根據吉利汽車控股有限公司向上海證券交易所提交的招股說明書，本次初步發行股票數量不超過65，438+0，7365，438+0，666，448，不涉及股東公開發行股票，且不超過公司董事會審議發行上市的前壹日(即2020年6月？6月23日)15.00%本次發行股份總數與人民幣股份發行數量之和。本次發行可采用超額配售選擇權，超額配售選擇權發行股份數量不超過初始發行股份數量的65，438+05.00%。
本次募集資金投資項目擬投資總額是多少？2,042,453.00?萬元，其中募集資金擬使用？2,000,000?1萬元，主要用於新車研發、前瞻性技術研發、產業收購、補充流動資金。
吉利汽車在科技創新板上市，不僅方便內地投資者投資吉利汽車，也讓吉利汽車更加透明。作為首家登陸科技創新板的紅籌架構車企，吉利汽車此行意義重大。
01
回歸科創板提升融資能力
現在吉利回歸科技創新板處於靜默期，券商壹般不評論吉利回歸科技創新板。但是，我們還是可以從目前的情況中略知壹二。
在對吉利汽車內部高層的采訪中了解到，這次回歸科技創新板的原因首先是國家大戰略的引導。另外提到兩個重點，融資能力和向科技、新能源轉型。
回歸科技創新板將打通國內a股的資本市場融資渠道，有利於吉利汽車進壹步多元化融資方式，降低資產負債率，優化資本結構，公司未來“新四化”等戰略發展的資金需求也將得到極大補充。
因為疫情，各大車企並不富裕。根據平安證券的信息，吉利汽車公司？2020?今年上半年的營收為-23%，至？368?億，凈利潤-43%到？22.96?億，凈利潤下降幅度遠超收入，由於？1?受季度疫情影響，上半年公司毛利率下降？0.7?百分比到？17.11%，銷售費用占營業額比例同比上升？1.2?百分比到？5.9%，管理費用占營業額的比例同比上升？2.1?百分點至7.3%。2020?上半年經營性現金流為-32.4？億元，由正轉負，庫存？42.3?十億，不到？2019?年末，在疫情相對得到控制的背景下，預計下半年各項經營指標將有所好轉。
今年5月29日，吉利汽車發布了“壹般授權下配售新股”的公告。公司以每股10.8港元配售6億股新股，約占擴股後公司已發行股本的6.11%。本公司擬將所得款項凈額用作本集團的業務發展及壹般營運資金。所以回歸科技創新板，對吉利汽車會有很大的補充。
02
向科技和新能源公司轉型
雖然疫情帶來負面影響，但吉利仍在加大研發投入，走上公司擴張的快車道。根據吉利汽車披露的信息，2020年上半年計入管理費用的研發支出大幅增長？16%到？17.2?1億元。
在進入百萬銷量時代後，吉利現在正處於向新時代突破的又壹個瓶頸。因此，此時不斷擴張的吉利需要大大補充公司的融資能力。而A+H的雙重融資能力在現階段對吉利會有很大的幫助。
吉利不僅是中國領先的本土品牌企業，也是完全國際化的企業。同時在a股和香港上市，有利於鞏固和凸顯公司的獨特優勢和地位，有利於吉利更好地利用嫁接國際國內市場資源，有利於吉利未來的技術轉型和長遠發展。
現在車企都在向科技企業轉型。比如前段時間長城汽車剛剛宣布轉型為未來科技出行公司，吉利汽車也在從架構上向科技和新能源轉型，這就是科技創新板成立的意義。
科技創新板和納斯達克是壹樣的，對企業的類型是有選擇性的。比如在行業選擇上，要求科創板是新壹代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保、生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業的科技型企業。以及互聯網、大數據、雲計算、人工智能與制造業深度融合的科技創新企業。
因此，吉利不僅是汽車行業的領軍代表，也是汽車新能源技術領域的領軍代表，並重返科技創新板。
03
將成為科技創新板第壹車。
根據最近十幾家券商關於吉利汽車的研究報告，券商看好吉利汽車的新能源、自動駕駛和未來出行業務，未來也將在吉利汽車的發展中占據主導地位。
今年9月，PMA平臺將在？亮相北京車展，平臺采用全新電子電氣架構，具備OTA升級能力，覆蓋？A00到C型號。首款新車是壹款中大型純電動SUV，以雷克薩斯品牌推出。預計明年下半年上市，第二款是MPV。2022年，PMA框架下的吉利和Smart的產品也將投放市場。西部證券預計，Waymo和沃爾沃將基於PMA平臺* * *，開發L4級自動駕駛，後續將有更多品牌加入PMA的“朋友圈”，加速其自動駕駛之旅。
新壹代混合動力系統將配備符合日本標準的HEV版本。公司產品搭載GHS1.0混動系統，接受度很高。明年推出的GHS2.0混合動力系統將與豐田THS和本田iMMD系統直接競爭，新車還將全面搭載HEV版本。吉利有望成為第壹個突破油電混動技術的自主品牌。
而且目前吉利旗下有多家出行公司:曹操出行、小靈狗出行、中鐵吉訊、TERRAFUGIA、姚出行、Volocopter，包括從地面到天空的所有出行方式。所以科技創新板這次吸收吉利汽車，也是看中了吉利汽車在新能源、科技、無人駕駛方面的科研能力和未來布局。
科創板的推出是國家大戰略，引導國內優秀的高科技企業回歸中國大陸資本市場，比如芯片行業的SMIC、寒武紀等。吉利汽車代表著汽車行業的龍頭回歸a股，吉利汽車也將成為科技創新板第壹汽車股，這也將為未來汽車企業登陸科技創新板起到引領作用。
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