“在5G提供的網絡基礎設施、汽車電子軟硬件普及、電動汽車加速發展的基礎上，車聯網已經成為確定的機遇，爆發迫在眉睫。”華閱資本首席經濟學家孫建波在接受上證報記者采訪時，首先闡述了看好車聯網的邏輯。
在TIAA秘書長龐春林等多位業內專家看來，車聯網涉及人、車、路等多個參與者。其中，智能硬件如傳感器、通信網絡、敏感算法等新技術新產品具有較好的投資價值。按照產業鏈爆發的順序，郭進證券等機構認為，電動汽車、無人駕駛汽車、車聯網是半導體行業的驅動力。
機會目前，從電動汽車、自動駕駛、電子元器件，到車載終端，大量a股上市公司已經“密謀”車聯網。例如，SAIC在電動汽車、自動駕駛和智能車聯網領域全面出擊。文泰科技專攻汽車電子元器件，北鬥星從導航切入智能網聯汽車和智能駕駛艙方向。
完善三個基礎
19年2月，工信部發布《2019年全國無線電管理工作要點》，提出適時發布5G系統部分毫米波頻段使用規劃，引導5G系統毫米波產業發展。此前，工信部已經為車聯網指定了專用頻段。
在很多業內人士看來，中國5G全面商用，車聯網已成定局，爆發迫在眉睫。
孫建波向記者解釋了看好車聯網的邏輯:壹是網絡基礎設施，5G使車聯網的信息傳遞得以實現；二是汽車電子軟硬件開始普及，半導體技術的發展帶來了傳感器、芯片等硬件價格的下降。移動互聯網讓應用更加普及，汽車電子軟硬件進入大規模應用期。第三，隨著電動汽車的加速發展，車聯網具備了大規模應用的能源基礎。有了這三個基本條件，人、車、外界(如路面)才能實現高效的信息交互，車聯網才能發展。
龐春林進壹步強調了5G的重要性:5G對車聯網的重要性體現在機器之間的信息傳遞從根本上突破了時間、數量、空間、角色的限制。因此，5G技術可以成為未來車聯網三大系統(融合傳感系統、信息交互系統、智能計算系統)的重要組成部分和承載基礎。中科院微電子所副研究員王雲也表示，5G將解決車聯網通信網絡“高帶寬、低延遲、高可靠性”的關鍵需求。
那麽，這壹輪車聯網市場會不會重蹈2015的覆轍——喧囂過後的“壹地雞毛”？孫建波認為，從互聯網和移動互聯網的發展歷史來看，在具備了基礎條件後，可以誕生更多的應用和需求，從而使行業良性循環發展。
“壹旦科技消費品滲透率達到10%，對經濟的影響將逐步顯現，行業將進入快速爆發階段。”孫建波強調了電動汽車在推動車聯網方面的作用。他相信電動車會遵循這個規律，三年後進入爆發期，給車聯網帶來更多動能。記者發現，2018年中國新能源汽車銷量為125.6萬輛，占汽車總銷量的4.4%。有機構預測，2019年這壹比例將達到6%，2020年將達到10%。
龐春林更為謹慎。他認為，全面的車聯網爆發應該在2025年到2030年之間，爆發的標誌是5G技術的正式商用。
“當然，如果基於5G的個人終端車聯網模塊推廣順利，爆發會提前。”王雲進壹步細化了技術指標，提出了網絡接入比的概念。“比如，可能網絡接入比例達到50%，就意味著車聯網爆發了。”
只需要找到確定性
車聯網已經成為全球熱點。CCID《車聯網產業發展報告》(2019)顯示，全球車聯網高速發展。目前，全球聯網汽車數量已達9000萬輛，預計到2020年將增至3億輛左右，到2025年將超過100億輛。目前，在中國、俄羅斯聯邦、西歐和北美，超過70%的新裝配車輛已經配備了互聯網接口。
在政策的推動下，中國智能網聯汽車迎來了快速發展的機遇。2018，11，工信部發布《車聯網直接通信(智能網聯汽車)5905-5925MHz頻段管理規定》，為車聯網指定專用頻段。5438年6月+同年2月，工業和信息化部制定了《車聯網(智能網聯汽車)發展行動計劃》，進壹步推動車聯網產業發展。此前，工信部、發改委相繼出臺了《車聯網產業標準體系建設指南(智能網聯汽車)》、《智能汽車創新發展戰略》等多項政策。
在車聯網爆發前夕，找到確定的需求，才能真正把握投資機會。孫建波認為，剛需是市場和行業的自發發展和選擇。現在他只專註於充電、電池和電子服務領域，車聯網的應用應該留給市場和用戶去選擇。
結合行業經驗，龐春林認為，車聯網的核心部分是智能硬件(感知+計算+執行)、通信網絡(短時延、高帶寬、大容量)和能夠支持機器之間信息交互、傳輸和決策的敏感算法(包括雲計算、中央計算和邊緣計算)。這些新技術新產品不同於傳統的技術領域，具有很好的投資價值。王雲進壹步指出了車載傳感器、C-V2X通信技術、edge/雲計算、車聯網信息安全、高精度定位、語音識別技術等具體領域。
針對2019的產業趨勢，龐春林認為，自動駕駛在特定應用領域和通用汽車的L3級別，應該是車聯網的實際應用領域，能夠在商業化領域取得階段性成果。據悉，根據相關部署，TIAA與中國信通院已於2018完成智能交通電臺研究實驗，可支持工信部發布的車聯網與農業直接通信實驗應用頻率(頻率5915-5925MHz)，這也將加速車聯網商用。
資本與巨頭的競爭
風口之上，資本加速跑馬圈地，創業公司頻頻獲得融資。蘑菇知行近日表示，已完成65438美元+0.2億美元的A輪融資。據悉，此次融資由騰訊領投，JD.COM和黑馬縱橫參與投資。蘑菇知行專註於移動互聯網車載智能設備，提供車聯網解決方案。
無人駕駛受到資本青睞。13年2月，無人駕駛初創公司途勝未來宣布於2018年底完成9500萬美元D輪融資。本輪融資後，公司估值超過100億美元。在此之前，美國自動駕駛初創公司Nuro也獲得了軟銀願景基金的9.4億美元融資，之後該公司已經獲得了亞馬遜和紅杉資本超過5億美元的投資。
科技公司和互聯網巨頭已經在爭奪車聯網的份額。憑借其自動駕駛開發平臺NVIDIA DRIVE AGX Xavier，芯片巨頭NVIDIA的朋友圈不僅包括特斯拉，還包括小鵬、奇點、壹汽、沃爾沃等國內互聯網車企和傳統車企。
巴斯(百度、阿裏、騰訊、華為)早已深入布局車聯網領域。2018秋季阿裏宣布大規模車路協同計劃。在6月18，10，18世界智能網聯汽車大會上，馬宣布了騰訊在做車載微信的消息。騰訊將車聯網作為工業物聯網的重要切入點，制定了智慧出行戰略。
在無人駕駛領域，百度已經是實力不俗的“老兵”了。百度在2018第四季度財報中表示，Apollo自動駕駛開放平臺在技術和商業化方面取得突破。華為也將車聯網作為新賽道。2018年6月發布IoV平臺，致力於打造連接人、車、路等物的全連接智能世界。
與以往的“顛覆”不同，科技公司正在與傳統車企融合。今年2月初，廣汽集團宣布與騰訊合作，總投資6543.8億元成立移動出行項目平臺公司。據悉，除了廣汽集團，騰訊還與長安汽車、寶馬、壹汽、吉利控股、比亞迪、東風等展開了深度合作。借助Apollo平臺，百度綁定了奇瑞、現代、奔馳。除了AliOS，阿裏還與SAIC合作孵化了斑馬網絡。
a股公司相互糾結。
在郭進證券看來，電動汽車、無人駕駛汽車、車聯網是半導體行業的驅動力三部曲。到2025年，全球汽車半導體市場的年復合增長率至少為11%至13%，遠高於行業4%至6%的年復合增長率。
機會目前，大量a股上市公司已經“密謀”連接車輛。作為中國的汽車巨頭，SAIC在車聯網領域四面出擊。2018 3月1日，上海發放全國首批智能網聯開放道路測試號牌，SAIC和蔚來汽車成為首批拿到照片的企業。與阿裏合作的斑馬網絡受到業界好評，已進入榮威、名爵、大通、東風雪鐵龍、福特等品牌。
隨著汽車的電氣化，動力裝置有了很好的發展機遇。文泰科技控股的安石半導體在功率器件領域有著深厚的積累。法拉電子是新能源汽車用薄膜電容器的領導者。公司“東富擴能項目”於2017年完成，壹期規劃有300萬輛新能源汽車配套能力。
自動駕駛已經成為全球趨勢。Yole預測，到2021年，中國ADSA(高級駕駛輔助系統)和自動駕駛市場規模將達到426億元，年均增長率為67%。上市公司層面，歐菲科技積極布局汽車電子，主要產品包括智能中控系統、倒車影像、360度全景系統、車載攝像頭、毫米波雷達等ADSA產品、車身電子等。1 ADSA平均應該配備5個攝像頭，包括1個後視攝像頭和4個全景攝像頭。汽車鏡頭的需求量大大增加了。聯創電子2016進入特拉斯供應鏈。目前公司已經為特拉斯、英偉達、Mobileye開發了20多個車載鏡頭。
無人駕駛前夜，地圖、定位、導航上市公司將率先發力，北鬥星、中海達、超圖軟件、振芯科技等受到市場關註。北鬥星通投融資部投資總監高表示，未來兩年是智能網聯關鍵基礎支撐技術標準的窗口期，如5G、車聯網標準等，北鬥也將在2020年布局，成為智能網聯汽車高精度定位技術標準。
高介紹，北鬥星從導航切入智能網聯汽車、智能駕駛艙方向。公司在2010收購深圳旭鋼時開始進入汽車電子。後來又先後收購投資了深圳北鬥、德國in-tech公司、思潤天朗、江蘇澤景、中汽(北京)智能網聯汽車研究院有限公司，成立了汽車電子研究院。記者發現，2018年末，北鬥星募集資金不超過10億元，用於智能網聯汽車電子產品產能的改擴建。
隨著車聯網的快速發展，ICT(信息通信技術)和OEM(汽車制造商)公司遭到了沈重的伏擊。車輛方面，高科技新興前置車載終端T-Box(遠程信息處理器)入選比亞迪供應商采購名單，後裝終端OBD(車載診斷系統)主要聚焦歐洲和東南亞市場，進入吉利、比亞迪、長安汽車等各大廠商。在上遊車載芯片領域，作為LTE-V(車間信息交互)標準制定的主要推動者，*ST大唐早在2015就推出了LTE-V車聯網集成解決方案，還與高通合作開發了基於蜂窩車聯網的芯片組。
郭進證券認為，從2019來看，網絡是中期車聯網最大的投資機會，主要包括符合車聯網標準的路測單元RSU、通信基站和邊緣數據中心。*ST大唐和東軟集團可以提供相關的通信終端產品，中興已經可以提供測試基站。
(文章來源:上海證券報)
(原標題:5G已經來到車聯網)