2.進行證券投資分析:分析宏觀經濟形勢、市場情況、行業情況和個股詳情。
3.建立證券組合:選擇多種證券作為投資對象，在保證預定收益的前提下實現投資風險最小化的目標，或者在控制風險的前提下實現投資收益最大化的目標，避免投資過程中的隨意性。
4.投資組合修改:對投資進行計劃、分析、調整和控制，從而將投資資金分配到若幹不同的證券資產，如股票、債券和證券衍生品，形成合理的投資組合，以期實現資產收益最大化和風險最小化。
5.投資組合業績評價:通過業績評價指標:夏普指數和阿爾法系數來評價業績。擴展數據:
所謂證券投資關系，是指參與證券投資全過程的所有主體。證券投資關系主要由發行人、中介機構和投資者三個方面構成。對於新發行的證券，全部以壹定價格承銷，即在證券發行壹線全價給發行人，再由銀行公開向市場銷售；發行人應按規定向銀行支付壹定的承銷費用。銀行利用其機構網點和人員優勢，在證券市場上以優惠條件發行股票、債券等證券，並從中收取代理費。證券投資基金是壹種* * *利益* * *風險的集合證券投資模式，即通過發行基金份額，集中投資者的資金，由基金托管人托管，基金管理人管理和運用。人們通常所說的基金主要是指證券投資基金。廣義的證券投資分析是指分析證券發行者的情況，以決定投資何種證券。它包括定性分析和定量分析。定性分析重點分析證券發行人的經營狀況和壹般經濟情況，如發行人的業務特點、業務基礎、競爭地位等。定量分析側重於證券發行人經營狀況的定量方面，如財務報表。從狹義上講，證券投資分析是指證券市場分析，以決定何時在市場上買入證券或何時賣出證券。其傳統方法包括基本分析和技術分析。