趙高雖然是宮裏的奴才，但是聰明，懂事，聰明。但是他不想被驅趕。他壹直在等待改變命運的機會。當時秦國等國都有宦官，趙高看到了希望。趙高苦學法律，文筆好，加上機智，在宮裏很討人喜歡。趙高通過自己的努力，終於得到了秦始皇的寵愛，被賜中央車詔。趙高受到了始皇帝的喜愛，但他並不滿足。他想擁有更大的權力。為此，他盡力為自己尋找機會。皇帝的長子傅肅，在才華上遠超其他兒子，是壹個忠厚老實的大臣。傅肅再三勸先帝減少酷刑，於是惹怒了先帝，要求傅肅去蒙田當軍事監。皇帝雖然不喜歡傅肅，但是很愛他十歲的兒子胡亥。趙高裏的才子傅肅，被始皇帝疏遠，卻愛著平庸的胡亥。趙高想盡辦法討好胡亥，就天天和胡亥玩，教他書法和獄規。
公元前210年，秦始皇第五次出航。胡海喜歡旅遊，所以他想和爸爸壹起去。為了取悅胡亥，趙高在始皇帝面前為他說好話，始皇帝終於同意帶胡亥乘船遊覽。然而，皇帝在巡遊中病倒了，於是他匆匆趕回鹹陽。石帝到了沙丘，覺得自己的時候到了。他寫了壹封信，要求趙高派壹名特使到蘇州。使者還沒送信，皇帝石就死了。
李召集趙高、胡亥等人商量，最後決定不偷偷發喪，並要求所有隨行人員保守秘密。趙主事手握聖旨，卻別有用心。為了獲得至高無上的權力，他必須把胡亥推上王位。趙高背著李斯去見胡亥，勸胡亥聽他的。李早就看出了趙高的意圖，想阻止趙高，但最後還是被趙高說服了。李斯出身卑微，但得益於始皇帝的提拔，才有了今天的成就。如果傅肅登基，宰相之位肯定會落到蒙田手裏。李為了保住宰相之位，與趙高妥協，偽造詔書，立胡亥為太子。同時偽造上諭，以“不孝不孝”的罪名，給了傅肅和孟天壹個自殺的機會。傅肅看到聖旨就自殺了，但蒙恬不肯自殺，被關進了監獄。胡亥在趙高的幫助下當上了皇帝，趙高被任命為大夫。胡亥當了皇帝，只知道吃喝玩樂，不管國家大事。獄中的蒙恬猜到聖旨是假的，趙高對胡亥說:“沒有蒙恬，妳的皇位就保不住了！”為了穩固胡亥的皇位，趙高被要求處理。
趙高受命後，慘遭屠戮。蒙特梭利兄弟是第壹批死在趙大師手裏的。然後把魔爪伸向了始皇帝的其他子女。只有兒子高了，父親埋了，才能幸免。趙高鏟除了所有威脅他的人，然後把他的治國之道延伸到了胡亥。胡亥聽之任之，實行比始皇帝還要殘酷的法律。還要求千人大修阿房宮，殘酷鎮壓百姓。胡亥只是天天尋歡作樂，渾然不知秦朝的山河早已搖搖欲墜。
公元前209年，陳勝、光武爆發農民起義。大臣向胡亥解釋了這件事，他就把他們處死了。結果法庭上沒人敢說實話。雖然李偽造了l
這時，趙高的野心就更大了。為了代替胡海，他甚至導演了這場比賽。公元前207年，趙高帶了壹頭鹿到朝廷，但說要把這匹馬獻給皇帝。胡亥說，這是鹿，不是馬。圍觀的人都怕趙高說是馬。但胡亥認為自己病得很重，分不清鹿和馬，於是請太蔔占蔔。太蔔說不如皇帝齋戒，於是胡亥出家避禍。只知道玩的胡亥，根本不知道此時的秦朝已經是滿目瘡痍。反秦軍隊節節勝利，劉邦、項羽的叛軍所向披靡，也加快了趙高政變的步伐。他召集趙誠和他的親信樂顏討論廢除胡亥。嚴領兵進胡亥宮，胡亥被迫自殺。胡亥死後，趙高宣布登基。趙高即位未能獲得民眾的支持，朝臣們以沈默的方式擊碎了他的皇帝夢，他只好將聖旨傳到秦二世子嬰那裏。知道了趙高的所作所為，子嬰商議除掉趙高。子嬰裝病，不服聖旨。趙高只好親自來，不料被子嬰和韓譚砍死。趙高死後，他的三族及其黨羽被消滅。趙高，壹個狂妄的野心家，萬萬沒想到會搬起石頭砸自己的腳，以生死收場。他真的活該。