壹、經營狀況的討論與分析
(壹)業務分析
據中國公交統計信息網統計，2020年6-6月，公交行業共銷售7米及以上客車38564輛，較2019年同期下降34.36%。受此影響，公司銷量也有所下滑，但行業龍頭地位依然穩固。
報告期內，根據董事會批準的年度工作計劃，公司管理層認真落實和推進“十三五”和五大主線戰略規劃要求，上半年累計實現客車銷量65，438+04，898輛，同比下降465，438+0.465，438+0%；實現營業收入7611億元，同比下降39.17%；歸屬於上市公司股東的凈利潤63，065，438+0.89萬元，同比下降90.78%。公司凈利潤下降的主要原因是:受新冠肺炎疫情影響，上半年銷售額下降。
(2)技術突破
緊跟低碳、智能、網聯、電氣化、輕量化技術發展趨勢，在安全、節能、舒適、環保等方面進行了深入研究。公司是行業內首家獲得校車“健康駕駛艙”5A認證的企業；公司可視化全時智能在線監測預警平臺是工信部工業互聯網平臺集成創新應用唯壹示範項目。紅外測溫系統、碰撞感知與自動斷電系統、新壹代總線網絡通信、智能中央熱管理等關鍵技術取得突破；自動緊急制動系統二、新能源公交車碰撞保護系統、集成座椅安全約束系統、校車智能防遺忘快速逃生系統、電控液壓主動轉向系統、車道保持控制系統、節油駕駛系統“藍芯”三、AI主動安全系統、CN95空調系統、主動智能空氣凈化裝置等。已在主要銷售車型中應用，提高了產品的技術領先性和市場競爭力。完成了第三代高壓集成控制器、高集成度高安全性電池系統和“銳盾”安全功能的開發。磷酸鐵鋰電池組集成效率提升至89%以上，電池系統實現多維度故障預警，提升了車輛行駛安全系數，形成核心技術優勢。
(3) R&D和推廣
2020年，新能源產品方面，國產純電動客車和道路車輛已完成“三電”系統的全面技術升級；根據海外市場布局和推廣12m和18m純電動客車產品。智能網聯產品方面，實現鄭州5米自動駕駛微循環公交常態化運營，鄭東新區1線12米自動駕駛公交投入示範運營。傳統產品方面，產品適應客戶需求分類的能力得到提升，產品的客戶滿意度持續行業領先；完成了全新的7.7米前置換代產品，以及海外9米後置換代產品和8米前置換代產品。高端產品方面，已完成T7純電動、海外高端公共交通、海外高端旅遊等產品布局，產品競爭力進壹步提升。
(四)公司榮譽
2020年，宇通憑借“厚板及難焊材料激光焊接技術及裝備、復雜曲面激光切割”項目，時隔4年再次被國家授予“國家科技進步二等獎”，成為行業內唯壹兩次獲得國家科技進步壹等獎的企業。
報告期內，公司提供以客戶滿意為導向的優質服務，榮獲“年度值得信賴投資價值上市公司”、“全國產品和服務質量誠信示範企業”、“全國客車行業質量龍頭企業”等榮譽。
二、可能的風險
1，新能源受往年需求透支影響，市場需求可能存在下行風險。
對策:公司將進壹步細化市場分類，加強與客戶的深度合作，提供適應性產品；充分利用2020年補貼不降反升的機會，搶占更多訂單，提高盈利能力；利用2021補貼退坡的機會，給客戶送政策，搶占更多訂單，提高份額。
2.受私家車、高鐵等替代因素影響，市場需求存在進壹步萎縮的風險。
對策:壹是深入了解客戶需求，開發適合並引領客戶運營需求的產品，提升市場占有率；二是協助長期合作客戶從城際客運向旅遊客運、景區、通勤公交租賃服務轉型，協助客戶進行定制化客運和城鄉公交壹體化轉型；第三，積極占領細分市場，比如高端商用車、機場汽車輪渡。
3.校車市場可能存在政策支持不足、需求下降的風險。
對策:壹方面，加強對客戶需求的了解，主動調整產品以適應客戶當前經營環境的需求，利用品牌、渠道和服務優勢進壹步提升市場份額；另壹方面，加強與政府部門和學校的溝通，推進學生通勤上學的社會化服務，促進潛在需求轉化為現實需求。
4.出口市場存在風險，如全球宏觀經濟低迷、目標國家市場政治經濟條件不穩定、支付能力下降等。
對策:繼續加強風險管理能力建設，提升海外業務金融服務能力。
5.貿易摩擦前景存在不確定因素，壹些國家出現貿易保護主義傾向。
6.新冠肺炎的疫情可能會對公共汽車需求和業務發展產生負面影響。
三。報告期內核心競爭力分析
(A) R&D能力
1，R&D投資
報告期內，公司發生研發支出6.32億元，占營業收入的8.31%，在同行業中處於較高水平。2020年上半年，研發支出將主要投入如下:
(1)T7高端商用車產品的開發與完善；
(2)車輛輕量化、安全改進和“三電”技術的研發；
(3)自動駕駛技術和產品開發。
2.R&D成就
公司專註於客車領域關鍵技術的自主研發。通過多年的自主研發和系統的技術創新，逐步掌握了新能源、智能、安全、節能、舒適、環保等技術並持續領先，形成了相應的領先技術和產品優勢。
公司新能源專註於純電動、混合動力、燃料電池客車的研發和產業化，以行業“電驅動、電控、電池”關鍵技術的自主研究為切入點。基於“全生命周期成本最低”的開發理念，經過十余年的技術攻關，在高效動力系統、車輛控制與節能、自動駕駛等方面取得了多項重大突破。
(1)高效電源系統
完成第三代高壓集成控制器開發並實現批量應用，最高效率99%，功率密度14.2kVA/kg，防護等級滿足IP68和IP6K9K要求，電磁輻射滿足CISPR25國際標準CLASS5最高發射水平限值要求，保持行業領先；基於全新平臺設計的第四代高效輕量化電機，通過多域耦合、精細化設計、極致化設計、高效區工況匹配設計，提升了扭矩密度15%，普通工況平均效率10%，電機系統最高效率達到96.75%。基於軸承選型方法、加速壽命預測技術、全工區健康狀態檢測技術，電機軸承8年免維護。
(2)動力電池集成與管理
聯合供應商開發了高度集成的安全電池系統，磷酸鐵鋰電池組集成效率提升至89%以上；開發了電池組非等功率加熱技術和液冷電池系統，電池溫差降至5℃以下，有效提高了電池的環境適應性。開發了電池遠程預約加熱技術，駕駛員可通過手機應用提前預約啟動電池加熱功能，極大提升了冬季啟動前車輛的動力性能；開發了全時域高精度智能電池管理技術，SOC狀態估計誤差小於4%。在商用車領域首創可視化全時智能在線監測預警平臺，實現電池系統多維度故障監測預警，並獲得國家工信部唯壹工業互聯網平臺集成與創新應用示範項目。
(3)車輛控制和節能
開發了“睿盾”安全功能，降低不規範駕駛操作帶來的安全風險，提高純電動汽車的駕駛安全系數；開發了工況自適應預測節能控制技術，技術指標達到國內先進水平。開發了汽車動力性能智能控制技術，提高了汽車在不同載荷下的動力壹致性和駕駛舒適性。
(4)安全技術
基於主被動安全壹體化的理念，自主研發並大量應用了車道保持系統、校車智能電子防遺忘快速逃生系統、紅外測溫系統、自動緊急制動系統AEBSⅱ、碰撞感應及自動斷電系統、集成座椅安全約束系統等壹系列主被動安全技術，大大提高了產品安全性。
(5)節能技術
基於整車能流分析原理，自主研發了三代“藍芯”節能控制系統，利用智聯大數據平臺完成了自適應熱管理系統的開發。結合低風阻整車典型結構、發動機冷卻系統綜合性能優化、輕量化復合材料外飾件等新技術，整車油耗降低6 ~ 10%，整車產品能耗指標達到國際領先水平。
(6)舒適技術
從振動和噪音(NVH)、平順性和操縱穩定性(R & amp；h)、人機工程學等三個方面，開發了骨架系統NVH正向設計關鍵技術、動力傳動系統NVH控制技術、驅動橋降噪技術、電控主動轉向系統、第二代電控懸架系統、智能雙區空調系統等多項新技術，顯著提高了乘用車的駕駛舒適性。
(7)自動駕駛技術
圍繞多源傳感器信息融合、決策與協同控制、星上超算平臺、雲控制平臺等核心關鍵技術，自主研發了多核異構星上超算平臺、多源異構傳感器信息融合系統、多目標協同決策控制系統以及基於VSLAM、LSLAM、GPS/IMU的高精度組合導航定位系統等。系統的整體功能和性能領先於同行業水平。
(8)車聯網技術
自主研發基於車聯網技術的車輛綜合服務平臺，為客戶提供車聯網綜合服務平臺、車輛智能終端等新型運營管理產品和服務。以安全、維保、調度三大領域為基礎，為客運、旅遊、集團、校車、公交、新能源等各個客車細分市場的客戶提供差異化的行業解決方案。智能充電調度引擎技術、車聯網智能控制技術、駕駛員駕駛行為評價模型、關鍵部件工作狀態分析預警模型等關鍵技術取得突破。
(9)大數據分析技術
基於公司數字化轉型、產品網絡化、智能化升級要求，構建基於雲計算、大數據、物聯網、移動互聯網、人工智能等技術的工業雲綜合平臺，努力提供持續穩定的雲計算服務、規範的資源管理和高效的資源利用，為服務器、網絡、存儲、監控、運維、故障處理等各類業務系統提供便捷穩定的基礎支撐。技術創新方面，多協議透明傳輸模型技術、模板設計及正則化模板引擎、面向客戶的二次開發等關鍵技術取得突破。
公司通過技術創新，實現了混合動力、插電式、純電動* * *平臺開發，形成了具有國際競爭力的5-18m系列新能源客車產品，提出了行業首個涵蓋產品、配套、服務、金融的新能源客車商業推廣模式。新能源客車產品市場份額繼續保持行業第壹。
3.R&D人事
公司擁有業內壹流的R&D團隊。截至2020年6月底，公司擁有R&D人員3162人，占公司總人數的18.67%，其中博士47人，碩士542人。擁有優秀的項目管理和評估團隊，能有效完成客車創新研究、技術集成、項目管理和運營。
4、知識產權及標準和法規
截至2020年6月底，公司擁有有效專利和軟件著作權1983項，其中發明專利282項，軟件著作權186項。2012年獲得國家外觀設計專利金獎，2017年被評為“河南省知識產權龍頭企業”，2018年被評為“國家知識產權優勢企業”，“混合動力客車電機控制及充電集成裝置”獲河南省首屆專利獎，2019年被評為“中國”。
截至2020年6月底，公司* * *參與制定國家、行業、地方、團體標準134項，其中已發布117項；2020年上半年發布了6個項目。截至2020年6月底，已在《客車技術研究》等核心期刊發表論文200余篇。
5.R&D機構的建設
公司擁有首家國家認證企業技術中心、企業博士後研究中心、國家電動客車控制與安全工程技術研究中心、客車安全控制技術國家和地方聯合工程實驗室、交通安全應急信息技術國家工程實驗室車輛信息技術子實驗室、CNAS等6個國家級合格科研平臺。被科技部、國務院國資委、中華全國總工會聯合授予首批“國家創新型企業”稱號，被工業和信息化部、財政部聯合授予“國家技術創新示範企業”，被商務部、國家發改委授予“全國工業企業質量標桿”， 是行業首家“信息化與工業化深度融合國家示範企業”和河南省“國家火炬計劃重點高新技術企業”。
6.對外合作
依托“博士後研究中心”、“客車安全控制技術國家和地方聯合工程實驗室”、“國家電動客車控制與安全工程技術研究中心”等R&D平臺和開放機制，建立了以企業為主體的產、學、研、用相結合的有效技術創新機制。與清華大學、北京理工大學、吉林大學、Xi交通大學、長安大學、哈爾濱工業大學、同濟大學、鄭州大學、中國汽車技術研究中心、中國汽車工程研究院等國內知名高校和科研院所建立了產學研合作關系，整合了優勢科技資源，提高了研發水平和創新能力。截至2020年6月底，公司共獲得國家和省級科技進步獎21項，其中國家科技進步二等獎2項，河南省科技進步壹等獎4項，河南省科技進步二等獎11項，河南省科技進步三等獎4項，為公司技術創新提供了助力，提升了研發水平和創新能力，促進了重點。
同時，公司利用國家和地方公共創新資源，如與清華大學汽車安全與節能國家重點實驗室、北京理工大學電動汽車國家工程實驗室、交通運輸部科學研究院、國家汽車質量監督檢驗中心、國家乘用車質量監督檢驗中心、中國汽車工程研究院等科研機構建立廣泛全面的合作關系，充分利用公共平臺資源為公司技術創新提供助力。
公司利用自身優勢，作為河南省汽車工程學會理事長單位和河南省汽車工業協會理事長單位，壹方面不斷加強與供應鏈上下遊企業的合作交流，與合作夥伴建立廣泛聯系和技術交流，協同開發新產品、新技術、新工藝，實現產業化生產和應用；另壹方面，通過中國燃料電池汽車技術創新戰略聯盟、汽車輕量化技術創新戰略聯盟、河南新能源汽車產業技術創新戰略聯盟等行業企業聯盟，共同開展關鍵技術研究和產業化。
依托這些資源，公司開展了新能源技術、智能網聯技術、主被動安全控制技術、輕量化技術等關鍵技術的技術研究和工程應用研究。，並逐步建立了相應的技術標準和規範，提高了客車相關技術領域的自主創新能力。
(二)產業支撐條件
該公司是壹家以客車生產為主的制造企業。傳統客車的主要零部件大多采購自寶鋼、柴蔚、玉柴、Fast、東風車橋、福耀等國內汽車零部件龍頭企業，以及博世、大陸、ZF、米其林、克諾爾等國際汽車零部件巨頭。經過多年的深入合作，公司與大多數供應商形成了長期、穩定、緊密的合作夥伴關系，打造了穩定、高效的供應鏈，使公司在產業配套方面的競爭優勢不斷提升。
新能源客車的關鍵部件中，整車控制系統由公司自主研發生產。動力電池系統、電機、壹體化電機控制器與行業領先供應商共同開發，並與當代安普科技股份有限公司(300750)、蘇州匯川等行業龍頭企業形成了緊密的合作夥伴關系。公司通過整合行業資源，開發出技術先進、具有競爭力的零部件，支撐公司新能源客車的技術領先優勢。
穩定、高效、敏捷、領先的供應鏈團隊，動態、嚴格的供應鏈優化升級管理機制，客車行業最大的采購規模，都保證了公司在質量、技術、交付、服務方面的領先優勢。
(3)銷售渠道
1，國內銷售
國內銷售采用直銷和分銷相結合的方式，以直銷為主，分銷為輔。報告期內，國內銷售分為265，438+0運營區域(含7個公交運營區域和65，438+04個非公交運營區域)和65，438+0高端產品及新興市場銷售管理部門，* * *設置直銷人員560人，實現了對全國所有市縣的深度有效覆蓋。此外，全國簽約經銷商228家，覆蓋所有省份和重點城市。截至報告期末，國內經銷商約占公司總銷售額的9.7%，銷售占比約為7.9%。
公司不斷拓展和優化服務網絡，先後在鄭州、蘭州、廣州、濟南、長沙、Xi、長春、上海、烏魯木齊、成都、武漢、南寧、沈陽建立了13個4S中心站，通過2000多個特約服務網點和190多家配件經銷商，形成了以自建站為核心的多元化經營。公司持續升級服務產品化和高端服務專業化。結合各細分市場客車產品特點和客戶運營需求，不斷探索和完善建立各細分市場差異化產品的服務模式。同時，構建綜合服務平臺，滿足客車後市場客戶的多元化服務需求，開發定制化服務產品解決方案，為客戶提供更加專業、便捷、高效的售後服務體驗，為客戶的美好出行保駕護航。
2.海外市場
公司海外銷售網絡實現了全球化布局，通過120多名海外銷售人員和70多個子公司、辦事處、分銷合作夥伴，覆蓋歐洲、獨聯體、美洲、非洲、亞太、中東等六大區域，並通過KD組裝在哈薩克斯坦、哥倫比亞、巴基斯坦、馬來西亞、埃塞俄比亞等十多個國家和地區開展了本地化合作，實現了從產品出口到“技術出口、品牌”的轉變。
目前，公司已出口各類客車73000余輛，產品出口法國、英國、丹麥、芬蘭、俄羅斯、哈薩克斯坦、智利、埃塞俄比亞、南非、尼日利亞、馬來西亞、菲律賓、澳大利亞、沙特阿拉伯、科威特等全球主要客車需求市場。在主要目標市場，公司已成為主流客車供應商之壹。
在新能源客車領域，公司憑借領先的產品技術、完善的綜合解決方案能力、豐富的營銷經驗等綜合優勢，穩步開拓海外市場，已在法國、英國、保加利亞、冰島、丹麥、芬蘭、挪威、新加坡、墨西哥、智利、哥倫比亞、哈薩克斯坦等市場形成批量訂單。
該公司致力於改善服務和零件供應系統，以不斷改善客戶服務體驗。截至目前，公司在海外市場擁有208家授權服務站或服務公司，330多家授權服務網點，覆蓋90多個國家和地區。公司還在俄羅斯、澳大利亞、巴拿馬、南非、阿聯酋等地建立了多個海外零部件中心庫，授權104零部件經銷商為終端用戶提供快速有效的零部件供應。由150多名服務工程師和維修技師組成的壹線服務團隊往返於海外各大市場，在當地服務站的支持下，開展客戶需求了解、技術培訓、車輛問題解決等工作，確保產品的良好運行。同時，公司與康明斯、ZF、美馳等多家世界知名汽車零部件供應商簽訂了聯合服務協議，為海外客戶提供全面優質的服務和零部件保障。