紅周刊編輯部
紅周刊編輯部|齊永超
春節假期，海外主要股指紛紛迎來強勢上漲。基於此，市場預計兔年a股也將迎來“開門紅”。那麽，哪些方向有望成為開市後的核心焦點呢？
目前，a股上市公司正在披露2022年的業績預告。事實上，春節假期前，上市公司已經開始分批“搶先”披露，壹些“靚女先嫁”的藍籌股已經提前受到資金的密切關註。有觀點認為，業績超預期的主線和個股有望成為市場關註的焦點。那麽，哪些股票的增長超過了預期呢？哪些行業錢包比較多？
預增股市升溫。
“十倍股”頻現，新能源“搶鏡”
在2022年年報披露正式拉開帷幕之前，a股上市公司年報業績預告正在密集發布。在年報窗口期，藍籌股成為市場關註的焦點，壹些業績超預期的公司顯然是市場上“最美”的。
65438+10月20日，節前最後壹個交易日，鋰電池公司天齊鋰業股價漲幅超5%，而在65438+10月的壹個月內，該公司股價已經上漲近20%。天齊鋰業股價持續上漲，與其2022年業績預增的利好消息不無關系。天齊鋰業6月5438+10月19公告，預計2022年實現凈利潤2310萬~ 25.6億元，同比增加10119% ~ 65438。
據觀察，節前披露年報業績預公告的公司中，股價迎來大幅上漲的公司不在少數。65438在10月7日發布2022年凈利潤預增4.7億元至6.8億元、同比增長1388.52%至2053.60%的消息後，公司股價連續4個漲停。
據Wind不完全統計，目前，已披露2022年年度業績預告的a股上市公司有1015家，其中627家公司業績預增(按上限統計，下同)，占比61%，388家公司業績預減，占比38%。從披露情況來看，超過半數的公司集中在春節假期的前三天。2023年65438+10月19 ~ 65438+10月21，532家公司披露2022年全年業績預告。
我們註意到，在已經披露2022年業績預告的公司中，有不少公司業績增長超過10倍。除了上面提到的天齊鋰業、電子城，還包括滄州大華、榮傑股份、嘉應制藥、吉祥股份、九安醫療、龍源科技、新日股份。
此外，還有天華超凈、永興材料、盛鑫鋰能、西藏礦業等多家公司業績增幅超過500%(見表1)。
仔細觀察不難發現，鋰電池等新能源公司在2022年業績預增高的公司中占比最多，股價漲幅也最高。如滄州大華、榮傑股份、吉翔股份、天齊鋰業、柯睿科技、天華超凈、永興材料、盛鑫鋰能、西藏礦業等，涉及鋰礦、鋰電池設備等子領域。
進壹步來看，鋰電池企業業績之所以提前大幅增長，與市場景氣背景下產品量價齊升有關。
榮傑股份主要經營鋰礦、鋰鹽及鋰電池設備等。65438年10月20日公告，預計2022年10月至2月歸屬於上市公司股東的凈利潤220萬至260萬元，同比增加365，438+0，265，438+0.58%。65438+10月20日當天，公司股價漲幅超8%。對於業績預增的原因，榮傑表示，業績預增與新能源行業景氣度持續提升、鋰電池行業上遊材料及產品價格持續大幅上漲、鋰電池材料及設備需求持續增加等多重因素有關。
業績預增610.19% ~ 644.05438+0%的鋰電池材料公司永興材料表示，業績大幅預增主要是由於鋰鹽價格持續上漲以及公司鋰鹽二期項目放量所致。
對於a股年報的投資機會，CICC認為，隨著疫情高峰逐漸過去，高頻數據顯示經濟活動正在修復，疊加當前市場整體估值在反彈後仍不高，當前a股仍處於良好的布局期。同時表示，目前市場對整體較差的年報預期可能已經充分考慮在內，關鍵在於結構可能超預期的領域。在2022年業績預告和快報披露階段，可以重點關註以下三個方面:
壹是受益於經濟復蘇和政策支持，對政策相對敏感的領域；二是年報業績超預期或環比大幅改善的高景氣區域；第三，基本面面臨拐點，正在逐步觸底。
外資大量增倉。
布局重點鎖定新能源龍頭。
目前，藍籌股也正在成為外資投資的重點。統計顯示，6月5438+10月以來，多只業績預增的藍籌股獲得北向資金(陸股通)大幅加倉，加倉金額過億元，甚至有頭部公司被買入近百億元。
據不完全統計，在已發布2022年業績預告的公司中，業績預增50%以上的公司有487家。在近200家已通過地股標準的公司中，121家公司，占比60%，在1個月內被北上資金買入，合計參考買入金額261億元，占比660%。
此外，還有近40家公司，如當代安培科技股份有限公司、隆基綠色能源、陽光電力、金高科技、天合光能、傑瑞股份、神火股份、天齊鋰業等。，都被過億元買走了(見表2)。
具體到個股，當代安普科技股份有限公司、隆基綠色能源、陽光電力位列前三，分別為83億元、36億元、1、654.38+0億元。進壹步來說，北上資金對於三種加倉現象都有壹個相同的特點，那就是6月5438+10月以來都在“快速發力”。比如6月5438+10月以來，當代Amperex科技股份有限公司凈買入接近2000萬股，隆基綠色能源凈買入超過8000萬股(見圖1和2)。
從已公布的2022年業績預增上限來看，當代安培科技股份有限公司、隆基綠色能源、陽光電力分別預增97.72%、765，438+0.00%、65，438+040.00%。在外資加倉、業績提前增長的同時，上述頭部公司的股價也開啟了“觸底反彈”模式。自6月5438+10月以來，上述三家公司股價漲幅均超過10%，其中當代安普科技股份有限公司、陽光電源漲幅均接近15%。
在重點增倉對象中，北上資金也“入選”。主要針對新能源汽車、光伏等領域的頭部公司。除了當代安培科技、隆基綠色能源、陽光電力，北方增資額最高的公司還包括金高科技、天合光能、固特異、晶盛機電等壹批新能源公司據統計，2023年6月5438+10月以來，北向資本買入電氣設備4365438+億元(主要是新能源領域的公司)，在申萬28大行業中排名第壹(見圖3)。
新能源頭部公司今天的集體反彈，是建立在前期連續調整1年甚至2年的基礎上的。如今，在業績大幅增長和外資加持下，新能源板塊的機會是否已經“重現”？
對於新能源板塊，券商的態度相對樂觀。自6月1以來，電氣(電力)設備和電氣新(電力設備和新能源)行業得到了中信證券、興業證券、海通證券、天風證券、銀河證券等數十家券商的推薦。
對於新能源汽車的方向，西南證券表示，當代安培科技股份有限公司等公司業績預告喜人，新能源汽車板塊估值短期處於低位，有望進壹步反彈。但其也指出，長期來看，鋰供應仍存在瓶頸，板塊出現機會的可能性較低。建議關註技術更新換代和產能緊張的機會。
銀河證券表示，隨著矽材料進入下行周期，光伏產業鏈利潤將進入再分配階段。2023年，大部分公司的盈利能力都會有不同程度的提升。
林園還註重卓越性能和新能源。
剛剛布局了以下7只業績預喜股。
近期，多家新上市的新股也披露了2022年的預喜公告，如福星股份、英國軟件、辛雷等。預計全年凈利潤預增上限分別為65，438+02.38%、42.94%、49.02%。此外，尚泰科技和寧川生物也分別上漲147.30%和269.00%。
這些藍籌股的預喜背後，有投資大森林公園的身影。
據不完全統計，在過去的三個月裏，林園投資已經動用了200多只基金參與創新。其中林園投資21號獲配金額最高為2193600元，* * *獲配42股。進壹步來看，林園投資21號在上個月* * *，獲配8股，均發布了2022年業績預告。從預測的上限來看，有7股業績預增，包括上述的佛星股份、英國軟件、商太科技、寧川生物(見表3)。
在上述林園投21參與創新的公司中，寧川生物獲配金額最高，超過65438+萬元，寧川生物也是業績預增最高的公司。寧川生物產業的主要業務是生物發酵。據其稱，得益於主要產品銷售價格較高，經營業績穩步增長，預計2022年業績增長381，91.5萬元至41，006，5438+0.9萬元，同比增長243%至269%。近日公司透露，目前熊去氧膽酸粗品產能約為120噸/年，正在申請熊去氧膽酸註冊GMP認證，認證通過後將成為原料藥。
從上市公司來看，商泰科技股價自6月65438+10月以來漲幅最大，達到近40%(見圖4)。尚泰科技主營業務為鋰電池正極材料，屬於業績密集披露的新能源領域。尚泰科技65438 10月20日發布業績預告稱，受公司陽極材料銷售收入及陽極材料主要原材料價格上漲影響，預計2022年業績同比增長12800000元~ 134400000元，同比增長135.52% ~ 147。
但林園投資21號新分配給商泰科技的股份數量和金額均較小。根據尚泰科技披露的首次網下配售結果，林園投資21號、林園投資24號、林園投資35號等多只基金獲配，配股數量為236股，獲配投資0.8萬元。
(文中提到的股票只是舉例，不建議交易。)