在等待的時候，壹個善良和邪惡的天使來到他面前。善良的天使對他忠誠，所以這是危險的知識。我希望他不要碰它，但浮士德決心已定，不願意改變它。他學得很快，很快就熟悉了魔術。他召喚了惡魔梅菲斯托費勒斯，認為他已經獲得了控制邪惡靈魂的力量。
此時的浮士德已是年過七旬的老人。他被禁錮在黑暗的書房裏，感嘆自己博覽群書，卻根本不能濟世救民，想死。教堂的復活節鐘聲把他帶到了郊區，欣欣向榮的大自然和自由快樂的人群深深地鼓舞了他，使他對生活的想法復活了。浮士德把壹只黑狗帶回了他的書房。黑狗以人類的形式出現，那就是魔鬼梅菲斯托費勒斯。梅菲斯托費勒斯告訴他，他會出現只是因為浮士德背棄了上帝。梅菲斯托費勒斯和浮士德的哥特式研究，充滿了頹廢，通過辯論引起浮士德的競爭力。浮士德告訴他被世界束縛而無法有所作為的痛苦。浮士德以靈魂為交易條件。他根本不相信所謂的“來世”，所以他和魔鬼訂了壹個契約，要求梅菲斯托費勒斯陪他24年。魔鬼同意了。然而，梅菲斯托費勒斯答應做浮士德的忠實仆人。他的任務就是絕對服從浮士德的命令，用各種法術讓這個厭倦了生活的老醫生再次完全滿足。讓他重新開始生活的條件是，壹旦浮士德對自己的生活滿意了，不再抗爭了，他就會說:“妳太美了，請妳再待壹會兒吧！”他的生命必須立即結束，然後他的靈魂將被魔鬼擁有，死後成為他的仆人。
梅菲斯托費勒斯不在乎這個協議，因為他不相信永恒的靈魂。壹旦浮士德告訴生活，妳是美麗的，請停留片刻，然後根據合同，梅菲斯托費勒斯將占有他的靈魂——他將成為魔鬼的仆人。所以，即使是無所不能的浮士德，也無法對這種讓凡人眼前壹亮的生活說壹句贊美的話。可能他比我們這些凡人更慘吧。...
細心的仆人梅菲斯托費勒斯用魔法滿足了浮士德的要求。梅菲斯托費勒斯用壹劑神奇的回春湯使浮士德恢復了青春。在梅菲斯托費勒斯的幫助下，他鬼鬼祟祟地戲弄教皇，偷走教堂的財寶，召喚出亞歷山大的靈魂，用魔法讓他在古希臘遊蕩，追求最美的女人海倫，最後賦予他移山填海的力量。魔鬼給了浮士德那麽多只是為了占據他的靈魂等等，做了很多邪惡的事情。
梅菲斯托費勒斯把他的外套變成壹朵雲，帶著浮士德環遊世界。他們先去了萊比錫的壹家旅館，參加了壹些傻乎乎的大學生的胡鬧，浮士德對此不感興趣。他跟著魔鬼來到了“女巫的廚房”，魔鬼想用愛情誘惑他。面對魔鏡中的美人，浮士德心動了，喝下了女巫的藥湯，變成了青春少年。
在教堂前面，他遇到了美麗的姑娘格雷琴，浮士德和梅菲斯托費勒斯走進了壹家鄉村酒吧，那裏正在舉行婚禮。浮士德被壹個黑眼睛的美女迷住了，梅菲斯托費勒斯抓起壹把小提琴拉了起來。舞者們沈浸在這種驚心動魄、神秘詭異、令人毛骨悚然的魔鬼般的音樂中。這場婚禮聚會已經變成了壹場狂歡。瘋狂的舞者倒在草地上，作曲家用雙音顫音表達了梅菲斯托費勒斯不斷回蕩在空中的笑聲。終於，夜鶯歌唱了，強烈的欲望將他們碾碎，淹沒在大海般洶湧的感情中。我立刻愛上了她。在魔鬼的幫助下，他很快贏得了格雷琴的愛情。為了享受愛情的喜悅，格雷琴試圖用安眠藥讓母親入睡，但她因服藥過量而中毒。浮士德也因為壹次幽會殺死了格雷琴的哥哥。格雷琴是如此心煩意亂，她瘋了，不知不覺地淹死了她和浮士德的孩子，並最終在監獄裏。浮士德來劫獄，被格雷琴拒絕。
魔鬼把浮士德帶到壹個皇帝的宮廷，讓他為這個極度腐敗的封建統治者服務。浮士德建議發行紙幣，這幫助王朝度過了金融危機。當皇帝得知浮士德會魔法時，他異想天開地要求浮士德讓古希臘美女海倫的幻象出現。在魔鬼的幫助下，浮士德真的給海倫打了電話。看到這位絕世美女愛上特洛伊王子帕裏斯，浮士德嫉妒之極，用魔匙觸碰帕裏斯，引發爆炸。海倫消失了，他被爆炸驚呆了。
魔鬼把他帶回了書房。由於對政治的失望，浮士德轉而追求古典美。他的學生奧加納制造了壹個“人造人”——他蒙古魯斯。浮士德和魔鬼借助小人之光，來到古希臘神話世界，與海倫結婚，並生下兒子，取名歐福良。歐福良天生熱愛飛行，渴望戰鬥，卻不幸墜地身亡。海倫傷心極了，不顧浮士德的艱難飛走了，只留下自己的衣服背浮士德回北方。
在山頂上，俯瞰浩瀚的大海，浮士德有壹個龐大的計劃。他要移山填海造福人類。這個時候中國發生了內戰，他受到魔鬼的鼓動，幫助國王平息內亂，於是得到了海邊的壹塊封地。浮士德領導人們改造自然，以建立壹個平等和自由的天堂。但是壹對老夫妻拒絕搬家，於是魔鬼派人去燒了他們的小屋。
浮士德做了很多壞事。這個憂心忡忡的浮士德。這時，悲傷的女巫趁機向他吹了壹口殷琦，使他雙目失明。魔鬼命令死去的靈魂去挖掘浮士德的墳墓。浮士德聽到鐵鍬聲，以為群眾在為他移山填海。想到自己所從事的偉大事業，他終於心滿意足，忍不住脫口而出:“妳太美了，請留下吧！”之後，浮士德倒地而亡。
直到最後期限到來，浮士德才害怕起來。最後，浮士德說，當他所希望的新土地建設完成時，魔鬼終於勝利了。最後，他要求梅菲斯托費勒斯召喚特洛伊的海倫女王來為他伴奏最後壹段。離開他的知識後，壹群惡魔把他帶到了地獄。