印發《關於做好“十五”期間園區循環改造工作的通知》，明確到2025年底，所有具備條件的省級以上園區(含經濟技術開發區、高新技術產業開發區、出口加工區等工業園區)實施循環改造，顯著提升園區綠色低碳循環發展水平。通過循環化改造，園區能源、水、土地等資源利用效率大幅提高，二氧化碳、固體廢物、廢水和主要大氣汙染物排放量大幅減少。
4.國務院原則同意《海洋經濟發展第十四個五年規劃》，優化海洋經濟空間布局，加快構建現代海洋產業體系，著力提升海洋科技自主創新能力，統籌推進海洋資源保護和開發。
5.全國農業農村司司長會議27日在北京召開。會議強調，要克服困難，擴大豆油。把擴大豆油生產作為明年必須完成的重大政治任務，抓好東北四省大豆面積恢復，支持西北、黃淮海、西南和長江中下遊地區推廣玉米大豆帶狀復合種植，加快推廣新模式新技術，逐步推進大豆玉米兼容發展。同時，多措並舉搞好油菜、花生等油料作物的生產，擴大面積，增加產量。
6.65438年2月27日，國家發改委發布《江蘇沿海地區發展規劃(2021-2025)》，規劃江蘇沿海地區中長期產業發展。在能源基礎設施方面，國家發改委為該地區的油氣管道、電力運輸、風電光伏產業、核電等設施的建設設定了目標。展望未來，江蘇沿海地區將推進油氣煤等基礎能源的基地和轉運中心建設，重點發展風電等可再生能源，打造具有全球影響力的新能源產業基地。
7.中鋼協27日消息，6月中旬5438+2月，重點統計鋼鐵企業生產粗鋼18904600噸，生鐵163633噸，鋼材18305200噸。其中，粗鋼日產量654.38+0.8905萬噸，環比下降2.26%；生鐵日產量163.63萬噸，環比下降0.33%。鋼材日產量183.05萬噸，環比上漲1.73%。
8.文化和旅遊部已安排2022年元旦、春節期間疫情防控，要求嚴格落實旅行社、A級旅遊景區和室內場所疫情防控要求，嚴格從業人員健康監測管理，嚴格疫情防控監督檢查。要加強旅遊包車、消防安全、特種設備安全和節慶活動的安全管理。
10.文化和旅遊部近日在官網發布修訂後的《演出經紀人管理辦法》(以下簡稱《辦法》)，明確國家對演出經紀人實行職業資格認定制度。在中華人民共和國境內從事演出經紀活動的人員，應當通過演出經紀資格考試，取得演出經紀資格證書，並持有相關證書。
11.研究機構預測，芯片短缺導致今年全球汽車減產1027.21萬輛，預計今年將減產11309400輛。其中北美減產幅度最大，目前減產36.5438萬+07.84萬輛，預計全年減產34.65438萬+0.2萬輛；汽車廠商眾多的歐洲，估計已經減產295.4438萬+0萬，預計全年減產334.93萬輛。
12.在27日的百度Creat2021大會上，百度董事長李彥宏出現在壹顆莫比烏斯環型行星“西壤”上，他透露了2023年第壹輛聚光車量產交付、未來5年培養500萬AI人才等壹系列AI領域的最新進展。李彥宏的“數字人”也展示了自己在空間站漫遊。在他看來，在“人機* * *”時代，中國迎來AI黃金十年。
交易日歷
機構何去何從？