中央經濟工作會議於06年2月16日至08年2月18日在北京召開。會議確定了明年宏觀經濟政策的連續性、穩定性、可持續性和不急轉彎，強調新的發展模式、需求側管理、自主可控的產業鏈、反壟斷、防止資本無序擴張、新的基礎設施、租賃住房和資本市場改革。“不急轉彎”的提法有助於緩解市場對65438+2月以來經濟持續復蘇背景下穩增長政策加速退出的擔憂。財政政策和貨幣政策的描述基本符合市場預期。從優先工作來看，科技創新、自主可控、擴大內需被放在突出位置，中期利好消費科技市場繼續演繹。
智富進取最新倉位84%左右，“汽車+券商+食品飲料”正在為“春躁動”的市場做準備。
上周後半周，周順周期再度發力，重倉組合持有的汽車、券商等核心標的有望順勢上漲。部分品種已有止跌跡象，由於估值與業績匹配度較高，將繼續持股待增持。
風險提示:歷史業績僅為數據參考，不代表未來業績，不構成對未來收益的保證。股市有風險，投資需謹慎。
// 1.中國力爭2060年前實現碳中和，光伏產業迎來發展機遇。
中央經濟工作會議提出，我國二氧化碳排放要在2030年前見頂，力爭在2060年前實現碳中和，推動煤炭消費盡快見頂，大力發展新能源。此前，在氣候雄心峰會上，中國曾提出，到2030年，風電和太陽能發電總裝機容量達到6543.8+0.2億千瓦以上。
點評:中國擁有光伏產業全產業鏈的制造優勢。矽材料、矽片、電池、組件全球市場份額第壹，行業龍頭有定價權。並且產業已經初步實現了平價，達到了依靠自身經濟發展的新階段。目前光伏發電量占總發電量的百分比仍只有個位數，行業增長空間廣闊。
// 2.電力供應緊張、工業余熱等低品位熱源前景可期。
最近湖南江西供電緊張，浙江也限電了。國家發改委(NDRC)17回應稱，工業生產高速增長和低溫寒流疊加導致電力需求增速高於預期。
點評:電力需求超預期增長，分布式、區域化、集中供熱等多種模式被激活，如開發利用工業余熱、廢氣為居民供暖等。短期內有望緩解清潔能源替代散煤過程中能源供應不足、供熱成本高等問題。助推火電公司主題。
// 3.氫氟酸價格上漲，相關公司有望受益。
據悉，6月5438+2月65438+8月，福建富寶騰達氫氟酸廠運行穩定，廠家氫氟酸價格上漲300元/噸至9800元/噸。最近螢石價格上漲，後期價格還會小幅上漲。受螢石價格持續高企影響，下遊部分氫氟酸產品生產企業出現成本倒掛，價格在原料支撐下近期也有回暖跡象。
點評:近期國內氫氟酸開工率在60%左右，企業反映目前市場氫氟酸現貨供應正常，近期市場竄貨情況有所好轉。與此同時，近期碼頭下遊制冷劑市場交易行情小幅上漲。目前汽車行業進入備貨周期，國產制冷劑R22供應緊張，R134a需求也略有好轉。氫氟酸市場價格走勢受多重因素影響小幅上漲，北方螢石供應逐漸下降。預計後期氫氟酸市場價格將繼續上漲，相關產業鏈公司有望受益。
// 1.經濟工作會議為明年定方向，機構看好經濟復蘇主線。
// 2.全國發展和改革工作會議概述了明年的重點任務，包括實施擴大內需戰略，大力實施創新驅動發展戰略，部署二氧化碳排放峰值和碳中和相關工作。
// 3.財政部發文優化地方債期限結構，要求地方債新增發行、再融資、置換規模不得超過當年上限，自2021 1起生效。
// 4.銀監會副主席曹宇表示，銀監會正在持續推進養老金融發展，積極促進長期資金供給，這符合資本市場的穩健可持續發展。
// 1.中國力爭2060年前實現碳中和，光伏產業迎來發展機遇。
// 2.很多頭部互聯網平臺都下架了互聯網存款產品。不久前，央行金融穩定局表示，互聯網金融平臺開展此類業務屬於“無證駕駛”的非法金融活動，應納入監管範圍。
// 3.海南自由貿易港法即將公布，相關公司希望受益。
// 4.電力供應緊張、工業余熱等低品位熱源前景看好。
// 6.電動汽車的停充和無線充電是世界上第壹個量產應用。
// 7.再生鋼鐵原料國家標準出臺，最大限度挖掘資源。
21申購了壹只科創板新股。
王三通信(787618)發行價34.08元，市盈率31.79倍，申購上限3000股，主營工業互聯網通信產品。
性能管理
1長川科技
擬結合國家產業基金二期和天堂矽谷史航對長川制造增資8.9億元。
2號麥威股票
擬對OLED面板設備等項目投資6543.8+5億元。
第三名長春高新
控股子公司金賽藥業收到美國FDA(即美國美國食品藥品監督管理局)關於金拓利珠單抗註射液用於晚期血液系統惡性腫瘤(急性髓系白血病和骨髓增生異常綜合征)的臨床許可函。
第四盛屯礦業
子公司34000噸(鎳金屬量)高冰鎳項目目前已投產。
5號天華超境
電池級氫氧化鋰項目二期開工建設。
橫店東祠6號
成立合資公司，投資年產2GW高效組件項目。
7號華三智控
該子公司再次成為比亞迪新能源汽車的獨家供應商。
8號龍達肉
子公司擬向灌雲生豬屠宰及肉制品深加工項目投資6543.8+0億元。
9號東港股份
在互動平臺上，公司與東港瑞虹在區塊鏈電子發票、區塊鏈金融票據、區塊鏈電子證照等方面進行了積極的探索和研究。開發的產品已在北京等地試點或推廣，得到了用戶的認可。
權益變動
65438號+0邁克奧迪
65438+2月20日晚間發布公告稱，控股股東麥蒂控股通過協議轉讓方式將18.85%的上市公司股權轉讓給亦莊投資。
東方第二軟航母
控制權擬發生變更，藍海盛瑞將成為公司的控股股東，佛山市南海區國有資產監督管理局將成為公司的最終實際控制人。
第三天能重工
實際控制人變更為珠海SASAC。
4號隆基股票
高燕資本打算收購該公司6%的股權。
5號惠誠科技
繼續籌劃公司控制權變更，2月21復牌，65438。
6號東方材料
控制權變更取得實質性進展，2月218復牌。
7號嶺南股票
擬轉讓子公司部分股權65，438+0.7億元，預計產生投資收益5，000萬元。
第八名江蘇國鑫
控股股東擬增持6543.8億元至2億元。
9號顧佳家居
公司董事擬增持654.38+0.3億元至2.6億元。
風險提示:投資有風險，信息僅供參考。以上信息來自上市公司。以上提到的上市公司只是用來陳述其公司動態，不作為具體推薦。投資者要自己做投資決策，自己承擔投資風險。