債務底部是高度保護性的。興業可轉債發行規模500億元，期限6年，主體信用等級AAA，債務信用等級AAA。票面利率:第壹年0.20%，第二年0.40%，第三年65，438+0.00%，第四年65，438+0.50%，第五年2.30%，第六年3.00%。到期贖回價格為65，438+009元。按照65438年2月22日同級別公司債收益率計算，對應的債基為93.68元，純債到期收益率為2.306%，因此債基具有較強的保護性。修訂後的條款更加嚴格。6個月後進入轉股期，初始轉股價格為25.51元/股。按照2月22日股票收盤價65438計算，對應的可轉債平價為75.74元。修改條款(15-30，80%)和提前贖回條款(15-30，130%)無條件轉售。
興業銀行是興業銀行的可轉債，興業銀行是我國首批成立的股份制商業銀行之壹。目前，其業務主要包括公司金融、零售金融和銀行間金融。截至2021年6月末，興業銀行* * *擁有48家壹級分行(含總行、資金運營中心、信用卡中心)，共2002家分行。從營收分地區來看，公司業務主要集中在福建、廣東、江蘇、浙江。公司聚焦“綠色銀行、財富銀行、投資銀行”三張名片，不斷調整優化業務布局。綠色銀行方面，積極響應國家“雙碳”重大決策。2021上半年，公司綠色融資余額再創新高，綜合金融服務多點開花，在長江保護、黃河流域生態修復等重點領域做出積極努力。財富銀行方面，興銀理財充分發揮“商業銀行+投行”的作用，在鞏固盈利優勢的基礎上，做大做強管理資產規模。截至2021年6月末，理財規模達到1.61萬億元，比上年末增長9.02%。在投行業務方面，公司持續推進投行生態圈建設。2021上半年，包括“股、債、貸、轉”所有產品的“興財子”朋友圈擴大到150以上，為表外資產流轉提供了壹個高級平臺。
信用評級報告顯示，得益於國內渠道網點優勢、廣泛的客戶基礎以及同業業務的先發優勢，公司近年來保持了業務的快速增長，在同業業務中形成了較強的競爭地位和市場認可度。2021至1-9月，公司各項業務穩步發展，經營業績實現快速增長，實現營業收入164047億元，同比增長8.08%；歸屬於母公司股東的凈利潤640.38億元，同比增長23.45%。近年來，公司的資產規模也壹直保持增長趨勢。截至2021年9月30日，公司總資產規模為8.50萬億元，比上年末增長7.64%。客戶貸款余額4.31萬億元，比上年末增長8.77%；客戶存款余額4.21萬億元，比上年增長4.16%。