當我醒來時，我意識到我被壹個老女人救了。直到那時，我才知道玲兒懷孕了，月如因傷去世了。。。。又壹部回憶動畫；老婆婆告訴我，壹定要有鳳凰蛋殼和獨角獸的角才能給靈兒壹個胎兒；出門時，先從門外右邊的樹上摘下兩根香蕉，然後走過樹橋，進入左上的樹洞(會遇到兩只小猴子擋路，所以可以通過香蕉)，找到金翅鳳凰，打它，得到風之咒，但彩蛋被壹個女人(阿奴)搶走，追了過去，不小心掉在樹下，幸好被壹個奴隸救了；奴隸們照顧鳳凰蛋，幫助它們在樹洞裏尋找寶藏。下到樹洞，進了壹個寶藏室，才知道努爾在找水珠，可是水珠已經不見了。從寶藏室的另壹扇門走出樹洞。
[20]大理市
回到樹橋，進入右邊的樹洞，前往大理城(原奴為白苗族公主)；去左上方找到宗主，然後去麒麟洞(城市右側有橋，不用過橋就能看到麒麟洞)找到烈焰麒麟，獲得烈焰珍珠和麒麟角；到女媧廟(有個岔路口到祖師爺家，右拐到來禾廟)，被女媧神像運回10年前的南邵。
[21]南哨城
打敗部分苗人，救出婆婆和小女孩(玲兒)，換上苗服，進入南少城；進入宮殿的左上(或右上)門，然後進入宮殿的右門，找到牢房裏的皇後女巫；巫後要妳幫她找到蛇杖，告訴她如何通過石長老。出了宮殿，進了中間的門，穿過石長老去地下牢房找蛇杖；把它帶給女巫女王。這時，女巫國王和拜月的首領來阻止它。女王女巫帶著小妖去借水逃跑，卻被水妖擋住了去路。殺了它(註意！被打敗後，水魔神還是會復活，四處遊走。盡量避開，不然又要打了。如果走到盡頭(地上有壹個白色的圓圈)，會被巫後送回山神廟，巫後會和水妖獸同歸於盡。
[22]潮濕的珠子
去山寺找丈母娘，她給妳壹塊鳳帕在碼頭找人；把手帕交給碼頭的船夫。。。。送三個人離開碼頭；這時，李大娘來看小，先到山寺和小姑娘雪莉說話，然後沿路走到壹棵樹下，打開樹下的盒子，找到了壹顆珠子(水靈靈的珠子)，然後小出現了，讓妳用換水靈靈的珠子(如果沒有，去碼頭左邊第壹家木材店買)，拿到水靈靈的珠子後，她就回女媧廟了。
[23]李宜儒
回寺後，尋奴，知鳳蛋已孵出小鳳凰，得鳳殼；回到老太太身上，正好趕上靈兒分娩，她生了壹個胖乎乎的小女兒。為了紀念月亮，她給女兒取名為“李宜儒”。而且老婆婆要幫她去試煉洞找36條傀儡蟲來做藥(如果有36條傀儡蟲就不用試了)。
[24]試驗孔
走到大理城外，過橋往右，先遇到加洛焦，因誤會而打起來，然後奴才來化解誤會；再走壹遍，進入試煉洞，打怪物得到傀儡蟲，集齊36就出洞找老婆婆。
[25]祭雨
回到大理城，看到黑苗人攻打大理城，把他們殺了。。。進入女媧廟，在女媧像前獲得聖靈珠，蛇杖和聖靈鬥篷。走到入口，走到右邊的祭壇。在祭壇的左側，有壹個字石碑。把聖靈珠放在石碑上，五個平臺就會出現。然後把五顆靈珠放在[26]的末端
慶典儀式中，俗世魔獸前來搗亂，將其殺死後轉入南少城的地下牢房。殺人。。。。去宮裏找巫王，兩父女相認；這時，拜月的首領出現了，才知道女巫國王已經被他殺死了，而且這個女巫國王被打扮成了壹個怪物。毫無征兆的，靈兒被怪物打傷，殺死了怪物，出宮到大廳找到了拜月的首領，合力殺死了拜月的首領，然後享受了感人的結局。