諸葛亮欲率軍北伐，魏延獻計取子午谷小道。用兵謹慎的諸葛亮沒有采納，而是以義抗兵。讓趙雲和鄧芝做先鋒。後來，韓德的另外三個兒子，老二韓堯，老三韓瓊，老四韓琦，壹起和趙雲作戰。趙雲先殺了韓琦，再殺了韓瓊，最後活捉了韓瑤。
韓德害怕了，撤退了，蜀軍大獲全勝。夏侯茂起兵攻趙雲，韓德為報仇，被趙雲殺死。夏侯茂會暫時撤退。後來設下埋伏，誘使趙雲上鉤。孔明誘騙安定守備司令崔良出征，卻被關興、張苞前後包圍，突圍而死，安定卻被魏延成功攻下。
後來孔明讓崔良進南安城，讓他聯系南安守將楊淩，活捉夏侯茂。但兩人不忍背叛，便將計就計，設下埋伏，打開城門，讓蜀軍入城。諸葛亮早已識破他們的陰謀，關興斬了楊陵，張苞刺死了崔良，蜀軍入城，生擒夏侯茂，攻取城池。
後來孔明率軍到了天水，天水姜維識破了諸葛亮的計謀，救了天水，打敗了蜀軍。但諸葛亮成功取得天水，制服姜維。
擴展信息:主要人物簡介:
1，蜀漢大將魏延，很受劉備器重。劉備入川，魏延因戰功被提升為將軍衙門。劉備攻占漢中，提拔他為鎮遠將軍、漢中太守，成為鎮守漢中十年的獨立將軍。劉備登基後，拜鎮北將軍。
陪同諸葛亮北伐，拜涼州刺史，封都侯婷。他曾經在陽西花了很多錢在姚和郭淮身上。我打算率領兵馬經子午通道進攻關中，模仿韓信的故事，在潼關與諸葛亮會師，遭到謹慎的諸葛亮的反對。
魏延用兵勇猛孤傲，與歷史悠久的楊儀不和。諸葛亮死後，他們之間的矛盾加劇，魏延戰敗，被馬岱追擊，消滅了三族。
2.夏侯楙年輕時與魏文帝曹丕關系密切，交情深厚。黃初元年(220)，曹丕受禪登基，建立魏國，任命夏侯楙為安西將軍，並舉行祭典。夏之後，掌管關中，駐守長安。夏侯楙沒有使用軍事戰略，而是管理他的家族企業。夏侯楙後來被封為侯爵，並娶了清河公主曹石為妻，她是曹操的女兒，曹丕的妹妹。
太和二年(228)，蜀漢丞相諸葛亮北伐，魏明帝曹操西征，於是把夏侯楙調回朝廷，任命他為宰相。當夏侯楙在關中工作時，他有更多的妃子，所以夏侯楙的妻子，清河公主曹石，與他不和。後來，夏侯楙的弟弟們不遵守禮儀，夏侯楙訓斥了他們很多次，所以他的弟弟們誣陷夏侯楙誹謗。
曹操想殺夏侯楙，就找了長水校尉段默。段默認清河公主與不和，於是密謀反對，希望讓曹操就事論事。此外，夏侯惇和曹操為平定天下做出了貢獻，所以他們應該三思而行。曹操意識到這是誣陷，於是寫了壹道聖旨，要查出是誰為清河公主做了這場表演。果然是夏侯楙的弟弟夏侯子臧和夏侯子強做的。