從地區來看，以浙江、江蘇、山東、上海等新能源大省帶動的華東地區占據絕對優勢地位，市場份額超過40%；華南占近20%，主要來自廣東省的貢獻；華中、華北、西南各略超過10%，其中河南、四川排名較高；西北和東北發展緩慢。
分省份來看，全年保險量超過1萬輛的省份* *有17個，其中前三名——廣東、浙江、江蘇呈梯級排列，分別為75.69萬輛、61.96萬輛、47.97萬輛，占全國10輛。山東、上海、河南均在30萬輛以上，占比超過6%；四川20萬輛以上，占比4%以上；安徽、廣西、河北、湖北、北京、湖南、福建、陜西、重慶、天津在65438+萬-20萬輛之間，占比分別在2%-4%之間。(見圖表1)
圖表1:2022年全國31省份新能源乘用車排名及份額(單位:輛)
數據來源:保險號(註:以上車型包括純電動、插電式混合動力和少量燃料電池，下同)
由此可見，我國新能源汽車的區域分布並不均衡，各省之間甚至各城市之間的差距都很大。那麽，那些新能源大省是如何騰飛的呢？
生產和消費的區域性特征明顯。
在全國31省份中，廣東遙遙領先。2022年，保有量達到75.69萬輛，同比增長80.82%，在全國的市場份額為14.46%。其中，深圳和廣州的年保額分別高達21.65、438+0.5萬和1.73萬，兩市合計占廣東省的半壁江山。其次，佛山和東莞合計占比也超過20%；廣東省下轄的其他17個市，占比不到30%。這說明新能源汽車分布不均衡，城市集中度高。(見圖表2)
圖表2:2022年新能源乘用車TOP10省份及主要城市
(本省比例≥10%)(單位:輛)
如果從企業的角度來看，大概可以理解為什麽廣東省的新能源汽車都集中在上述幾個城市。僅比亞迪和廣汽乘用車就占據了廣東近壹半的市場份額，深圳和廣州是其最大的消費市場。比如比亞迪2022年在廣東省投保的261.3萬輛車，有37%流入深圳；廣東省投保的103400輛廣汽乘用車中，有34%流入廣州。答案顯而易見。深圳和廣州分別是比亞迪和廣汽乘用車的大本營。作為地方支柱企業，政府在推廣力度上不能含糊。(見圖表3)
圖表3:2022年TOP10省份及主要汽車企業。
(本省比例≥10%)(單位:輛)
數據來源:保險範圍。
從保險數據中不難發現，新能源汽車銷售集中在較大城市或省會城市幾乎是普遍現象。
2022年排名前10的省份中，除廣東省外，排名第二的浙江省僅占34%，加上溫州市和寧波市，三市合計占比高達60%；
江蘇省保額集中在蘇州、南京、無錫，占總量的57%；
與上述省份相比，山東省的集中度略低，青島和濟南合計僅占31%。
河南省下轄的鄭州市和洛陽市占總數的44%；
除直轄市外，四川省集中度較高，僅成都就占70%，其他城市不到5%。
安徽省下轄的合肥、蕪湖占總數的49%；
廣西下轄的南寧、柳州、桂林合計比例為66%；
河北省相對分散，有4個城市占比超過10%，分別是石家莊、唐山、邯鄲、保定，占總數的66%。(見圖表2)
同時，“生產地≈消費市場”的地域特征在其他新能源省份也有所體現。除了廣東，上海、安徽、廣西、北京等地的企業也占有較大的市場份額。比如特斯拉和SAIC乘用車在上海，奇瑞在安徽，上汽通用五菱在廣西，BAIC新能源在北京等等。，以及所在省份占比10%以上甚至30%以上，但具體城市更高。(見圖表3)
值得註意的是，企業銷量排名前三的比亞迪、上汽通用五菱、特斯拉是多個省份的暢銷車。其中比亞迪幾乎通用，占全國份額的30%，五菱和特斯拉分別占9%和8%。這三家公司幾乎占據了全國新能源汽車市場的半壁江山。
無論是按地區還是按企業來看，中國新能源汽車市場的集中度都非常高。
高低端市場分布有跡可循。
在2022年投保的500多萬輛新能源乘用車中，比亞迪已經形成主導地位，貢獻了30%的銷量。2022年，比亞迪保額達到1.5832萬輛，同比增長201.27%；其中，插電式混合動力車保有量高達79.39萬輛，占全國市場的63.08%，處於絕對優勢地位。
從2022年TOP10企業的市場分布來看，比亞迪因為產品線覆蓋廣，相對均衡。廣東省雖然是其最大的市場，但份額只有17%，與其他企業相比並不算高，在浙江、江蘇、上海、山東、河南、四川等省份分布較高。
排名第二的武陵，主要分布在河南、廣西、山東等地，占總數的35%，在浙江、廣東、江蘇、河北、雲南等地也有廣泛分布。
特斯拉的市場分布特征最為明顯，主要集中在浙江、廣東、江蘇、上海、北京等經濟發達地區，上述省份合計占比63%；
吉利新能源汽車發展迅速，2022年年均增速近3倍，在浙江、廣東、江蘇三省占比43%，在四川、山東、上海也有較高的分布；
長安汽車的情況和五菱差不多，主要靠奔奔微型電動車拉動銷量。其市場分布也是以河南、浙江、山東為主，這三個省份合計占比也是35%。此外，江蘇、廣東、重慶、河北、廣西、安徽也各占5%以上。
廣汽乘用車的區域分布集中度是TOP10企業中最高的，僅在其大本營所在的廣東省，占比就高達48%。
奇瑞汽車的情況和五菱、長安壹樣。安徽、河南、山東、浙江也成為其最大的市場，占總量的58%。
哪咤、理想、小鵬是10強企業中新出現的本土品牌。其中，定位較低的哪咤主要分布在浙江、江蘇、廣東、河南、山東等省份，而定位較高的理想主要集中在廣東和浙江，中高端的小鵬超過壹半分布在廣東、浙江和江蘇三省。(見圖表4)
圖表4:2022年新能源乘用車10強企業及主要銷售省份
(本企業比例≥10%)(單位:輛)
數據來源:保險範圍。
從產品端可以看出，除比亞迪外，主打高端車型的企業和主打低端車型的企業占據不同的市場，如特斯拉、蔚來、理想等主打高端車型的企業，市場份額主要集中在江浙滬粵等沿海經濟發達地區；五菱、長安、奇瑞等微型電動車銷量較大的企業主要集中在河南、山東、河北、廣西，這些省份也是低速電動車的銷售大省，消費升級潛力巨大。
最後，我們跳出省內，分析壹下單個車型在各個城市的分布。國內的新能源車都在哪裏賣？2022年前10投保車輛中，比亞迪旗下有6款車型，分別是宋(EV+PHEV)、秦(EV+PHEV)、韓(EV+PHEV)、唐(EV+PHEV)、元(EV)、海豚(EV)。每年的保險額度從6544不等。
上述車型雖然從緊湊型車到中大型車都有，但是並沒有特別明顯的界限，從城市人流的角度來看契合度很高。
上汽通用五菱旗下的微型電動車MINIEV去年投保40.98萬輛，僅次於比亞迪宋(EV+)的4301萬輛，但與比亞迪的車輛分布明顯不同。洪光MINIEV前十大暢銷城市依次為柳州、武漢、南寧、杭州、成都、商丘、臨沂、駐馬店、鄭州、南陽，但彼此之間並沒有太大的距離，其TOP10城市集中度僅為17%，可以說是區域內最分散的車型。
長安汽車旗下的奔奔E星也是壹款微型電動車，其TOP10城市為鄭州、濟寧、重慶、臺州、天津、杭州、菏澤、柳州、洛陽、寧波。雖然在城市名稱上與洪光MINIEV不完全重合，但在城市類別上重合度較高，如E星流的集寧、泰州、菏澤、洛陽，洪光MINIEV流的商丘、臨猗、駐馬店、南陽，都屬於三四五線小城市。
由於定位相似，特斯拉Model Y和Model 3的城市分布也相似，主要集中在上海、杭州、深圳、北京、成都、蘇州、廣州、南京等城市，市場集中度更高，約壹半流向TOP10城市。可以看出，由於產品定位不同，特斯拉與洪光MINIEV、奔奔E星的流量特性明顯不同。(見圖表5)
通過以上對比，我們可以清晰地看到高端和低端市場分布的分化，不同地區消費者多層次、復雜的市場需求也對新能源汽車產品的打造提出了更高的要求。
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