當前，數字經濟蓬勃發展，數字技術不斷創新突破，為保險業數字化在線發展提供了良好的基礎，推動了近年來互聯網保險市場的快速增長。2020年，在疫情和監管政策的推動下，財險行業加快線上轉型進程。壹方面，疫情的爆發在壹定程度上改變了居民的保險習慣，倒逼機構提升線上展業水平和數字化能力，提質增效。另壹方面，銀監會提出“到2022年，車險、農險、意外險、短期健康險、家財險等業務領域線上化率達到80%以上”，鼓勵機構為消費者提供安全便捷的線上保險服務。在疫情和監管政策的推動下，互聯網財險市場面臨新的機遇和挑戰。
1.互聯網財產保險市場概況
1.互聯網財產保險經營主體持續擴大。
近年來，隨著互聯網經濟的發展和網民規模的擴大，保險公司紛紛布局互聯網渠道。據保險行業協會統計，近6年來，互聯網財產保險市場經營主體成倍增長；2014年，33家保險公司開展互聯網財產保險業務，到2020年，73家保險公司開展互聯網財產保險業務。
2.互聯網財險業務規模同比收縮。
2020年，受新冠肺炎疫情、車險綜合改革、意外險改革、信用保證保險新規等綜合影響，互聯網財險累計保費收入797.95億元，同比下降4.85%，低於同期財險市場增速近9個百分點。互聯網財險累計承保保單數27.951億份，同比下降0.92%。
3.互聯網非車險業務發展好於車險業務，非車險保費規模占比超過70%。
2020年，互聯網車險累計保費收入220.6億元，同比下降19.64%，占比27.65%，較2019下降5.09個百分點；互聯網非車險累計保費收入577.35億元，同比增長2.35%，占比72.35%，比2065，438+04年份額4.465，438+0%增長超過65，438+05倍。在非車險快速增長，尤其是退貨險、意外險等產品熱銷的背景下，互聯網財險平均保費逐年下降，從2014年的25.18元/張下降到2020年的2.07元/張。此外，雖然互聯網財險業務滲透率有所下降，從2015年的峰值9.12%下降到2020年的5.87%，但互聯網非車險滲透率持續提升，從2014年的1.10%上升到2020年的10%。
4.互聯網財險行業積極應對，采取多項措施抗擊疫情。
自2020年新冠肺炎疫情爆發以來，保險業反應迅速，不僅捐款捐物，而且立足於保險業務本身，充分發揮了經濟穩定器的作用。壹方面針對疫情升級產品和服務，第壹時間為客戶提供保險保障；另壹方面，銷售、服務和運營將上線，以減少疫情對核保、理賠等客戶運營的不利影響。同時，疫情也不斷提升了客戶對互聯網保險市場的關註度和健康險保障意識，為行業發展帶來了壹定的積極意義和發展動力。
5.監管政策陸續出臺，確保行業良好健康的經營環境。
科技與保險的結合催生了壹個全新的市場，很多公司開始探索構建互聯網保險生態圈。監管機構在積極鼓勵互聯網保險創新發展的同時，也高度重視互聯網保險經營行為的規範和相關風險的防控，通過各項監管措施有效部署和推動行業結構轉型升級，推動互聯網保險向更高質量方向發展。2020年，明確互聯網保險銷售行為可追溯管理要求，加強消費者權益保護；出臺《關於推進財產保險業務網上發展的指導意見》，推進網上作業，提高保險業務的可獲得性和服務便利性；發布《互聯網保險業務監管辦法》，嚴格規範互聯網保險業務行為，加強互聯網保險風險防控。
2.互聯網財產保險市場的子渠道。
1.互聯網財險業務主要來自第三方。
2020年，互聯網財產保險業務中，第三方(包括第三方網絡平臺和保險專業中介機構)總保費收入593.23億元，占比74.34%，同比上升5.45個百分點；其中，第三方網絡平臺保費收入335.28億元，占比42.02%，同比下降3.76個百分點；保險專業中介機構保費收入257.95億元，占比32.33%，同比上升9.21個百分點。自營網絡平臺保費收入654.38+087.85億元，占比23.54%，同比下降5.68個百分點。
2.自營網絡平臺渠道客戶數量和活躍度有所上升，但整體業務量大幅下滑，銷售險種以車險為主。
2020年自營網絡平臺渠道保費收入654.38+087.85億元，同比下降23.35%。從分險種來看，該渠道主要以車險業務為主，車險保費收入占比70.82%。隨著互聯網車險業務的萎縮，自營網絡平臺渠道在互聯網財險業務中的貢獻也在下降。從子渠道來看，移動端官網在增加客戶數和活躍度的同時，實現了保費規模的增長；雖然其他渠道的客戶數量和活躍度有所上升，但保費規模卻大幅下降。2020年，官網客戶獨立訪問量和移動端訪問量同比增長超300%，保費收入9.8億元，同比增長22.96%。移動app累計安裝量約51萬，同比增長3.25%，獨立訪客數和訪問量同比增長超過25%。保費收入97.22億元，同比下降28.99%。微信微信官方賬號關註2.8億人，同比增長14.19%；保費收入42.25億元，同比下降65，438+05.99%。此外，PC在官網的累計註冊客戶數約為4756萬，同比增長54.40%，但網站的獨立訪問人數和瀏覽頁面數均同比下降，這說明用戶的行為習慣已經從PC向移動進化。
3.第三方網絡平臺渠道保費規模首次萎縮，以非車險為主，退貨運費險占大多數。
2020年第三方網絡平臺渠道保費收入335.28億元，同比下降12.66%。從險種細分來看，相比其他渠道，第三方網絡平臺的險種結構更加多元化，其他險種(主要是退貨運費險)、意式健康險、信用保證險的保費收入更高，占比分別為32.61%、31.88%、13.57%。從具體平臺來看，根據保險同業公會主要合作機構數據，排名前四的第三方網絡平臺為淘寶、支付寶、天貓、美團，四家機構累計保費收入占第三方網絡平臺總保費的57.15%。
4.保險專業中介的渠道業務增長迅速，重點是意大利健康險。
2020年，保險專業中介機構渠道保費收入257.95億元，同比增長33.07%。從險種細分來看，主要銷售險種為意式健康險和車險，保費收入占比分別為64.03%和24.13%。據保險行業協會統計，樊華集團和明亞經紀的互聯網保費收入占比均超過99%。
3.互聯網財產保險市場中的保險類型
不同險種發展呈現差異化格局，業務結構與財險公司整體險種分布差異較大。2020年，互聯網財險業務前三大險種為意式健康險、車險和其他險(主要包括退貨運費險)，累計保費收入656.7億元，占比82.30%。其中，互聯網車險份額低於財險公司整體市場33.05個百分點；而意大利健康險則表現出更高的互聯網適應性，占比高於財險公司整體市場(12.18%)27.93個百分點。
(1)互聯網車險業務
1.互聯網車險業務繼續負增長。
2020年互聯網車險累計保費收入220.6億元，延續2019的負增長態勢，同比下降19.64%。
2.互聯網車險業務發展與人口和經濟發展水平正相關，主要集中在東南發達地區。
2020年，山東、廣東、江蘇、浙江、河南是互聯網車險保費規模排名前五的地區，累計保費收入88.365438億元，占比40.17%，與整體車險市場的區域分布趨勢壹致。雖然西部地區互聯網車險規模較小，但由於線下機構鋪設薄弱，當地互聯網車險普及率普遍較高。
3.互聯網車險市場集中度進壹步下降。
2020年互聯網車險保費規模排名前五的公司分別是迪達保險、平安財險、太保財險、PICC P&C保險和泰康在線，累計保費收入121800萬元，CR5為54.93%，即1449.50000000006
4.自營網絡平臺是互聯網車險的主要業務來源，但業務貢獻在逐漸下降。
2020年自營線上平臺保費收入占互聯網車險業務的60.31%，比2019年下降了7.91個百分點。保險專業中介機構保費收入占比28.22%，同比上升7.78個百分點，第三方網絡平臺保費收入占比9.23%，同比下降0.50個百分點。
(2)互聯網非車險業務。
1.互聯網非車險業務保持正增長，但同比增速有所回落。
2020年，互聯網非車險累計保費收入577.35億元，同比增長2.35%。從具體險種來看，除信用保證保險外，其他互聯網非車險險種累計保費收入均實現同比正增長。從主體增速來看，超過半數的保險公司互聯網非車險保費同比實現正增長。
2.互聯網健康險業務保持較高增速，保費規模躍居互聯網財險首位；信用保證保險保費規模大幅萎縮。
2020年，互聯網健康保險累計保費收入320.05億元，同比增長19.70%。從2020年6月5438+10月開始，互聯網健康險保費收入開始超過車險，並且差距不斷拉大。截止年底，已經超過互聯網車險12.46個百分點。主要是因為互聯網上的短期健康險抓住了用戶的需求，產品簡單透明，性價比高，投保智能高效。同時，疫情下健康防護意識大大提高，社會圖形的聚集效應凸顯。信用保證保險方面，針對個別網貸平臺不同程度的違約風險，信用保證保險迎來新規，各家保險公司收緊融資信用保證保險業務，規範業務流程，提高風險控制水平。2020年，互聯網信用保證保險累計保費收入62.52億元，同比下降52.18%。
3.互聯網非車險市場集中度遠高於互聯網車險，專業互聯網保險公司發展勢頭強勁。
2020年互聯網非車險保費規模排名前五的公司分別是眾安保險、泰康在線、國泰產險、PICC P&C保險和CPIC財險。累計保費收入37714億元，占比65.32%，較2019下降0.75個百分點，但仍高於互聯網車險CR5 10個百分點。從具體公司來看，專業互聯網保險公司在互聯網非車險業務中表現較好，2020年總保費2565438+8600萬元，占比43.62%。
4.互聯網非車險業務主要來自第三方網絡平臺，其次是專業中介渠道。
2020年，第三方網絡平臺保費收入占互聯網非車險業務的54.55%，同比下降8.77個百分點，保險專業中介機構保費收入占比33.90%，同比上升9.48個百分點，保險自營網絡平臺占比9.49%，同比下降0.75個百分點。
5.互聯網非車險熱銷產品短期健康險、退貨運費險表現突出。
各種科技應用的快速發展和各種互聯網平臺的出現，為互聯網非車險產品和服務的場景創新、精準營銷觸達、優化用戶體驗提供了機遇，如快速叠代的百萬醫療、電商場景的退貨運費險、旅遊平臺的航班延誤險、移動支付的賬戶安全險等。根據保險行業協會對2020年前60大熱銷產品的監測，短期健康險產品有27款，占累計保費收入的48.12%，以百萬醫療產品為主；意外險產品7款，累計保費收入占比6.61%，主要為航空意外險和人身意外險。此外，在各類熱銷產品中，退貨運費險承保的保單數量最多，保費收入呈現持續快速增長趨勢。保費規模排名前三的分別是國泰產險、眾安保險和迪達保險。
4.互聯網財產保險市場。
1.互聯網財險市場集中度較低，競爭更加激烈。
2020年互聯網財險保費規模排名前十的保險公司分別是眾安保險、泰康在線、PICC P&C保險、CPIC財險、國泰財險、迪達保險、太平財險、平安財險、JD.COM安聯保險、陽光財險，累計保費收入62212億元，占比77.96%，較2019下降4%。
2.專業互聯網保險公司保費規模占比超過三分之壹，非車險業務發展強勁，其中意式健康險較為突出。
受疫情影響，消費者越來越重視零接觸的消費模式，這也為專業互聯網公司拓展業務提供了良機。2020年，四大專業互聯網保險公司累計保費收入280.6億元，同比增長65.438+09.27%，占比35.17%，較2019上升7.11個百分點；保單總保額96.49億份，同比增長4.46%，占比34.52%，較2065，438+09上升65，438+0.78個百分點。互聯網非車險業務方面，四家專業互聯網保險公司累計保費收入251.86億元，占其業務總量的89.76%，高於傳統財險公司26.84個百分點。壹方面，專業的互聯網保險公司在車險服務領域並不具備比較優勢，促使其專註於非車發展；另壹方面，網絡名人產品，如百萬醫療，具有較高的互聯網適應性，同時對技術叠代和產品創新都有較高的要求，這也是專業互聯網保險公司的優勢。從具體險種來看，專業互聯網保險公司的保費收入占其總保費收入的60%以上，占互聯網健康險總保費的壹半。
3.傳統保險公司在互聯網車險業務上具有比較優勢。
2020年，傳統保險公司累計保費收入51.735億元，同比下降14.25%，占比64.83%；累計承保保單數654.38+083.03億份，同比下降3.54%，占比65.48%。從險種來看，傳統保險公司在互聯網業務發展上更具優勢，主要是車險對線下服務的要求更高，專業的互聯網保險公司需要進壹步加強線上銷售和線下服務相結合的能力。2020年，傳統保險公司互聯網車險業務保費收入合計191.86億元，占互聯網車險業務總量的86.97%。
5.對網絡財產保險市場的思考和建議。
隨著移動互聯網時代的發展，以80後、90後為主的“新中產”人群作為當前消費的主流，正逐漸養成線上消費習慣。這個群體具有年輕、適應新事物能力強、受教育程度高、主動保障意識強等特點，是互聯網保險的主要目標群體。中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發布的第47次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》數據顯示，截至65438+2020年2月，我國網民規模已達9.89億，互聯網普及率達70.4%，手機上網比例達99.7%。與此相比，我國互聯網保險用戶超過2億，可見互聯網保險仍有較大的潛在增長空間。
(壹)當前的風險和問題
1.後疫情時代的經濟風險壓力
2020年，在新冠肺炎黑天鵝事件全球蔓延和中美摩擦升級的影響下，中國和主要經濟體遭受了巨大沖擊。目前國內疫情已得到控制，但仍面臨國外輸入性疫情壓力等不可控因素。預計國內經濟影響將在壹定程度上持續。國內保險市場面臨新的形勢，保險存量用戶和新增用戶的風險管理是行業內的壹大挑戰。
2.信息不對稱導致逆向選擇和爭議風險。
互聯網保險業務不同於傳統的線下業務。由於保險公司和投保人不能面對面接觸，存在壹些溝通限制和信息不對稱，可能導致不可忽視的逆向選擇和糾紛風險。壹方面，風險監測、預警和早期幹預機制有待進壹步完善，運用大數據、雲計算等數字化技術提高風險識別和處置的能力有待進壹步提高。另壹方面，部分保險公司存在信息披露不完全等問題，損害了保險消費者的合法權益。由於保險人與投保人之間缺乏積極的溝通，投保人可能會對保險產品的條款產生誤解，從而導致保險利益難以確認等賠償糾紛。
3.新技術放大了潛在風險，迫切需要建立應對能力。
新技術在互聯網保險業務中的廣泛應用，在極大提高社會生產力的同時，也帶來了隱私保護、信息安全等諸多問題。隨著新技術在保險業的應用，此類風險也相應進入保險領域。比如基於大數據的個性化核保流程，意味著更多維度數據的嵌入、采集和應用。壹旦信息泄露，後果會更嚴重。諸如此類的風險需要保險業的積極投入，風險管理的能力也在提高。
4.互聯網創新產品設計和科學定價很難。
目前絕大多數創新型互聯網保險產品都是首創，產品設計需要兼顧產品自身屬性和網絡運營需求，即在線咨詢、投保、理賠、售後服務，既提高了產品設計的適應性，也帶來了相應的風險。此外，由於互聯網保險業務發展時間不長，沒有太多歷史數據積累，消費者行為習慣比傳統產品更難預測和控制，這也對互聯網保險產品的科學定價提出了壹定挑戰。
(二)下壹階段的思考和建議
1.推進網上財險業務，加強線上線下融合發展。
為更好地服務金融供給側結構性改革，為消費者提供更加便捷高效的保險服務，財產保險公司應積極提升業務線上化水平，優化和豐富“非接觸式服務”渠道；同時，通過對傳統線下服務的線上賦能，探索線下服務的數字化轉型，加強線上線下服務的有效聯動，做優存量、做大增量、做好服務，提高消費者對數字化、網絡化、智能化保險產品和服務的滿意度。
2.加強科技應用，激發行業發展新動能。
互聯網保險場景碎片化、交互頻率高、交易時效性強、業務峰谷波動大的特點，推動了大數據、雲計算、人工智能、區塊鏈等新興技術在行業內的應用，使保險公司能夠建立更全面的業務流程和更完善的業務監控體系，從而實現業務流程的智能化運作。保險公司需要借助新興技術帶來的強大計算資源和大數據分析處理能力，對用戶數據、保險業務場景數據和外部大數據進行深度分析和快速適配，建立滿足多樣化場景、多樣化產品類型、多層次產品運營和多維度風險監控要求的智能化保險運營體系。
3.堅持整合創新，提升網上保險產品和服務的價值。
目前在互聯網財險市場，保險公司對互聯網渠道的控制力較弱，需要樹立互聯網思維，從價值轉移走向價值創造，利用線上技術形成差異化能力。圍繞科技創新、社會服務、居民消費等重點領域叠代創新保險產品，如拓展UBI、在線租車等創新產品。同時，形成更加豐富完善的保險服務供給，提升保險服務價值，強化核心競爭力。
4.堅持合規經營，在保護保險消費者合法權益的同時，切實確保風險可控。
隨著互聯網保險業務的快速發展，出現了壹些新情況、新問題，不僅困擾著保險消費者，也影響了互聯網保險的健康發展。保險業應堅持“以客戶為中心”的理念，在更好地滿足消費者日益增長的多層次、多樣化需求的基礎上，進壹步規範經營行為。從保護消費者合法權益的角度出發，可以通過完善信息披露、制定網上服務標準、建設網上銷售追溯體系、保護客戶信息安全等措施來提高網上消費者滿意度。同時，進壹步完善保險網上業務風險防控體系，運用數據挖掘、機器學習等技術，提高保險業務風險識別和處置的準確性，防止風險交叉感染。完善風險監測、預警和早期幹預機制，提高風險防控的及時性。