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酒店市場研究調查報告

1、中國酒店行業競爭梯隊

從酒店門店數量看,錦江酒店、首旅酒店、華住集團等均超過5000家,而格林酒店門店數量在1000-5000之間。

從酒店行業產業鏈企業區域分布看,廣東聚集著壹批酒店業上遊房地產行業的上市公司,包括萬科、富力地產等;江浙滬皖則有較多的酒店經營企業,包括錦江酒店、格林酒店、金陵飯店等,也包括上遊智慧酒店解決方案企業科大訊飛等,下遊會展和旅遊企業,如宋城演藝、米奧會展等。北京、天津、西藏、雲南等也有部分酒店或旅遊企業。

2、中國酒店行業市場份額分析

2021年中國酒店集團中,錦江國際集團、華住酒店集團、首旅如家酒店集團、格林酒店集團、東呈集團、尚美生活集團、亞朵集團、德朧集團、逸柏酒店集團、風悅酒店及度假村客房數量排名全國前十,其中錦江國際集團的客房數占比超過22%,位列行業第壹。

根據中國飯店協會的統計,2021年中國酒店十大品牌分別為維也納、漢庭、如家、格林豪泰、全季、7天、錦江之星、城市便捷、尚客優酒店和麗楓,前三大品牌市占率分別為7.11%、5.81%和3.88%。

3、酒店集團市場集中度分析

2021年按照酒店客房數計算,中國酒店集團前五位的集中度約在59%,前十大約為80%,較2020年有所提升,但是與美國等成熟市場相比集中度還有差距。

4、中國酒店行業企業布局及競爭力評價

從酒店業務占比看,君亭酒店、錦江酒店、首旅酒店等專註於酒店業務的發展,而萬達酒店發展、金陵飯店、九華旅遊等企業還涉及貿易、旅遊服務等業務;從酒店業營收規模看,酒店行業上市公司中,錦江酒店、華住集團、首旅酒店、復星旅遊文化等公司的營收較高;從酒店業毛利率看,金陵飯店、君亭酒店、錦江酒店等公司的毛利率較高。

註:萬達酒店發展財報以港元列式,已經按照1港元=0.83元人民幣進行換算。

5、中國酒店行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析,目前我國酒店品牌較多,品牌集中度較低,尤其是中高端品牌集中度較低,市場競爭較為激烈;酒店行業進入壁壘較低,但是近年來受疫情影響,酒店業虧損嚴重,新進入者減少;酒店主要提供短期的食宿等服務,替代品較少,主要趨勢為消費升級下行業內經濟型酒店被中高端酒店替代;傳統酒店業的供應商主要為酒店用品、食品飲料生產企業,供應商數量多,議價能力較低,但是智慧酒店解決方案等技術供應商的議價能力較強;經濟型酒店的消費者對於價格較為敏感,不在意酒店附加功能,且經濟型酒店數量較多,消費者具有壹定的議價能力,而中高端酒店服務水平和功能有壹定差異,更註重消費體驗的消費者議價能力較低。

根據以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國酒店行業五力競爭總結如下:

—— 更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國酒店行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》