1.中央財經委員會第九次會議的意見再次聚焦“碳中和”。會議提供了關於碳中和以及二氧化碳排放峰值的具體想法。清潔能源替代的水電、風電、光伏、核電企業，鋼鐵、水泥、建材、交通、化工等煤炭消費行業減碳能力領先的企業，低碳技術、低碳裝備、碳監測企業，綠色金融相關企業，綠色低碳商品企業可持續關註。
2.碳中和指數上漲5.47%。本月以來，碳中和指數累計上漲18.72%。當日大量碳中性股票漲幅10%及以上，拉升漲停。如凱爾新材料增長20%，金科環境增長65，438+04%，先河環保增長65，438+02.30%，南方電網能源增長65，438+00%，雪迪龍增長65，438+00%，新天綠地增長65，438+00%，閩東電力增長65，438+00%。
3.碳中和板塊有三個具體的產業機會:壹是風能、光伏能、太陽能等清潔能源可能直接受益；二是鋼鐵、水泥等重汙染行業龍頭企業可能間接受益於行業供給側改革；第三，碳排放中的儲能環節也將受益。未來清潔能源的趨勢還會繼續，短期股價波動可能會因為市場情緒的影響而過熱，但長期發展趨勢肯定是好的，是值得長期布局的優質賽道。(證券日報網)
4.碳中和、重工業節能、城市固廢+再生、清潔取暖等相關領域:1。垃圾焚燒板塊的受益邏輯最直觀:(1)類似光伏風電，可以實現減排指標(CCER)，增加利潤；(2)得益於“垃圾分類+資源再生”壹體化，固廢處置企業將迎來10年以上的高速發展期。建議重點關註王能環境、漢藍環境、偉明環保。2.城市清潔取暖可以直接減少散煤燃燒，北方清潔取暖率將在2021達到70%，建議關註聯煤控股；3.可再生資源(回收)、危險廢物處理回收金屬(高能環境、浙富控股)、農業水產養殖減排方向(威利)；4.工業節能方向，如余熱鍋爐、EMC、分布式能源等。(廣發證券)
5.碳中和兩會關鍵詞，地方政府有序跟進。自中央經濟工作會議將“做好二氧化碳排放峰值和碳中和工作”作為今年重點工作之壹後，北京、上海、天津、山西、山東、海南、重慶等地都提出了明確的碳排放峰值目標。此前，工信部也明確表示，將圍繞二氧化碳排放峰值和碳中和目標，制定汽車產業實施路線圖。在今年的全國兩會上，二氧化碳排放峰值和碳中和目標被寫入政府工作報告，並明確提出“十四五”期間單位國內生產總值能耗和二氧化碳排放量分別下降13.5%和18%。
6.碳中性板塊節能轉型新機遇:在雙碳目標的推動下，光伏、風電等非化石能源將加速發展，傳統能源將加快轉型升級步伐，節能、節材、循環利用將越來越受到重視，碳技術和碳市場將得到更加積極的探索。建議關註新能源、節能節材、電能替代、循環經濟、傳統能源轉型升級、碳技術、碳市場等領域的投資機會。(信達證券)
7.雲南貴金屬集團碳中和項目落地山東。3月16日，國家稀土催化研究院R&D基地揭牌儀式暨稀土催化產業園開園儀式在山東省東營市舉行。作為產業園在建的重要項目之壹，雲南貴金屬新材料控股集團有限公司正式落地東營，產業版圖進壹步擴大。
8.在碳中和概念下重新評價電解鋁板:壹是碳中和給電解鋁板整體帶來的機遇。隨著各地對碳排放的剛性約束越來越多，電解鋁作為高耗能行業首當其沖。減少蒙東地區電解鋁產能可能只是開始，後期各地電解鋁生產將面臨越來越多的政策阻力。碳減排給汽車輕量化帶來了更迫切的需求，刺激了鋁的消費。鋁行業面臨來自供給側的壓力減少和來自需求側的擴張，供需格局長期改善。二是國內產能受限後，國內鋁企向海外擴張產能的機會；第三，碳減排提高了對陽極質量的要求。(國信證券)
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註:本文不是投資建議，是反思記錄。投資有風險，股市需謹慎！
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