(中國石化石油勘探開發研究院海外油氣戰略研究所，北京100083)
根據國際油氣勘探開發項目的類別、實施階段、作業類型及其各自的風險特征，結合專家意見，綜合識別國際油氣勘探開發項目的風險為***14。以正在實施的開發項目為例，利用解釋結構模型構建了14風險之間的因果結構圖，得出項目建設風險、組織風險和跨文化風險是項目運行的直接風險，可以通過有效的風險處置措施加以防範或避免。政治、經濟和法律風險是項目運營中的間接風險。這類風險雖然不直接影響項目實施，但對項目效益影響很大，很難通過管理直接規避，更多時候是被動風險。地質風險、資源風險、不可抗力風險屬於項目的深源風險，是所有風險的根源。針對典型的風險事件，提出相應的風險應對策略。
關鍵詞:國際油氣項目風險識別ISM(解釋結構模型)風險結構風險管理
國際油氣勘探開發項目風險因素分析
趙旭
(中國石化勘探開發研究院，北京100083，中國)
本文采用預危害分析、環境分析和德爾菲法，識別了國際石油勘探開發項目中的14種風險。通過引入解釋結構模型l，梳理了風險之間的層次關系，認為項目的建設和組織以及跨文化風險是項目運作的直接風險，可以通過有效的措施加以防範和避免。包括政治風險和經濟風險在內的八種風險是間接風險，不能通過項目管理直接規避。間接風險雖然不能直接影響項目的實施，但對項目利潤的影響更大。地質風險、資源風險和不可控風險是初始風險，產生於項目前期。
關鍵詞國際油氣項目；風險識別；ISM風險結構；風險管理
1國際油氣勘探開發項目的特點[1]
國際油氣勘探開發項目的流程涉及幾十個流程，上百個學科。與普通工程項目相比，具有技術含量高、綜合性強、投資回收期長、不確定性高、投資規模大、工作環境惡劣等特點。它涉及跨國經營，也反映了投資環境、工作環境、文化環境、政治環境以及資源主權國家與投資者關系的差異。相對於簡單的國內勘探開發，更為復雜。其主要特點如下。
1.1的合同條款比較復雜。
資源國在吸引外國公司投資的同時要保護自己的利益，所以通常通過外國投資法、石油法、產量分成協議等與投資者合作。合同約束壹般包括:(1)勘探費用全部或大部分由國外公司承擔，若有商業發現，可從已開采的油氣中回收，否則勘探費用下沈；(2)勘探開發區塊界限明確，可規定特殊深度或層位。要交地租，有的國家還要求交簽字費；(3)項目工期有明確限制。壹般勘探期為5 ~ 10年(分2 ~ 3個階段，每個階段2 ~ 3年)，開發期為10 ~ 25年；(4)每個階段要承諾壹定的義務工作量，如地震勘探的公裏數、勘探井數(進尺)、勘探投資額等；(5)每個勘探階段結束後，必須返還壹定比例的勘探面積，外國公司有權終止合同；(6)如有商業發現，需申請與主權國家簽訂生產合同，該主權國家擁有壹定股份；(7)油氣田壹經發現並投入生產，資源國可要求繳納礦區使用費、所得稅和附加利潤稅，也可對原油出口、設備進口和外匯出口進行限制。(8)可能有雇用當地勞動力和補貼當地社會的規定；(9)有些國家仍有國有化的法律規定。
1.2項目選擇相對復雜。
國外油氣項目分布在各種類型的盆地和區塊，需要綜合分析其優缺點後進行綜合評價。對比和篩選選定區塊的地質和資源條件；應考慮油氣發現後的生產情況，結合區塊所在國的金融和稅收規定評估項目的效益；同時需要綜合考慮項目所在地的經營狀況、市場狀況、政治環境等影響因素。既要能正確評價其有利的方面，看到某個區塊的資源前景，又要避免“只重資源，忽視效益”的盲目投資。不科學的考慮或者忽略任何壹個環節都可能增加項目的風險。
1.3工作量輸入相對謹慎。
與國內投資勘探開發相比，國際項目需要嚴格遵循效益理念，高度重視勘探開發程序，投入盡可能少的工作量，使投入的工作量充分發揮作用。同時交替進行勘探作業和地質評價，以便及時做出勘探決策。發現油氣後，仍應謹慎投入工作量，每次勘探作業後都應評估油氣田的資源和經濟效益。當油氣田確定具有商業價值後，就要盡可能加快開采速度，以便及時回收投資，這與我國強調穩產期的思路不同。當然，油田開采的加速必然會增加建設投資，加速油氣產量的下降。所以要結合效益評估找到壹個合理的平衡點。
2國際油氣勘探開發項目的風險特征
國際油氣勘探開發項目按類別可分為勘探項目和開發項目。根據勘探程序，油氣勘探項目可分為區域勘探、圈閉勘探和油氣田評價勘探三個階段。開發項目可分為三個階段:項目評估階段、項目建設階段、油氣開采階段，也可能包括棄井回收階段。勘探項目和開發項目都可以根據作業性質分為作業者項目和非作業者項目[2]，如圖1所示。
圖1國際石油勘探開發項目類別
對於區域勘查階段的勘查項目，對項目地質條件的認識和資源量的估算應站在公正客觀的立場上，盡量避免評價者的主觀判斷。這是盡量縮小預期收入和實際收入差距的重要壹步。資源的確定性也是整個項目最根本的風險因素。因此，地質風險和資源估算風險是這壹時期需要重點關註的風險因素。對於在建的開發項目，每壹項工作都是有計劃、有步驟的進行。前期工作的延誤必然導致後續工作無法如期開展，使整個油氣勘探開發項目無法如期實施，從而增加風險事件發生的可能性。因此，在這壹時期，項目建設和組織的風險將成為影響項目整體風險的最直接因素。對於非作業者項目，雖然投資方不承擔主要作業任務，但由於勘探開發項目風險較高，需要對主要作業者進行有效監督和跟蹤，特別是深水開采等技術難度較高的作業，避免作業者在項目實施過程中因技術方法不當而造成的連帶損失。此外，不斷變化的外部環境也會給項目的經濟效益帶來損失的風險。國際油氣勘探開發體系的復雜性決定了其風險因素的復雜性，需要具體問題具體分析。[3]
3國際油氣勘探開發項目風險結構模型構建
3.1 ISM模型簡介
ISM模型，即解釋結構模型，是美國沃菲爾德教授於1973發展起來的壹種分析復雜社會經濟系統相關問題的結構建模技術。該模型可以將系統中各要素之間復雜無序的關系分解成清晰的多層次層次結構，是分析和揭示復雜關系結構的有效方法。其基本思想是列出影響壹個系統的所有因素，比較它們之間的關系，建立鄰接矩陣和可達性矩陣，根據可達性矩陣的分解建立結構模型，最後建立解釋性結構模型。
3.2風險ISM模型的建立[4]
1)成立風險結構分析專家組。成立了ISM模式實施小組，小組成員主要由從事國際石油勘探開發項目管理的工作人員、行業專家以及高校和科研機構從事該領域研究的人員組成。專家組綜合運用風險因素分析、環境分析和德爾菲法，按照項目類別、實施階段和作業類型，綜合識別國際油氣勘探開發項目風險14。(表1)。
表1國際油氣勘探開發項目風險因素分析[2，5]
2)確定風險之間的相關性，建立相關矩陣。根據風險之間的兩兩關系，按照解釋結構模型的方法和步驟，可以建立二元關系圖(圖2)。
圖2國際石油勘探開發項目風險因素二元關系圖
根據二元關系圖，構造關聯矩陣A。關聯矩陣A用壹個M×M的方陣來表示，M是系統元素的個數。矩陣的每壹行和每壹列對應於圖中的壹個節點(系統元素)。矩陣中各元素的取值遵循以下原則:當元素Si對Sj有影響時，矩陣元素aij為1；當元素Si對Sj沒有影響時，矩陣元素aij為0。即:
油氣成藏理論與勘探開發技術:中國石化石油勘探開發研究院博士後學術論壇論文集2011 . 4
基於風險因素的二元關系圖和上述原則，關聯矩陣A構造如下:
油氣成藏理論與勘探開發技術:中國石化石油勘探開發研究院博士後學術論壇論文集2011 . 4
3)建立可達性矩陣。可達矩陣M反映了不同風險因素之間所有直接和間接的結構關系。根據關聯矩陣A和布爾運算，用Matlab計算出(A+I)3≦(A+I)4 =(A+I)。
5，從而得到可達性矩陣m = (a+I) 4。
油氣成藏理論與勘探開發技術:中國石化石油勘探開發研究院博士後學術論壇論文集2011 . 4
油氣成藏理論與勘探開發技術:中國石化石油勘探開發研究院博士後學術論壇論文集2011 . 4
4)確定可達集和前件集，劃分層次。根據ISM方法，應該對可達矩陣m進行處理。首先，應該劃掉M中相同的行和對應的列。可達矩陣中S2和S7節點對應的行和列的值相同，S3、S4、S5、S6、S9、S10相同，S12、S13和S14相同。因此，S7，S4，S5，S6，S9，S10，S13，S14在可達矩陣約簡後被劃掉，得到約簡矩陣M’，然後右上角的元素按照M’中每行元素“1”的個數的順序排列。M*中的行和列的順序是S12、S11、S3、S2、S8和S1。
油氣成藏理論與勘探開發技術:中國石化石油勘探開發研究院博士後學術論壇論文集2011 . 4
M*中對角線上的每個單位矩陣(用M*標記)對應的所有行因子都是壹個層次結構級別。劃掉的S13、S14和S12，S4、S5、S6、S9、S10和S3、S7、S2、S8處於同壹層次，是強連接元素。所以從M*可以看出，影響項目風險的因素有五層:第壹層:S12，S13，s 14；；二樓:s 11；三樓:S3，S4，S5，S6，S9，s 10；；四樓:S2，S7，S8；五樓:S1。
5)制作層次有向圖。這五個因素反映了國際石油勘探開發項目風險因素之間的層級關系，它們之間的層級關系形成了具有壹定邏輯關系的影響因素鏈。通過對M*的分析，可以繪制出影響因素的層次結構圖，如圖3所示。
圖3國際油氣勘探開發項目風險解釋結構模型
4解釋結構模型分析
如圖3所示，對於壹個正在進行的油田開發項目，有14個風險因素起主要作用。根據約簡矩陣M’的初級變換得到的M*的結果，項目風險結構可分為五個層次，每個層次對項目總風險的作用方式和影響程度不同。根據可管理性，五個級別的風險分為三類。
第壹類是直接風險，包括第壹層次的項目建設風險、項目組織風險和跨文化風險，以及項目建設過程中人的不當行為可能給各方造成損失的風險，多元文化的工作環境使得項目的組織管理更加困難。因此，國際油氣勘探開發項目能否成功實施，直接取決於對這三個項目實施中影響因素的處理。尤其是勘探項目，壹旦失敗，前期投入就有很大的風險沈沒。因此，在項目實施過程中，應給予足夠的重視。
第二類是間接風險，包括政治風險、經濟風險、法律風險、價格風險、匯率風險和競爭風險。這些風險因素對項目實施的影響將通過合同傳遞。其中，經濟環境的變化和國際油價的波動會促使資源國調整合同分成條款以約束投資者的超額收益，資源國財稅相關法律條款的變化和政權更叠、內外戰爭帶來的政治風險可能導致合同財稅條款的變更甚至項目擱淺；來自國際或資源國同行業公司的競爭，可能使合同規定的利潤條件更加苛刻。上述風險，除突發政治事件可能導致項目暫停外，均具有影響項目合同執行的效果，從而影響項目的整體經濟效益，增加項目盈利能力的不確定性。以上六類風險，加上合同風險，會給項目帶來各種不可預知的風險。
第三類是深源風險，是難以通過管理和研究避免的客觀風險。它主要由資源風險、技術風險和不可抗力風險組成，而地質認識的不確定性是這三類風險的根源，也是國際油氣勘探開發項目系統性風險的來源。這四種風險因素屬於自然風險的範疇。從表面上看，這種風險與項目的其他風險關聯不大，但由於油氣資源的重要性和勘探開發業務的特殊性，深源風險也與直接風險和間接風險有著千絲萬縷的聯系。例如，主要油氣區塊的自然災害可能推高油價，地質資料獲取困難可能增加信息不對稱的同行業競爭風險，技術手段不當和資源估算不準確可能直接導致項目失敗。
5風險管理理念[3，6]
通過建立解釋結構模型，明確了影響國際油氣勘探開發項目實施的風險因素的結構特征，以及各風險因素之間的影響和制約關系。為了消除和減少項目實施過程中可能出現的不確定性，基於ISM模型，對國際油氣勘探開發項目的風險管理提出以下思路:
1)地質風險、資源風險、技術風險和不可抗力風險處於模型的底層，從根本上影響國際油氣勘探開發項目的成功實施。它們是所有項目風險中最基本、最深層的風險因素，也是最不可控的風險。我們可以在整個過程中密切關註這些風險因素的變化，盡量避免導致項目最終失敗的相關風險(表2)。
2)政治風險、經濟風險、法律風險、價格風險、匯率風險、競爭風險以及由此產生的合同風險在中間層。壹方面，它們的風險效應不像直接風險那樣與項目實施密切相關，因此無法直接管理和控制；另壹方面，這類風險在三類風險中最為復雜，但其可控性仍強於深源風險，可通過科學研究和分析進行預測和控制(表3)。
表2常規深源風險的處置方法
表3常規間接風險的處置方法
3)項目建設風險、項目組織風險、跨文化風險是最直接、最正常的風險因素，但又是最可控的風險因素。只要管理者在整個勘探開發項目實施過程中進行細致的分析和嚴格的控制，就可以將這種風險帶來的不確定性降到最低(表4)。
6結論理論
國際油氣勘探開發活動具有綜合風險高、投資回收期長、不確定性高、區域風險高和政治風險高的特點。項目的成敗不僅取決於先進的技術和雄厚的資金，還取決於風險分析和管理的水平。本文運用解釋結構模型(ISM)對國際油氣勘探開發項目的風險因素進行了分析。通過找出風險因素之間的層次關系，將風險解讀為直接風險、間接風險和深源風險三大類，並總結各類風險的特點，提出常規風險事件的應對策略，使管理者在不綜合考慮的情況下，抓住主要矛盾和根本矛盾，找到合理的措施，提高風險管理水平和項目運作效率。
表4常規直接風險的處置方法
參考
[1]焦方正。油氣勘探開發項目的風險分析[M].北京:石油工業出版社，1999
[2]楊保軍。國際油氣勘探開發項目風險管理研究[D]。哈爾濱工程大學，2003。
[3]徐濤。油氣勘探開發投資項目風險管理研究[D].西南石油學院，1999，19 ~ 25。
朱琳，呂本富。壹種解釋結構模型的簡單方法[J].系統工程與電子，2004，(12)。
廖魯海，謝霞。油氣勘探開發投資風險分析理論方法的研究與應用[J].預測，1999，(3): 56。
邱·。現代項目風險管理方法與實踐[M]。北京科學出版社2003。