6月初，壹則比亞迪與特斯拉達成合作的消息讓業界興奮不已。比亞迪集團執行副總裁、汽車工程研究院院長連玉波在接受媒體采訪時表示，比亞迪即將為特斯拉提供動力電池。但耐人尋味的是，該視頻在興奮了幾天後很快被刪除，隨後雙方都進入了沈默狀態，不回應外界。
事實上，市場早就流傳比亞迪將為特斯拉供應電池的消息。2021年8月，有消息稱，比亞迪將於2022年第二季度向特斯拉供應“刀鋒電池”，搭載“刀鋒電池”的特斯拉車型已經進入C型測試階段。2022年初，有網友發布截圖稱，特斯拉已經正式向比亞迪旗下的福迪電池(Foday Battery)下了20.4萬片葉片(型號C112F)的采購訂單，量產時間為今年3月。
筆者推測，雙方之所以都在默默等待比亞迪給特斯拉提供電池，是在等待壹個重要的時機。到時候他們會釋放雙方合作的巨大利益，在資本市場產生更大的價值。
01磷酸鐵鋰電池後來居上。
事實上，無論特斯拉如何回應，比亞迪電池在中國市場都難以避免。因為比亞迪的電池已經不自覺地成為市場主流，逼近行業龍頭當代安培科技有限公司，而且市場份額還在快速增長。
市場上主流的動力電池主要分為磷酸亞鐵鋰和三元電池。早些年三元電池壹度領先。最近兩年磷酸鐵鋰電池後來居上，市場份額被趕超。
比亞迪刀片電池屬於磷酸鐵鋰電池。比亞迪研發刀片電池是出於比亞迪董事長王傳福的遠見。王傳福曾經說過，電動車續航裏程200公裏的時候，能量密度是最重要的指標；但是當續航裏程達到500公裏，和燃油車壹箱油壹樣的時候，電池的能量密度就不再是最重要的了，最重要的指標可能變成安全性、成本、循環壽命。
由於安全性能突出，其他指標相近，磷酸鐵鋰電池的發展前景明顯好於三元電池。根據動力電池聯盟的統計，從去年7月開始，磷酸鐵鋰電池的月裝載量已經超過三元電池。今年4月，磷酸鐵鋰電池國內裝載量為8.9GWh，占市場67%，再創新高。
此外，由於鋰電池正極材料越來越多，相比需要鈷、鎳等稀有金屬的三元鋰電池，磷酸鐵鋰電池的成本更低。
特斯拉推出磷酸鐵鋰電池。特斯拉過去使用三元電池，由LG新能源和松下提供。後來順應市場趨勢，推出了磷酸鐵鋰電池，由當代Amperex科技有限公司供貨。
最好的廣告給了刀鋒電池。
假設比亞迪也成為特斯拉供應商，合作金額會有多大？
我們可以先分析壹個新聞。去年，特斯拉首次成為當代安培科技有限公司的最大單壹客戶，向後者采購了總價值6543.8+03億元的動力電池，貢獻了當代安培科技有限公司全年營收的654.38+00%。雙方的訂單合同簽訂至654.38+2025年2月，這意味著當代安培科技有限公司的訂單不會因為比亞迪的介入而縮水。所以，能夠賣出比亞迪供應份額的大概率是三元電池，也就是LG新能源和松下會讓出壹部分份額。
然後分析兩個數字。特斯拉CEO馬斯克已經明確表示，從長遠來看，三分之二的車型將使用磷酸鐵鋰電池；特斯拉工程高級副總裁德魯·巴格利諾(Drew Baglino)透露，截至今年4月底，特斯拉約壹半的車輛配備了磷酸鐵鋰電池。
假設馬斯克所說的2/3比例適用於中國的特斯拉車型，從這兩個人提供的數字可以推斷，磷酸亞鐵鋰從壹半增加到了2/3，變化幅度約為16%。所以，這將是特斯拉磷酸鐵鋰電池未來最大的增長空間，也算是比亞迪電池份額的上限。
這16%的價值幾何？如前所述，如果當代安培科技有限公司提供的“壹半”對應的總價值為6543.8+03億元，那麽6543.8+06%對應的總價值將超過40億元。也就是說，比亞迪和特斯拉的合作金額每年不會超過40億元。
但是，比亞迪付出了巨大的努力，不僅僅是這幾十億。比亞迪的電池供應給特斯拉，相當於刀鋒電池最好的廣告。
對於特斯拉來說，選擇多家電池供應商有助於保證供應鏈安全，高性價比的刀片電池有助於降低整車成本；對於比亞迪來說，進入特斯拉供應鏈，不僅會帶來示範效應，讓更多國內外車企嘗試和使用刀片電池，也能讓比亞迪電池爭奪海外市場，享受電動車行業快速發展的紅利。
目前，比亞迪已開始向福特、壹汽等車企供應刀片電池，還提供了哈弗H6、長城威派拿鐵等HEV車型。此外，我們還與豐田合作開發動力電池和純電動汽車。
完整的鋰電池產業
王傳福曾在2021說過:“刀片電池已經開始向全行業供貨，妳能想到的幾乎每個汽車品牌都在和福迪電池洽談合作。未來，國內外各大品牌的新能源車上都會裝上刀片電池。”
2019年5月5日，比亞迪註冊福迪電池公司，註冊資本5000萬元。由此，比亞迪的電池業務轉型為獨立運營的福迪電池，走上了獨立供應動力電池的道路。對外供應的主要產品是2020年推出的“刀鋒電池”。
“福地”這個名字來源於詩經“大雅桑柔”，意思是誠實、忠信、勤奮。
王傳福之所以有這樣的信心，是因為他手裏不僅有動力電池廠，背後還有完整的鋰電池產業。
鋰礦在其上遊，電池廠是其核心，中間還有很多專業化的生態合作企業，涉及正極、負極、隔膜、電解液、輔料。在此基礎上，比亞迪規劃了更大的“情節”，讓電池業務走上自主發展之路。
比亞迪的電池業務包括兩大方向。首先，它生產和供應3C消費電子產品。其主要客戶包括三星、戴爾等領先的消費電子產品制造商，以及科沃斯、iRobot等全球領先的機器人專業智能品牌制造商。二是在動力電池領域，應用於各類電動車。這些電池包括高度安全的磷酸鐵鋰電池和高能量密度的三元電池。
在充電電池領域，比亞迪進行全產業鏈布局，涵蓋礦產資源開發到電池組產出，具備電池和封裝設計能力。目前比亞迪產品涵蓋鎳氫電池、鈷酸鋰電池、磷酸鐵鋰電池、三元電池。
比亞迪還推出了太陽能電站、儲能電站、電動叉車、led等多種新能源產品，可以提供從發電、儲電、用電的壹整套新能源解決方案。
福迪電池董事長賀龍壹直是比亞迪電池業務的負責人。據相關資料顯示，賀龍是比亞迪創業團隊的壹員。1999 7月加入比亞迪實業。長期擔任壹師、二師質量部經理，比亞迪集團副總裁。2020年，比亞迪獨立電池業務聚焦刀片電池後，賀龍以比亞迪集團副總裁的身份兼任福迪電池董事長，全面負責比亞迪電池業務的發展。
福迪電池正在擴大規模，實現集團化發展。工商資料顯示，福迪電池100%控股12家電池企業，包括Xi安福迪電池有限公司、青海福迪鋰電科技有限公司、貴陽福迪電池有限公司、重慶福迪電池有限公司、長沙福迪電池公司等
截止2021，65438+2，31，全國動力電池廠16家。2022年，在湖北襄陽新建擴建基地，占地5000多畝，包括30GWh刀片電池和整車制造項目。還有銀川、長春等其他擴建項目，其中銀川基地是客車廠的改造項目；長春項目擬投資6543.8+00億元，預計為壹汽配套動力電池項目。
福迪的計劃產能也將快速增加。2021年福迪電池整體規劃產能135GWh，2022年規劃產能285GWh。2023年，規劃產能將超過400GWh。
早在2018，王傳福就提出將動力電池業務分拆出來，讓其獨立上市，大概在2022年底。如果比亞迪與特斯拉合作，福迪電池有望在外供方面取得重要突破，從而為福迪電池上市打下堅實基礎。
福迪電池的上市，意味著比亞迪與特斯拉的合作時機已經成熟。壹旦時機成熟，新的巨頭將走向資本市場，數千億資金必將洶湧而來。躁動不安的動力電池江湖從此更加沸騰。
作者簡介
張曉容，深科技研究院院長。