遊戲背景時間設定在《上古卷軸4:湮滅》之後200年，地點是人類帝國的天際線省。玩家將玩傳說中的龍族比賽，並開始對抗世界吞噬者龍Oduyin的旅程。此外還有各種分支和隱藏任務，如天空內戰、魔法神器、地下遺跡、組織力量等，世界觀巨大，自由度高。
遊戲背景
四元二十二年，極端種族主義組織索默統治島，建立政權與帝國抗衡，史稱三祖。後來索默在衛木省策劃政變，使衛木省脫離帝國，加入始祖神州。
第四紀98年，納因世界的雙月天體消失，史稱“虛空之夜”。由於卡吉特人(通常被視為虎人和貓人)對月相的依賴程度極高，“虛空之夜”造成了埃斯維爾的嚴重混亂。
第四紀100年，納因雙月天體重現，“虛空之夜”結束。索默聲稱他們把雙月帶回了納因，卡吉特人對此非常感激。不久，埃斯威爾加入了他的祖先神舟。