本文的核心數據:規模以上紙及紙板容器生產企業數量、紙制品包裝行業產量、紙及紙板容器制造業營業收入
工業概況
1，定義
紙制品包裝是包裝的壹種，是指以紙、紙板等原料進壹步加工紙制品的生產活動；並利用加工後的瓦楞紙、紙板、紙箱等開展相關行業產品包裝服務的壹系列活動。
紙制品包裝產品有很多種。根據形狀、材質、功能和下遊客戶需求的分類標準，可分為以下幾類產品。其中，下遊需求分類可分為①輕包裝，便於攜帶，相對較輕，主要應用於日用品、快消食品等領域；②強度高，緩沖性能好，主要用於醫療器械、電子電器等工業領域的重包裝；③做工精致，圖案精美，針對高端客戶，主要用於禮盒、奢侈品、高檔煙酒等的精細包裝。
2.產業鏈分析:具有“上窄下寬”的特點
紙制品包裝行業具有“上遊窄、下遊寬”的特點。紙制品包裝行業的上遊是造紙、油墨等輔料行業，其中造紙是最重要的上遊行業；中遊是紙制品包裝行業；下遊應用行業很多，包括食品飲料、家電、化工、日化、醫療、消費電子等。
紙制品包裝行業上遊原料行業中，造紙行業的代表企業有太陽紙業、博匯紙業、玖龍紙業、晨鳴紙業、井陘紙業等。油墨行業的代表企業有德科教育、天龍集團、廣信材料、東方材料等。
中遊紙制品包裝制造業的代表企業有山鷹紙業、金佳集團、合興包裝、宇通包裝、金盛集團、新聯通包裝、美盈森包裝、森林包裝、紅星印刷等。
行業發展歷程:行業進入穩定發展階段。
近幾十年來，新型包裝材料特別是塑料包裝材料和容器越來越廣泛地應用於食品、飲料、工業品和日用品的包裝，對紙包裝市場產生了相當大的沖擊，但紙在各種包裝材料中的首要地位仍然不可動搖。
目前，我國紙制品包裝行業已形成完整合理的產業體系，改革開放以來的發展歷程可概括為四個階段:
行業發展現狀
1，2500多家規模以上企業
由於我國紙制品包裝生產企業進入門檻低，下遊行業廣，大量小紙箱廠依靠本地需求生存，處於行業低端的中小紙箱廠眾多，形成了極度分散的行業格局。
根據中國包裝聯合會發布的2020年紙及紙板容器行業運行情況，我國紙及紙板容器行業規模以上企業2510家，比2019家增加58家。
2.瓦楞紙箱的產量下降了。
從供給情況來看，2017以來，中國包裝行業整體供給呈現震蕩走勢。據中國包裝聯合會統計，2020年我國紙包裝產量達到825441萬噸，其中紙板和紙制品產量分別為13947000噸和685971萬噸，同比增長6.67%和-2.35%。此外，作為我國紙包裝產品中應用最廣泛的產品，2020年紙制品項下瓦楞紙箱產量將保持在3000萬噸以上，為31.7084萬噸，同比減少33654.38+0%。
3.業務收入恢復增長。
近年來，隨著我國紙制品包裝行業產業結構調整的深入，我國紙制品包裝行業規模呈下降趨勢。2021年，中國紙及紙板容器制造業累計收入319203億元，同比增長13.56%，結束了連續兩年的下降趨勢。
行業競爭格局
1，區域競爭格局:東部地區產量占比進壹步提升。
隨著原料政策和區域政策的調整，中國造紙工業逐漸由西向東轉移，優化產業布局。從東西部地區的產業布局來看，東部地區的產出比重進壹步提高。中國造紙協會調查數據顯示，2020年，我國東部11省(區、市)紙及紙板產量為8243萬噸，占全國產量的73.25438+0%。中部八省(區)紙及紙板產量為1889萬噸，占全國產量的16.78%；西部地區12省(市、區)紙及紙板產量1128萬噸，占比10.02%，與2019年基本持平。
與造紙行業主要集中在我國東部地區類似，我國東部沿海地區在紙制品包裝行業也處於絕對領先地位。據中國包裝聯合會統計，2020年，我國主要紙制品包裝產品產量前五位的地區大多位於東部沿海，其中紙板產量前五位的地區是福建省、安徽省、廣東省、河北省和山東省，五省紙板總產量占全國產量的64.07%；紙制品產量排名前五位的地區是廣東省、浙江省、福建省、湖北省和四川省，五省紙制品總產量占全國產量的48%。
2.企業競爭格局:競爭格局分散。
根據中國包裝聯合會發布的“2020年中國包裝百強企業”顯示，升達集團有限公司在紙包裝行業收入最高，市場份額為4.43%；合興包裝排名第二，市場份額為4.16%；宇通包裝排名第三，市場份額為4.00%。
我國紙包裝行業中小企業比例超過60%，CR5的市場份額只有15%左右，CR10的市場份額只有20%左右。競爭格局分散的主要原因是:行業勞動密集型，雖然印刷設備有壹定的資本壁壘，但中小廠商仍然可以憑借低廉的人力成本生存，行業進入門檻仍然較低；產品對運輸成本敏感，運輸成本為100-150km。
運輸半徑，導致中小廠商的區域割據；下遊需求來自很多行業，比如消費電子、香煙、酒、化妝品、保健品等。分散的需求使得在行業發展初期很難提高集中度。
行業發展前景及趨勢預測
1，2027年市場規模有望達到3780億元。
長期來看，下遊產業尤其是IT電子產品和電子商務的快速發展仍將帶動紙包裝行業的快速擴張。此外，紙包裝行業下遊面臨諸多周期性和非周期性行業，市場廣而散，自我調節能力強。優質企業通過擴大產能、降低成本、提高產品質量和服務，有望獲得更高的利潤回報。預計2022-2027年，規模以上企業營業收入調整後有望重回低速增長軌道。到2027年，國內紙和紙板容器制造市場預計將達到3780億元。
2.產品將向高端化、品牌化發展。
中國紙制品行業的未來發展趨勢如下:
以上數據參考前瞻產業研究院《中國紙制品包裝行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。