本文的核心內容:物流產業鏈、重大政策規劃、競爭格局、物流產業發展前景和趨勢。
工業概況
1，定義
世界公認的“物流”，美國物流管理協會是這樣定義的:“物流是以高效、經濟的手段，計劃、執行和控制原材料、半成品、成品及相關信息從供應到消費的移動和存儲的過程”。
根據《中華人民共和國國家標準物流術語》的定義，物流是指貨物從供應地到收貨地的物理流動過程，根據實際需要，將運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、配送加工、配送和信息處理等基本功能有機結合起來。
2.產業鏈分析
從產業鏈來看，物流產業上遊主要為物流產業發展提供基礎設施和設備，包括道路基礎設施建設業、倉儲業和物流設備制造業；中遊包括提供運輸、倉儲和物流管理服務的物流企業，下遊主要是需要倉儲、運輸等服務的行業或個人。
運輸是整個物流行業的核心部分，沒有運輸的物流行業就會失去靈魂。
從企業角度來看，參與物流業上遊倉儲地產投資運營的企業主要有普洛斯、萬偉、上海玉佩、賈敏等。參與公路、鐵路、航道投資等基礎設施建設的企業主要是中國焦健集團、廣東省公路建設有限公司、長江航道局等國有企業。直通物流軟硬件制造企業主要有音飛倉儲、潤邦股份、天橋起重等。
在物流行業的中遊，可分為以運輸業務為主的企業、以倉儲為核心的企業和提供物流管理和服務的企業；主要從事運輸服務的企業主要有:順豐、中通、申通等物流公司；以倉儲為核心的企業主要有郵政快遞、新寧物流；提供物流管理和服務的企業主要有北京中物聯、飛馬國際等企業。
中國物流業的下遊行業包括鋼鐵、煤炭、汽車等制造企業，服裝等快速消費品行業，食品行業等眾多行業。
行業發展歷程:行業處於快速發展階段。
改革開放40年來，中國物流業發展迅速:1979日本OCS快遞成為第壹家進入中國市場的外資快遞公司；聯邦快遞1984進入中國，同年中國物流研究會正式成立；DHL 1986進入中國；UPS和TNT在1988進入中國；1992年，全國貨運量首次突破100億噸；1993，順豐、申通，全國首家股份制鐵路公司廣深鐵路有限公司，中鐵鐵龍集裝箱物流有限公司相繼成立；
ZJS成立於1994；1999 -2003大雲、童淵、中通、百世匯通相繼成立。到2000年底，全國貨運量約為654.38+0.358萬噸，比654.38+0.978增長545.38%。
自2001中國正式加入世貿組織以來，物流業開始了新的發展階段，助力“中國制造”走向世界。
十五期間(2001-2005)，《關於加快發展我國現代物流的若幹意見》《關於促進我國現代物流發展的意見》相繼出臺，指出加快發展現代物流是我國應對經濟全球化和加入世界貿易組織的迫切需要；要盡快在全國形成暢通、快捷、準時、經濟合理、用戶滿意的社會化、專業化現代物流服務體系；十壹五期間(2006-2010)，國家層面提出了以下發展方向:大力推廣現代物流管理技術，加強物流新技術的開發利用，推進物流信息化，加強物流基礎設施的整合；
十二五規劃(2011-2015)明確了物流業的發展目標:物流業信息化、智能化、標準化水平顯著提高，重點行業物流服務能力顯著增強，初步建立社會化、專業化、信息化的現代物流體系；“十三五”期間(2015-2020年)，我國將進壹步把物流業降本增效、服務國家的重大戰略作為降成本、補短板、推進供給側結構性改革的重點工作，努力推動物流業創新發展；
到了“十四五”時期，根據“十四五”現代流通體系建設規劃，加快現代流通體系建設、貨物和資源流動更加順暢、商業和物流設施更加完善的目標成為“十四五”時期我國物流業的重要任務。
行業政策背景:鼓勵行業轉型升級的政策加持。
2022年，“奧米克隆”疫情在我國多地呈現密集爆發的趨勢，物流業在防疫物資、民生物資供應和穩定國家宏觀經濟發展中發揮了至關重要的作用。2022年以來，有關部門通過視頻會議、書面文件等形式出臺了多項幫扶物流行業企業的政策，如幫扶政策、財政金融支持、減費補貼政策、稅收優惠政策等，確保物流行業的穩定運行和發展。
2022年以來中國物流業的主要政策規劃概括如下:
註:查詢時間為2022年5月24日(下同)。
行業發展現狀
1，物流需求規模再創新高，社會物流總量增速回歸正常年份平均水平。
2021年，物流需求規模再創新高，社會物流總量增速回歸正常年份平均水平。全年社會物流總額335.2萬億元，是“十三五”初期的1.5倍。按可比價格計算，同比增長9.2%，兩年年均增長6.2%。
從構成看，2021年工業品物流總額299.6萬億元，按可比價格計算增長9.6%。農產品物流總額5.0萬億元，增長7.1%；再生資源物流總額2.5萬億元，增長40.2%；單位和居民用品物流總額10.8萬億元，增長10.2%；進口商品物流總額17.4萬億元，下降1.0%。
2022年6-4月，社會物流總額106.2萬億元，按可比價格計算，同比增長3.6%。
2.社會物流總費用增速依然較高。
2021年，社會物流總費用16.7萬億元，同比增長12.5%。從結構上看，運輸成本9.0萬億元，增長15.8%；存儲成本5.6萬億元，增長8.8%；管理費用2.2萬億元，增長9.2%。
2022年壹季度，我國社會物流總費用4萬億元，按可比價格計算增長8.6%；5438年6月至2022年4月，社會物流總成本同比增長6.4%。增速雖低於2022年壹季度，但仍高於同期社會物流總額和物流業總收入。
註:中物聯2022年5月25日發布的2022年1-4月期間物流運行分析數據中，僅發布了社會物流總費用同比增速。
3.社會物流總費用占GDP的比例仍然很高。
從2015到2021，我國社會物流總費用占GDP的比例總體上是波動下降的。2021年，社會物流總費用16.7萬億元，同比增長12.5%。社會物流總費用與國內生產總值之比為14.6%，比2020年下降0.1個百分點。從整體上看，我國社會物流總費用占GDP的比重從2015年的15.7%下降到20214.6%。但與發達國家相比，我國社會物流總費用占GDP的比例仍然較高。
2022年壹季度，我國社會物流總成本為4萬億元，社會物流總成本與GDP之比為14.8%。
4.物流業總收入逐年增加，物流體系建設穩步推進。
中國物聯數據顯示，從2015年到2021年，中國物流業總收入呈逐年增長趨勢。2021年，我國物流體系建設穩步推進，適應市場物流需求變化，物流供應服務保持較快增長，支撐產業鏈和供應鏈韌性提升。物流行業全年總收入11.9萬億元，同比增長15.1%。
2022年壹季度，社會物流行業總收入2.8萬億元，同比增長8.2%。
5.物流業處於高度繁榮狀態。
2021年，物流業平均景氣指數為53.4%，比2020年提高1.7個百分點。物流企業業務量和訂單指數處於較高水平，整體水平有所提升，進壹步激發了物流主體活力。從全年走勢看，壹季度平均景氣指數為53%，開了個好頭。第二季度回升至55.9%的高位。下半年指數震蕩，三季度回落至51.3%，四季度緩慢企穩回升至53.2%。物流行業提高韌性，開了個好頭。2022年壹季度，社會物流行業平均景氣指數約為50.3%。
行業競爭格局
1，區域競爭格局
目前中國物聯和國家統計局都沒有公布各省物流業總量和收入，所以按照各省快遞業務量排名，金華市和廣州市遠遠超過其他城市。2021全年，浙江累計完成快遞業務量11638879萬件，成為全國快遞業務量最大的城市。廣州排名第二，2021年快遞量達到10677831.2萬件。全國快遞業務量和產量排名TOP10的城市有深圳、上海、杭州、揭陽、東莞、蘇州、北京、泉州。
2、企業競爭格局
根據中物聯發布的2021中國物流企業50強榜單，2020年物流業務總收入達到135872億元，同比增長16.6%；上榜營業收入門檻值達到40.64億元，同比上漲3.59億元。按物流業務收入規模劃分，27家企業營業收入未超過6543.8+00億元，23家企業營業收入超過6543.8+00億元。
從企業排名來看，中國遠洋運輸集團以2628.62億元的物流收入排名第壹，廈門象嶼和順豐控股分別以265.438+0.61.29和65.438+0.51.7.43億元的營業收入排名第二和第三。中國外運、京東物流、中國物資儲運集團、中鐵物資集團、YTO快運、大雲貨運、百世物流分列榜單第四至第十位，十大物流企業累計物流收入達97329.5438+03億元，占物流業務總收入的71.63%。
註:截至2022年5月30日，中物聯尚未公布2022年中國物流企業50強名單。
“十五”期間中國物流業發展前景及趨勢預測
1.“十五”物流業發展趨勢:繼續推進綠色低碳高質量發展，優化產業布局結構。
6月65438+10月65438+2022年3月，國家發改委發布《“十五”現代流通體系建設規劃》，提出到2025年，現代流通體系建設加快，商品和資源要素流動更加順暢，商貿物流設施更加完善，國內外流通網絡和服務體系更加健全，流通業態模式更加多樣化，流通成本持續下降，效率顯著提高。展望2035年，我國現代流通體系將全面建成，形成覆蓋全球的安全可靠、高效暢通的流通網絡。流通運行效率和質量達到世界先進水平，參與國際合作和競爭的新優勢顯著增強，對現代經濟體系形成高效支撐，為滿足人民美好生活需要提供堅實保障。“十四五”期間中國物流業發展的主要目標是:
2、中國物流業發展前景預測。
2021，11 10月2日，交通運輸部發布“十四五”綜合運輸服務發展規劃，指出“十四五”期間，我國貨運需求穩步增長，價值高、批量小、時效性強的需求快速增長。預計2021-2025年，全社會貨運量年均增長2.3%，快遞業務年均增長15.4%，公路貨運量增速放緩，鐵路、民航貨運量增速加快，水路貨運量穩步增長，電子商務快遞保持快速增長態勢。
“十四五”期間，我國將著力補齊現代流通體系短板，以現代流通體系高質量發展為重點，加快形成統壹的現代流通市場，發展現代商貿流通和現代物流兩大體系，進壹步快速完善我國物流體系。預見性根據近年來我國社會物流總額和社會物流總收入的變化趨勢，對2022-2027年我國社會物流總額和社會物流總收入進行了預測。初步推斷，到2022年底，我國社會物流總額將達到360萬億元左右，社會物流總收入將達到12.8萬億元左右。到2027年底，我國社會物流總額將超過510萬億元，社會物流總收入將達到約18.6萬億元。
以上數據參考前瞻產業研究院《中國物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。