鐵路是壹個國家的重要基礎設施和經濟命脈，深刻影響著所在國的政治穩定、經濟發展、國土安全、社會文化等諸多方面。20世紀80年代以來，隨著經濟全球化、區域壹體化和地緣政治的深入發展，能源危機、環境汙染和交通安全凸顯了鐵路產業的比較優勢。世界範圍內對鐵路運輸不斷增長的需求促進了機車車輛制造業的發展。因此，分析機車車輛國際市場環境，研究我國機車車輛制造業國際競爭力現狀，進而提出提升我國機車車輛制造業競爭力的發展戰略和政策建議，具有重要的現實意義。
壹、國際機車車輛市場環境分析
(壹)國際機車車輛市場需求分析
近年來，各國政府加大了對鐵路行業的資金支持和政策支持，國際鐵路市場出現了持續復蘇的趨勢。以日本、法國、德國為代表的高速列車技術和以美國、加拿大、澳大利亞等國為代表的重載列車技術，體現了高速客運和重載貨運的鐵路發展趨勢。
1.國際機車車輛市場價值分析
全球鐵路市場年產值為6543.8+0033億歐元，機車車輛市場按市場範圍排名第二，為280億歐元。從地域上看，西歐是最大的機車車輛市場，年總額約為95億歐元，其次是亞太地區，為89億歐元，北美自由貿易協定(NAFTA)排名第三，市值約為45億歐元。
2.國際機車車輛市場增長率預測
未來十年，全球鐵路市場將以每年1.5%至2.0%的速度增長。非洲/中東的年增長率預計為3.7%，東歐預計為3.5%，獨聯體約為3.3%。其中，東歐的機車車輛增幅最大，為8.2%，獨聯體國家為4.0%，非洲/中東為3.0%，亞太地區為2.5%。
3.國際機車車輛產品結構分析。
2003年世界鐵路設備市場總值約為567億歐元，機車車輛市場總交易額為222億歐元，其中動車和動車組53億歐元，占24%，貨車46億歐元，占21%，客車20億歐元，占9%。2004-2008年五年間，全球市場對動車和動車組的需求持續增長，年增長率約為5%，導致傳統客車市場停滯甚至下滑。在歐洲和北美市場，預計高速列車增幅最大；同期，地鐵列車和輕軌列車市場將成為東歐、獨聯體和亞洲的焦點，值得關註。截至2003年，世界上大約有480萬輛卡車。據預測，亞洲、獨聯體和拉丁美洲將成為卡車市場增長最快的地區，而作為全球最大卡車市場的美國和加拿大的卡車市場預計每年將減少2%。
(B)國際機車車輛制造業的經營狀況
1.國際機車車輛市場的供求關系
國際機車車輛市場總體情況是供大於求。根據相關數據，1994-2009年期間國際機車車輛市場供求關系約為1:0.47。目前，跨國公司壟斷了大部分國際機車車輛市場，並不斷拓展新的發展中國家市場。在這個市場上，跨國公司、發展中國家機車車輛企業之間以及它們之間的國際競爭是復雜而激烈的。
2.國際機車車輛市場的主要供應商
龐巴迪、阿爾斯通、西門子、通用電氣(GE)和通用汽車(GM)是世界鐵路設備市場的五大供應商，約占全球市場的75%。
(1)加拿大龐巴迪
收購Adtranz後，龐巴迪運輸(集團)有限公司成為全球最大的鐵路和軌道設備制造商，市場主要分布在北美和歐洲。目前，它正試圖擴展到亞洲和非洲。2004年，其全球市場份額約為23%，年銷售額約為70億歐元。
龐巴迪在中國建立了三家合資企業:
青島四方-龐巴迪-鮑爾鐵路運輸設備有限公司(BSP)主要從事高端客車、普通客車車體、動車組、豪華雙層客車、高速客車和城軌車輛的設計和制造。目前，運營中的直通特快列車80%的車廂由BSP提供，BSP還為青藏鐵路提供了361輛適應高原環境的列車。
長春常可-龐巴迪軌道車輛有限公司(CBRC)主要從事鐵路客車、地鐵車輛和城市軌道車輛的設計和生產。廣州地鐵1號線156輛地鐵車輛、深圳地鐵壹期132輛地鐵車輛、上海地鐵1號線60輛地鐵車輛已獲得追加合同。
江蘇長錢龐巴迪牽引系統有限公司(BCP)主要從事軌道車輛牽引設備的制造、銷售和維修。
(2)法國阿爾斯通
作為高速列車和擺式列車全球市場份額第壹，城市軌道交通領域第二，阿爾斯通交通系統部以歐洲市場為中心，拓展到北美和亞非地區。2004年，其全球市場份額約為18%，年銷售額約為51億歐元。
阿爾斯通在中國建立了11合資企業(在香港有2家分公司)，並簽署了多項合作協議。比如為香港地鐵公司、九廣鐵路公司提供1100輛地鐵車廂；2004年與常可有限公司合作，獲得鐵道部60列200km/h動車組合同；與大同電力機車合作，獲得鐵道部180電力機車合同；在上海，阿爾斯通交通設備有限公司(SATCO)生產城市軌道交通車輛，阿爾斯通交通電氣有限公司(SATEE)生產推進設備，卡斯柯信號有限公司(CASCO)生產信號設備；青島鐵路設備公司分散式減震器的生產。
(3)德國西門子公司
西門子交通系統集團是通過並購鐵路設備制造企業而成立的1989。其主要產品包括高速列車、機車、動車組、擺式列車、客車和地鐵輕軌車輛。2004年，其全球市場份額約為14%，年銷售額約為43億歐元，位居世界第三。
西門子、株洲電力機車廠、株洲電力機車研究所於1999合資成立株洲西門子牽引設備有限公司，獲得上海地鐵4號線(明珠線二期)168地鐵車輛、廣州軌道交通3號線120地鐵車輛合同訂單；從65438+2004年2月，與株洲電力機車廠合作，計劃為中國鐵路提供180 DJ4型電力機車，合同金額約8.8億美元。2005年6月，165438+10月，與唐山機車車輛廠簽訂了60列300km/h高速列車采購和技術轉讓協議。
④美國通用電氣公司和通用汽車公司
美國是貨運機車技術水平最高、產量最大的國家。通用電氣公司的運輸系統部(EMD)和通用汽車公司的電力部已成為世界重型內燃機車的主要制造商。目前其市場正從歐美向亞洲擴展，2004年全球市場份額分別約為10%。
2004年，中國鐵路從通用電氣公司運輸系統部為青藏鐵路購買了422臺C38-Ache交流傳動內燃機車。2005年，戚墅堰機車車輛廠與通用電氣公司合作，獲得鐵道部300臺4470KW交流傳動內燃機車合同。
⑤禮，死記硬背。
印度鐵路技術經濟服務公司隸屬於印度鐵道部，產品技術緊跟世界先進水平。先後與美國通用公司、原德國ABB公司、LHB公司結成戰略聯盟，開發出具有世界先進水平的交流傳動電力機車和內燃機車，以及100km/h的高檔客車和新型貨車，國際競爭力不斷。改進後的產品已出口到孟加拉國、斯裏蘭卡、越南、塞內加爾等亞非國家。
韓國鐵道車輛公司是1999年7月韓國大宇重工、現代精密機械和韓進重工的合資企業。是韓國最大最有實力的工業企業之壹，技術水平中等偏上。產品主要在國內市場銷售，部分出口到加納、越南、泰國、緬甸、美國和中國臺灣省。
為了開拓國際市場，中國機車車輛企業不僅要面對龐巴迪、阿爾斯通、西門子等世界知名大公司的競爭，還要面對產品和技術水平相當的印度、韓國機車車輛企業的挑戰。
(三)國際機車車輛制造業的發展趨勢
國際機車車輛制造業的發展趨勢體現在以產業集中為特征的兼並重組，以R&D為特征的戰略聯盟和產業整合，以全球布局為特征的投資、生產、采購、銷售和售後服務。
1.重組、兼並和戰略聯盟加快推進。
20世紀80年代末以來，世界機車車輛市場產能過剩，企業重組兼並速度加快，產業集中度進壹步提高。為了適應更加激烈的市場競爭，世界機車車輛制造巨頭更傾向於結成戰略聯盟來承擔成本和風險，促進技術創新，縮短產品開發周期。比如GEC和阿爾斯通的組合，就屬於資源再分配的戰略組合；通用和西門子合作為交流傳動機車提供牽引電機，屬於技術優勢互補的組合；阿爾斯通和西門子***競標臺灣高速鐵路項目，是* * *共同利益驅動下的戰術聯盟。
2.產業鏈配置日益全球化。
世界機車車輛制造巨頭利用全球資源和戰略布局，優化投資、開發、生產、采購、銷售等產業鏈環節的配置，以適應不同的市場偏好，具體體現在增加供應商數量、加強供應鏈管理、深化本土化經營和適應性技術轉讓，同時促進所在國民族產業的發展和創新能力。
3.技術“歸核化”趨勢顯著。
機車車輛產業鏈的全球配置改變了國際機車車輛市場的競爭格局，導致新的專業化分工與合作模式的出現。由於技術較量占據重要地位，世界機車車輛制造巨頭往往專註於具有競爭優勢的領域，重視打造和強化企業核心競爭力，通過外包、分包和“技術轉讓”、“生產許可”等方式將車體等低技術含量產品和零部件的生產轉移給低成本企業，體現出更大的專業化和靈活性。比如西門子更側重於大功率交流傳動電力機車，通用電氣更側重於重型內燃機車。
4.零部件銷售和售後服務比重上升。
機車車輛行業高新技術產品研發成本高，競爭加劇導致整車單價逐步降低。因此，配件收入和售後服務對機車車輛制造商越來越重要。例如，西門子在電機和電器等重要配件的制造方面遙遙領先。在機車車輛修理和改造領域，售後服務已成為整車供應合同的重要組成部分。可以預見，服務業務的增長將改變市場分布，服務收入占比將繼續提高。
二、中國機車車輛制造業國際競爭力現狀
機車車輛制造業國際競爭力是指機車車輛行業在國際市場競爭中占有和整合資源的相對優勢和能力，包括整合勞動力、資本、自然資源等傳統要素的能力；掌握信息、知識和技術創新的能力；控制外部環境的能力；可持續發展能力等。環境、制度、能力和資源是機車車輛制造業國際競爭力的主要組成部分。改革開放以來，中國鐵路取得了歷史性的發展。機車車輛制造業的生產規模、產品水平和品種已基本適應鐵路運輸市場的需求，形成了具有自主知識產權的鐵路機車車輛系列產品。動車組技術引進取得階段性成果，初步形成了產、學、研、用緊密結合的技術開發體系，在發展中國家和部分發達國家市場具有壹定的國際競爭力。
(壹)外部環境
從國際環境看，機車車輛制造業國際壹體化進程日益明顯，全球技術擴散格局已經形成。轉移成本的降低、貿易自由化和市場全球化為中國機車車輛制造業展示了廣闊的發展空間。從國內環境看，根據《中長期鐵路網規劃》，“到2020年，全國營業裏程達到65438+萬公裏，主要繁忙幹線分客貨運線，復線率和電氣化率均達到50%，運輸能力滿足國民經濟和社會發展需要，主要技術裝備達到或接近國際先進水平。”大規模的路網建設為機車車輛制造業的發展提供了巨大的市場。由於機車車輛行業關聯度高，受產業鏈中相關行業影響較大。中國鐵路行業已經具備較強的鐵路基礎設施建設能力、較強的系統集成和適應性優勢，能夠滿足大多數發展中國家鐵路市場的需求，完全具備參與全球鐵路競爭的能力和實力。因此，加快建立國內鐵路建設、機車車輛制造、運營管理等行業的戰略聯盟，有效整合和合理配置鐵路產業資源，值得探索。
(2)產業政策
國家“十壹五”規劃綱要將軌道交通裝備作為振興裝備制造業的十大重點之壹，要求“掌握時速200公裏以上高速列車和新型地鐵車輛核心技術，實現產業化”。“十壹五”期間，全國鐵路固定資產投資總額將達到1.5萬億元，其中機車車輛購置和技術改造投資將由2006年的440億元達到2500億元。根據鐵路跨越式發展戰略，我們將以高速客運、快速貨運和重載為重點，提高中國鐵路車輛的整體水平。目前，中國市政府也在政策、制度、資金、稅收等方面為中國企業“走出去”提供了前所未有的支持。2005年6月，黨的十六屆五中全會指出，要實施互利共贏的開放戰略，支持有條件的企業“走出去”，開展對外直接投資和跨國經營。
(3)內部環境
中國機車車輛制造業高度集中。2000年，中國鐵路機車車輛工業總公司與鐵道部“脫鉤”，後重組為中國南方機車車輛工業集團公司和中國北方機車車輛工業集團公司(以下簡稱中國北車和中國北車)兩家寡頭企業，初步建立了現代企業制度，並逐步完成內部整合，整體實力相差不大。2005年末，中國南車集團總資產285億元，主營業務收入2654.38+0.5億元。中國北車總資產269億元，主營業務收入6543.8+095億元。
從雙方的核心資產來看，株洲電力機車公司是南車旗下最賺錢的企業，長江車輛股份有限公司也是南車的核心資產。齊齊哈爾鐵路機車車輛集團是中國北車集團的核心資產。從雙方的市場格局來看，南車在電力、內燃機車新造、內燃機車和客車修理方面市場份額較高。中國北車集團在新型客車和電力機車修理領域擁有較高的市場份額。時速300公裏列車由中國南車集團旗下四方機車和中國北車集團旗下唐山機車車輛廠制造。貨運機車方面，中國北車略占優勢。中國北車集團下屬的大連機車廠和大同機車廠分別獲得了500輛貨運機車，南車集團下屬的株洲電力機車公司也獲得了部分合同。從雙方的資產運營能力來看，中國南車擁有三家上市公司、兩家a股公司(南方匯通和時代新材)和壹家h股公司(株洲時代電力)。北車集團資本運作有點差，沒有上市公司。
中國北車和中國北車基本形成了相對均衡的競爭態勢，提升了機車車輛行業的整體水平。兩大集團制定了國內市場有序競爭、國際市場合作的戰略方針，積極開拓國際市場，尋求更大的發展空間。
(4)產品結構
中國北車和中國北車集團的子公司包括制造和修理新型機車車輛的企業和科研院所，國內布局合理。對配套產業結構的更高要求構成國內市場準入壁壘，同行業跨國公司短期內無法直接建立完整的產業結構，只能依靠中國企業逐步進入。我國形成了不同功率的幹線高速動車組、大功率客貨機車、調車機車、工礦機車等系列。客車形成了高速客車、專線快速客車、準高速空調客車、雙層客車、優質客車、豪華高檔客車等滿足不同層次需求的客車系列。貨車產品也發展到重載、專業化、散裝、提速、高效的新階段。中國機車車輛制造業已經具備了全方位出口的完整產品結構。
(5)技術水平
按照“引進先進技術，聯合設計生產，打造中國品牌”的要求，在鐵道部的支持下，中國北車成功從阿爾斯通、川崎重工、龐巴迪、西門子引進了4輛時速200公裏及以上動車組的技術。以及阿爾斯通、西門子和美國GE、EMD公司的大功率電力和內燃機車技術。經過模仿、技術引進結合自主研發、合資合作，我國機車車輛制造業正處於技術升級期。關鍵生產技術和裝備水平大幅提升，縮小了與發達國家鐵路機車車輛裝備的差距，逐步建立了自己的技術研發和生產體系。中鐵高速和諧號大功率機車已投入運營。但在高速技術和重載運輸方面，與國民經濟發展對鐵路運輸能力的要求和世界先進水平相比，還有較大差距。
我國機車車輛技術標準體系不完整，國際采用率低，知識產權管理體系不健全。中國機車車輛行業整體技術創新能力不高，引進後突破性再創新仍有短板；信息輔助設計的開發和應用不夠普及，缺乏先進的、配套的實驗手段；沒有真正形成以企業為主體、產學研相結合的高效緊湊的技術創新體系。
㈥人力資源
資源和能力形成競爭力，而人力資源是資源和能力的生命體，所以優秀的人才，尤其是高級專業技術人才和人力資源成為決定競爭力的關鍵因素。截至2005年底，兩大集團共有員工205732人，其中大專以上學歷員工55461人，約占1/4；專業技術人員55999人，占1/4。高級職稱專業人員6641人。從人才結構看，人力資源結構單壹，壹般員工相對過剩，專業技術人員總量少，比例低，缺乏國際化管理人才；從人力資源利用效率來看，激勵優秀人才、鼓勵創新創業的機制還不完善。人才儲備不足已成為制約中國機車車輛制造業發展的重要瓶頸之壹。
(7)國際化經營能力
與世界同行業相比，我國機車車輛制造業缺乏統壹規劃，產品結構雷同，品種相對單壹，產品模塊化設計和生產起步較晚。但是，產品質量的總體水平得到了普遍提高，產品更新換代的步伐明顯加快。與國外同類產品相比，具有性價比優勢，符合廣大第三世界國家的市場需求。截至目前，部分機車車輛產品和關鍵配件已進入亞、非、歐、美、澳等30多個國家和地區的市場，出口比重逐年上升，銷售領域逐年擴大。
在車輛出口方面，中國機車車輛制造企業獲得了伊朗地鐵、鐵路客車、伊拉克內燃機車、巴基斯坦機車及機車部件、哈薩克斯坦電力機車、馬來西亞交流傳動內燃機車等大型項目合同；繼向坦贊鐵路和南非出口機車後，又與蘇丹簽訂了機車采購合同，開拓非洲市場取得新突破。向阿根廷出口機車客車，使中國機車車輛首次成功進入由歐美廠商壟斷的阿根廷市場；出口納米比亞和委內瑞拉的動車組標誌著中國動車組首次進入非洲和南美市場。出口澳大利亞的雙層不銹鋼客車項目是迄今為止中國機車車輛行業最大的出口項目，也是對發達國家市場的成功探索。為新西蘭提供鐵路臥鋪貨車，使中國鐵路車輛首次進入新西蘭市場；與越南簽署“創新”機車制造技術轉讓合同，啟動了中國機車車輛行業整車技術出口。
在零配件領域，曲軸缸套等產品相繼進入北美和歐洲市場；已獲得為俄羅斯鐵路部門生產搖枕和側架的資格；已經超過世界排名第壹的美國國家鍛造公司，成為印度市場最大的機車曲軸供應商。
同時，通過與巴西鐵路同行簽署協議，建立合資卡車裝配廠，首次在國外設立企業；——澤爾裏——MSU電力電子系統R&D中心，中國機車車輛工業首個海外聯合R&D中心，與密歇根州立大學合作成立。
三、提升機車車輛制造業國際競爭力的對策建議
全球經濟壹體化、國際鐵路的復興、中國良好的對外關系和鐵路工業的成就，為中國機車車輛制造業的國際化創造了新的機遇。中國機車車輛企業憑借可靠的產品質量、合理的性價比和良好的售後服務，得到了國外用戶的認可，具有壹定的國際影響力和競爭力。但我國機車車輛行業仍以產品出口為主，海外業務占主營業務收入比重較小，國際化經營模式水平較低。因此，實現中國機車車輛制造業的發展創新，打造具有較強國際影響力的中國鐵路企業和行業標準，以提升其國際競爭力，進壹步增強中國鐵路行業的整體競爭力，具有十分重要的現實意義。
(壹)明確的目標市場
應以全球市場為導向，抓住鐵路復興的機遇，加強對現有、可能和潛在市場的研究和預測。通過采取不同的市場策略，將細分市場的比較優勢轉化為現實競爭優勢，將潛在需求轉化為現實需求，實現由機車車輛制造大國向制造強國的轉變。
以北美、西歐、大洋洲、日本為代表的鐵路發達國家和地區，基本被世界幾大機車車輛制造商壟斷。市場趨於飽和，技術壁壘高，但對普通機車車輛產品及配件有需求。要從關鍵零部件的生產入手，以普通面包車為整車出口的起點，樹立品牌形象。擁有自主配套技術的國家，如俄羅斯、印度、韓國和壹些東歐國家，擁有相對完善的機車車輛工業體系，產品基本滿足本國需求，但缺乏高科技產品。隨著中國鐵路客運專線和高速鐵路的大發展，它將成為壹個潛在的新興海外市場。目前有必要加強對這壹區域市場的後續研究。東南亞、南亞、中東、非洲、拉美等地區的發展中國家尚未形成獨立的機車車輛工業體系，市場前景廣闊。應充分利用中國良好的地緣、政經關系，發揮性價比和適應性優勢，加強售後服務，將本地區整車市場作為“走出去”的重點。
(二)改變商業模式
與世界機車車輛巨頭相比，我國機車車輛企業在企業規模、關鍵技術、資本運作等方面差距較大，國際化經營模式較為單壹，仍以產品出口為主。
加快資產業務重組和行業資源整合，加大供應鏈延伸和管理力度，加強與相關行業和配套機構的前向和後向聯盟，充分發揮產業集群效應，實現範圍經濟；建立和完善國際營銷網絡，著力加強自營營銷能力，著力培養國際化復合型人才；利用多雙邊機制談判和簽署政府間協議，促進大型鐵路項目合作。
加快與國際國內知名制造商、開發商、承包商和勘察設計咨詢公司建立緊密合作關系，將業務範圍向產業鏈高端和項目源頭轉移，有效融入世界機車車輛制造體系，提高在全球產業分工中的份額。抓住用好鐵路裝備制造業向發展中國家轉移的機遇，不斷研究探索海外設廠等商業模式，擴大中國標準的影響力。與中國鐵建等相關行業戰略聯盟，充分發揮鐵路行業整體系統集成和適應性優勢，打造中國鐵路區域品牌，是提升中國機車車輛制造業國際競爭力、提升中國鐵路行業競爭力的現實選擇。
(3)自主技術創新
機車車輛行業是制造業的重要組成部分，也是中國軌道交通裝備的重要載體。行業整體技術能力低下，自主創新能力不足，已成為制約中國機車車輛行業發展的瓶頸。
中國機車車輛企業要發揮創新主體作用，積極開展前瞻性、適應性技術研發，加快建立海外R&D中心，重點研發高速軌道交通控制與調速系統、車輛制造、線路建設、系統集成等關鍵技術，通過技術引進與原始創新相結合、集成創新與引進消化吸收再創新相結合的戰略，實現關鍵零部件和關鍵技術的突破。聚焦目標市場的市場環境和客戶要求，提高針對性開發制造產品的整體技術創新水平。把適應性技術和產品性價比作為參與國際競爭的關鍵，形成完整的可遵循的技術標準體系，打造中國鐵路行業參與國際競爭的自主知識產權民族品牌，推動民族機車車輛制造業發展。
政府要繼續協調科技、財政、金融、稅務、保險等相關部門。在積極的產業和金融政策保護下，進壹步加大對機車車輛企業在技術研發、產品結構優化、國際市場開拓、信息化建設等多方面“走出去”的支持力度。
參考
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鐵路十壹五規劃，/tllwjs/tlwgh.html。
科技部專項課題組:《中國產業自主創新能力調查報告》，科學出版社，2006年。
科技部專項課題組:主要創新型國家技術創新發展的歷史與經驗，2006年全國科技大會材料。
蔡玉國:世界鐵路設備市場年增長4%，國外內燃機車，1，2005。
陳春陽，李雪薇:中國機車車輛工業技術創新模式研究，中國軟科學，第12期，2006。
鄭昌紅，劉凱:提升中國軌道交通裝備制造業競爭力的策略，《綜合交通》，2007年第2期。
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